1
劉焉字君郎，江夏竟陵人也，魯恭王後也。 肅宗時，徙竟陵。 焉少任州郡，以宗室拜郎中。 去官居陽城山，精學教授。 舉賢良方正，稍遷南陽太守、宗正、太常。
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2
時，靈帝政化衰缺，四方兵寇，焉以為刺史威輕，既不能禁，且用非其人，輒增暴亂，乃建議改置牧伯，鎮安方夏，清選重臣，以居其任。 焉乃陰求為交阯，以避時難。 議未即行，會益州刺史郗儉在政煩擾，謠言遠聞，而并州刺史張懿、涼州刺史耿鄙並為寇賊所害，故焉議得用。 出焉為監軍使者，領益州牧，太僕黃琬為豫州牧，宗正劉虞為幽州牧，皆以本秩居職。 州任之重，自此而始。
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3
是時，益州賊馬相亦自號「黃巾」，合聚疲役之民數千人，先殺綿竹令，進攻雒縣，殺郗儉，又擊蜀郡、犍為，旬月之間，破壞三郡。 馬相自稱「天子」，眾至十餘萬人，遣兵破巴郡，殺郡守趙部。 州從事賈龍，先領兵數百人在犍為，遂糾合吏人攻相，破之，龍乃遣吏卒迎焉。 焉到，以龍為校尉，徙居綿竹。 撫納離叛，務行寬惠，而陰圖異計。
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4
沛人張魯，母有姿色，兼挾鬼道，往來焉家，遂任魯以為督義司馬，與別部司馬張脩將兵掩殺漢中太守蘇固，斷絕斜谷，殺使者。 魯既得漢中，遂復殺張脩而併其眾。
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5
焉欲立威刑以自尊大，乃託以佗事，殺州中豪強十餘人，士民皆怨。
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6
初平二年，犍為太守任岐及賈龍並反，攻焉。 焉擊破，皆殺之。 自此意氣漸盛，遂造作乘輿車重千餘乘。 焉四子，範為左中郎將，誕治書御史，璋奉車都尉，並從獻帝在長安，唯別部司馬瑁隨焉在益州。 朝廷使璋曉譬焉，焉留璋不復遣。
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7
興平元年，征西將軍馬騰與範謀誅李傕，焉遣叟兵五千助之，戰敗，範及誕並見殺。 焉既痛二子，又遇天火燒其城府車重，延及民家，館邑無餘，於是徙居成都，遂疽發背卒。
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8
州大吏趙韙等貪璋溫仁，立為刺史。 詔書因以璋為監軍使者，領益州牧，以韙為征東中郎將。 先是，荊州牧劉表表焉僭擬乘輿器服，韙以此遂屯兵朐䏰備表。
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9
初，南陽、三輔民數万戶流入益州，焉悉收以為眾，名曰「東州兵」。 璋性柔寬無威略，東州入侵暴為民患，不能禁制，舊士頗有離怨。 趙韓之在巴中，甚得眾心，璋委之以權。 韙因人情不輯，乃陰結州中大姓。 建安五年，還共擊璋，蜀郡、廣漢、犍為皆反應。 東州人畏見誅滅，乃同心並力，為璋死戰，遂破反者，進攻韙於江州，斬之。
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10
張魯以璋暗懦，不復承順。 璋怒，殺魯母及弟，而遣其將龐羲等攻魯，數為所破。 魯部曲多在巴土，故以羲為巴郡太守。 魯因襲取之，遂雄於巴漢。
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11
十三年，曹操自將征荊州，璋乃遣使致敬。 操加璋振威將軍，兄瑁平寇將軍。 璋因遣別駕從事張松詣操，而操不相接禮。 松懷恨而還，勸璋絕曹氏，而結好劉備。 璋從之。
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12
十六年，璋聞曹操當遣兵向漢中討張魯，內懷恐懼，松复說璋迎劉備以拒操。 璋即遣法正將兵迎備。 璋主簿巴西黃權諫曰：「劉備有梟名，今以部曲遇之，則不滿其心，以賓客待之，則一國不容二主，此非自安之道。 」從事廣漢王累自倒懸於州門以諫。 璋一無所納。
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13
備自江陵馳至涪城，璋率步騎數万與備會。 張松勸備於會襲璋，備不忍。 明年，出屯葭萌。 松兄廣漢太守肅懼禍及己，乃以松謀白璋，收松斬之，敕諸關戍勿復通。 備大怒，還兵擊璋，所在戰克。
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14
十九年，進圍成都，數十日，城中有精兵三萬人，穀支一年，吏民咸欲拒戰。 璋言：「父子在州二十餘歲，無恩德以加百姓，而攻戰三載，肌膏草野者，以璋故也。 何心能安！ 」遂開城出降，群下莫不流涕。 備遷璋於公安，歸其財寶，後以病卒。
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15
明年，曹操破張魯，定漢中。
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16
魯字公旗。 初，祖父陵，順帝時客於蜀，學道鶴鳴山中，造作符書，以惑百姓。 受其道者輒出米五斗，故謂之「米賊」。 陵傳子衡，衡傳於魯，魯遂自號「師君」。 其來學者，初名為「鬼卒」，後號「祭酒」。 祭酒各領部眾，眾多者名曰「理頭」。 皆校以誠信，不聽欺妄，有病但令首過而已。 諸祭酒各起義舍於路，同之亭傳，縣置米肉以給行旅。 食者量腹取足，過多則鬼能病之。 犯法者先加三原，然後行刑。 不置長吏，以祭酒為理，民夷信向。 朝廷不能討，遂就拜魯鎮夷中郎將，領漢寧太守。 通其貢獻。
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17
韓遂、馬超之亂，關西民奔魯者數万家。 時人有地中得玉印者，群下欲尊魯為漢寧王。 魯功曹閻圃諫曰：「漢川之民，戶出十萬，四面險固，財富土沃，上匡天子，則為桓、文，次方竇融，不失富貴。 今承製署置，勢足斬斷。 遽稱王號，必為禍先。 」魯從之。
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18
魯自在漢川垂三十年，聞曹操征之，至陽平，欲舉漢中降。 其弟衛不聽，率眾數万，拒關固守。 操破衛，斬之。 魯聞陽平已陷，將稽顙歸降。 閻圃說曰：「今以急往，其功為輕，不如且依巴中，然後委質，功必多也。 」於是乃奔南山。 左右欲悉焚寶貨倉庫。 魯曰：「本欲歸命國家，其意未遂。 今日之走，以避鋒銳，非有惡意。 」遂封藏而去。 操入南鄭，甚嘉之。 又以魯本有善意，遣人尉安之。 魯即與家屬出逆，拜鎮南將軍，封閬中侯，邑萬戶，將還中國，待以客禮。 封魯五子及閻圃等皆為列侯。
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19
魯卒，諡曰原侯。 子富嗣。
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20
論曰：劉焉睹時方艱，先求後亡之所，庶乎見幾而作。 夫地廣則驕尊之心生，財衍則僭奢之情用，固亦恆人必至之期也。 璋能閉隘養力，守案先圖，尚可與歲時推移，而遽輸利器，靜受流斥，所謂羊質虎皮，見豺則恐，籲哉！
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21
袁術字公路，汝南汝陽人，司空逢之子也。 少以俠氣聞，數與諸公子飛鷹走狗，後頗折節。 舉孝廉，累遷至河南尹、虎賁中郎將。
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22
時，董卓將欲廢立，以術為後將軍。 術畏卓之禍，出奔南陽。 會長沙太守孫堅殺南陽太守張諮，引兵從術。 劉表上術為南陽太守，術又表堅領豫州刺史，使率荊、豫之卒，擊破董卓於陽人。
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23
術從兄紹因堅討卓未反，遠，遣其將會稽周昕奪堅豫州。 術怒，擊昕走之。 紹議欲立劉虞為帝，術好放縱，憚立長君，託以公義不肯同，積此釁隙遂成。 乃各外交黨援，以相圖謀，術結公孫瓚，而紹連劉表。 豪桀多附於紹，術怒曰：「群豎不吾從，而從吾家奴乎！ 」又與公孫瓚書，雲紹非袁氏子，紹聞大怒。 初平三年，術遣孫堅擊劉表於襄陽，堅戰死。 公孫瓚使劉備與術合謀共逼紹，紹與曹操會擊，皆破之。 四年，術引軍入陳留，屯封丘。 黑山餘賊及匈奴於扶羅等佐術，與曹操戰於匡亭，大敗。 術退保雍丘，又將其餘眾奔九江，殺楊州刺史陳溫而自領之，又兼稱徐州伯。 李傕入長安，欲結術為援，乃授以左將軍，假節，封陽翟侯。
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24
初，術在南陽，戶口尚數十百萬，而不修法度，以抄掠為資，奢恣無猒，百姓患之。 又少見讖書，言「代漢者當塗高」，自云名字應之。 又以袁氏出陳為舜後，以黃代赤，德運之次，遂有僭逆之謀。 又聞孫堅得傳國璽，遂拘堅妻奪之。 興平二年冬，天子播越，敗於曹陽。 術大會群下，因謂曰：「今海內鼎沸，劉氏微弱。 吾家四世公輔，百姓所歸，欲應天順民，於諸君何如？ 」眾莫敢對。 主簿閻象進曰：「昔周自后稷至於文王，積德累功，參分天下，猶服事殷。 明公雖奕世克昌，孰若有周之盛？ 漢室雖微，未至殷紂之敝也。 」術嘿然，使召張範。 範辭疾，遣弟承往應之。 術問曰「昔周室陵遲，則有桓、文之霸； 秦失其政，漢接而用之。 今孤以土地之廣，士人之眾，欲徼福於齊桓，擬跡於高祖，可乎？ 」承對曰：「在德不在眾。 苟能用德以同天下之欲，雖云匹夫，霸王可也。 若陵僭無度，乾時而動，眾之所棄，誰能興之！ 」術不說。
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25
自孫堅死，子策复領其部曲，術遣擊楊州刺史劉繇，破之，策因據江東。 策聞術將欲僭號，與書諫曰：
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26
董卓無道，陵虐王室，禍加太后，暴及弘農，天子播越，宮廟焚毀，是以豪桀發憤，沛然俱起。 元惡既斃，幼主東顧，乃使王人奉命，宣明朝恩，偃武修文，與之更始。 然而河北異謀於黑山，曹操毒被於東徐，劉表僭亂於南荊，公孫叛逆於朔北，正禮阻兵，玄德爭盟，是以未獲從命，橐弓戢戈。 當謂使君與國同規，而捨是弗卹，完然有自取之志，懼非海內企望之意也。 成湯討桀，稱：有夏多罪」； 武王討紂，曰「殷有重罰」。 此二王者，雖有聖德，假使時無失道之過，無由逼而取也。 今主上非有惡於天下，徒以幼小脅於強臣，異於湯、武之時也。 又聞幼主明智聰敏，有夙成之德，天下雖未被其恩，咸歸心焉。 若輔而興之，則旦、奭之美，率土所望也。 使君五世相承，為漢宰輔，榮寵之盛，莫與為比，宜效忠守節，以報王室。 時人多惑圖緯之言，妄牽非類之文，苟以悅主為美，不顧成敗之計，古今所慎，可不熟慮！ 忠言逆耳，駁議致憎，苟有益於尊明，無所敢辭。
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27
術不納，策遂絕之。
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28
建安二年，因河內張炯符命，遂果僭號，自稱「仲家」。 以九江太守為淮南尹，置公卿百官，郊祀天地。 乃遣使以竊號告呂布，並為子娉布女。 布執術使送許。 術大怒，遣其將張勛、橋蕤攻布，大敗而還。 術又率兵擊陳國，誘殺其王寵及相駱俊，曹操乃自征之。 術聞大駭，即走度淮，留張勛、橋蕤於蘄陽，以拒操。 操擊破斬蕤，而勳退走。 術兵弱，大將死，眾情離叛，加天旱歲荒，士民凍餒，江、淮間相食殆盡。 時，舒仲應為術沛相，術以米十萬斛與為軍糧，仲應悉散以給饑民。 術聞怒，陳兵將斬之。 仲應曰：「知當必死，故為之耳。 寧可以一人之命，救百姓於塗炭。 」術下馬牽之曰：「仲應，足下獨欲享天下重名，不與吾共之邪？」
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29
術雖矜名尚奇，而天性驕肆，尊己陵物。 及竊偽號，淫侈滋甚，媵禦數百，無不兼羅紈，厭梁肉，自下飢困，莫之簡卹。 於是資實空盡，不能自立。 四年夏，乃燒宮室，奔其部曲陳簡、雷薄於灊山。 復為簡等所拒，遂大困窮，士卒散走。 憂懣不知所為，遂歸帝號於紹，曰：「祿去漢室久矣，天下提挈，政在家門。 豪雄角逐，分割疆宇。 此與周末七國無異，唯強者兼之耳。 袁氏受命當王，符瑞炳然。 今君擁有四州，人戶百萬，以強則莫與爭大，以位則無所比高。 曹操雖欲扶衰獎微，安能續絕運，起已滅乎！ 謹歸大命，君其興之。 」紹陰然其計。
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30
術因欲北至青州從袁譚，曹操使劉備徼之，不得過，复走還壽春。 六月，至江亭。 坐簣床而歎曰：「袁術乃至是乎！ 」因憤慨結病，歐血死。 妻子依故吏廬江太守劉勛。 孫策破勳，復見收視，術女入孫權宮，子曜仕吳為郎中。
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31
論曰：「天命符驗，可得而見，未可得而言也。 然大致受大福者，歸於信順乎！ 夫事不以順，雖強力廣謀，不能得也。 謀不可得之事，日失忠信，變詐妄生矣。 況復苟肆行之，其以欺天乎！ 雖假符僭稱，歸將安所容哉！
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呂布字奉先，五原九原人也。 以弓馬驍武給并州。 刺史丁原為騎都尉，原屯河內，以布為主簿，甚見親待。 靈帝崩，原受何進召，將兵詣洛陽，為執金吾。 會進敗，董卓誘布殺原而併其兵。
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33
卓以布為騎都尉，誓為父子，甚愛信之。 稍遷至中郎將，封都亭侯。 卓自知凶恣，每懷猜畏，行止常以布自衛。 嘗小失卓意，卓拔手戟擲之。 布拳捷得免，而改容顧謝，卓意亦解。 布由是陰怨於卓。 卓又使布守中閤，而私與傅婢情通，益不自安。 因往見司徒王允，自陳卓幾見殺之狀。 時允與尚書僕射士孫瑞密謀誅卓，因以告布，使為內應。 布曰：「如父子何？ 」曰：「君自姓呂，本非骨肉。 今憂死不暇，何謂父子？ 擲戟之時，豈有父子情也？ 」布遂許之，乃於門刺殺卓，事已見《卓傳》。 允以布為奮威將軍，假節，儀同三司，封溫侯。
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34
允既不赦涼州人，由是卓將李傕等遂相結，還攻長安。 布與傕戰，敗，乃將數百騎，以卓頭系馬鞍，走出武關，奔南陽。 袁術待之甚厚。 布自恃殺卓，有德袁氏，遂恣兵抄掠。 術患之。 布不安，复去從張楊於河內。 時李傕等購募求布急，楊下諸將皆欲圖之。 布懼，謂楊曰：「與卿州里，今見殺，其功未必多。 不如生賣布，可大得傕等爵寵。 」楊以為然。 有頃，布得走投袁紹，紹與布擊張燕于常山。 燕精兵萬餘，騎數千匹。 布常禦良馬，號曰赤菟，能馳城飛塹，與其健將成廉、魏越等數十騎馳突燕陣，一日或至三四，皆斬首而出。 連戰十餘日，遂破燕軍。 布既恃其功，更請兵於紹，紹不許，而將士多暴橫，紹患之。 布不自安，因求還洛陽。 紹聽之，承製使領司隸校尉，遣壯士送布而陰使殺之。 布疑其圖己，乃使人鼓箏於帳中，潛自遁出。 夜中兵起，而布已亡。 紹聞，懼為患，募遣追之，皆莫敢逼，遂歸張楊。 道經陳留，太守張邈遣使迎之，相待甚厚，臨別把臂言誓。
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35
曹操聞而引軍擊布，累戰，相持百餘日。 是時，旱、蝗，少穀，百姓相食，布移屯山陽。 二年間，操复盡收諸城，破布於鉅野，布東奔劉備。 邈詣袁術求救，留超將家屬屯雍丘。 操圍超數月，屠之，滅其三族。 邈未至壽春，為其兵所害。
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時，劉備領徐州，居下邳，與袁術相拒於淮上。 術欲引布擊備，乃與布書曰：「術舉兵詣闕，未能屠裂董卓。 將軍誅卓，為術報恥，功一也。 昔金元休南至封丘，為曹操所敗。 將軍伐之，令術復明目於遐邇，功二也。 術生年以來，不聞天下有劉備，備乃舉兵與術對戰。 憑將軍威靈，得以破備，功三也。 將軍有三大功在術，術雖不敏，奉以死生。 將軍連年攻戰，軍糧苦少，今送米二十萬斛。 非唯此止，當駱驛复致。 凡所短長亦唯命。 」布得書大悅，即勒兵襲下邳，獲備妻子。 備敗走海西，飢困，請降於布。 布又恚術運糧不復至，乃具車馬迎備，以為豫州刺史，遣屯小沛。 布自號徐州牧。 術懼布為己害，為子求婚，布复許之。
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37
術遣將紀靈等步騎三萬以攻備，備求救於布。 諸將謂布曰：「將軍常欲殺劉備，今可假手於術。 」布曰：「不然。 術若破備，則北連太山，吾為在術圍中，不得不救也。 」便率步騎千餘，馳往赴之。 靈等聞布至，皆斂兵而止。 布屯沛城外，遣人招備，並請靈等與共饗飲。 布謂靈曰：「玄德，布弟也，為諸君所困，故來救之。 布性不喜合鬬，但喜解鬬耳。 」乃令軍候植戟於營門，布彎弓顧曰：「諸君觀布謝戟小支，中者當各解兵，不中可留決鬬。 」布即一發，正中戟支。 靈等皆驚，言「將軍天威也」。 明日復歡會，然後各罷。
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38
術遣韓胤以僭號事告布，因求迎婦，布遣女隨之。 沛相陳珪恐術報布成姻，則徐、楊合從，為難未已。 於是往說布曰：「曹公奉迎天子，輔贊國政，將軍宜與協助同策謀，共存大計。 今與袁術結姻，必受不義之名，將有累卵之危矣。 」布亦素怨術，而女已在塗，乃追還絕婚，執胤送許，曹操殺之。
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39
陳珪欲使子登詣曹操，布固不許，會使至，拜布為左將軍，布大喜，即聽登行，並令奉章謝恩。 登見曹操，因陳布勇而無謀，輕於去就，宜早圖之。 操曰：「布狼子野心，誠難久養，非卿莫究其情偽。 」即增珪秩中二千石，拜登廣陵太守。 臨別，操執登手曰：「東方之事，便以相付。 」令陰合部眾，以為內應。 始布因登求徐州牧，不得。 登還，布怒，拔戟斫机曰：「卿父勸吾協同曹操，絕婚公路。 今吾所求無獲，而卿父子並顯重，但為卿所賣耳。 」登不為動容，徐對之曰：「登見曹公，言養將軍譬如養虎，當飽其肉，不飽則將噬人。 公曰：'不如卿言。 譬如養鷹，飢即為用，飽則颺去。 '其言如此。 」布意乃解。
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40
袁術怒布殺韓胤，遣其大將張勛、橋蕤等與韓暹、楊奉連勢，步騎數万，七道攻布。 布時兵有三千，馬四百匹，懼其不敵，謂陳珪曰：「今致術軍，卿之由也，為之奈何？ 」珪曰：「暹、奉與術，卒合之師耳。 謀無素定，不能相維。 子登策之，比於連雞，勢不俱棲，立可離也。 」布用珪策，與暹、奉書曰：「二將軍親拔大駕，而布手殺董卓，俱立功名，當垂竹帛。 今袁術造逆，宜共誅討，奈何與賊還來伐布？ 可因今者同力破術，為國除害，建功天下，此時不可失也。 」又許破術兵，悉以軍資與之。 暹、奉大喜，遂共擊勳等於下邳，大破之，生禽橋蕤，餘眾潰走，其所殺傷、墯水死者殆盡。
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41
時，太山臧霸等攻破莒城，許布財幣以相結，而未及送，布乃自往求之。 其督將高順諫止曰：「將軍威名宣播，遠近所畏，何求不得，而自行求賂。 萬一不克，豈不損邪？ 」布不從。 既至莒，霸等不測往意，固守拒之，無獲而還。 順為人清白有威嚴，少言辭，將眾整齊，每戰必克。 布性決易，所為無常。 順每諫曰：「將軍舉動，不肯詳思，忽有失得，動輒言誤。 誤事豈可數乎？ 」布知其忠而不能從。
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42
建安三年，布遂復從袁術，遣順攻劉備於沛，破之。 曹操遣夏侯惇救備，為順所敗。 操乃自將擊布，至下邳城下。 遺布書，為陳禍福。 布欲降，而陳宮等自以負罪於操，深沮其計，而謂布曰：「曹公遠來，勢不能久。 將軍若以步騎出屯於外，宮將餘眾閉守於內。 若向將軍，宮引兵而攻其背； 若但攻城，則將軍救於外。 不過旬月，軍食畢盡，擊之可破也。 」布然之。 布妻曰：「昔曹氏待公檯如赤子，猶舍而歸我。 今將軍厚公檯不過於曹氏，而欲委全城，捐妻、子，孤軍遠出乎？ 若一旦有變，妾豈得為將軍妻哉！ 」布乃止。 而潛遣人求救於袁術，自將千餘騎出。 戰敗走還，保城不敢出。 術亦不能救。
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曹操塹圍之，壅沂、泗以灌其城，三月，上下離心。 其將侯成使客牧其名馬，而客策之以叛。 成追客得馬，諸將合禮以賀成。 成分酒肉，先入詣布而言曰：「蒙將軍威靈，得所亡馬，諸將齊賀，未敢嘗也，故先以奉貢。 」布怒曰：「布禁酒而卿等醖釀，為欲因酒共謀布邪？ 」成忿懼，乃與諸將共執陳宮、高順，率其眾降。 布與麾下登白門樓。 兵圍之急，令左右取其首詣操。 左右不忍，乃下降。 布見操曰：「今日已往，天下定矣。 」操曰：「何以言之？ 」布曰：「明公之所患不過於布，今已服矣。 令布將騎，明公將步，天下不足定也。 」顧謂劉備曰：「玄德，卿為坐上客，我為降虜，繩縛我急，獨不可一言邪？ 」操笑曰：「縛虎不得不急。 」乃令緩布縛。 劉備曰：「不可。 明公不見呂布事丁建陽、董太師乎？ 」操頷之。 布目備曰：「大耳兒最叵信！ 」操謂陳宮曰：「公檯平生自謂智有餘，今意何如？ 」宮指布曰：「是子不用宮言，以至於此。 若見從，未可量也。 」操又曰：「奈卿老母何？ 」宮曰：「老母在公，不在宮也。 夫以孝理天下者，不害人之親。 」操復曰：「奈卿妻、子何？ 」宮曰：「宮聞霸王之主，不絕人之祀。 」固請就刑，遂出不顧，操為之泣涕。 布及宮、順皆縊殺之，傳首許市。
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贊曰：焉作庸牧，以希後福。 曷云負荷？ 地墮身逐。 術既叨貪，布亦翻覆。
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