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乞伏國仁
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乞伏國仁，隴西鮮卑人也。 在昔有如弗斯、出連、叱盧三部，自漠北南出大陰山，遇一巨蟲于路，狀若神龜，大如陵阜，乃殺馬而祭之，祝曰：「若善神也，便開路； 惡神也，遂塞不通。 」俄而不見，乃有一小兒在焉。 時又有乞伏部有老父無子者，請養為子，眾咸許之。 老父欣然自以有所依憑，字之曰紇幹。 紇幹者，夏言依倚也。 年十歲，驍勇善騎射，彎弓五百斤。 四部服其雄武，推為統主，號之曰乞伏可汗托鐸莫何。 托鐸者，言非神非人之稱也。 其後有祐鄰者，即國仁五世祖也。 泰始初，率戶五千遷于夏緣，部眾稍盛。 鮮卑鹿結七萬餘落，屯于高平川，與祐鄰迭相攻擊。 鹿結敗，南奔略陽，祐鄰盡並其眾，固居高平川。 祐鄰死，子結權立，徙於牽屯。 結權死，子利那立，擊鮮卑吐賴于烏樹山，討尉遲渴權于大非川，收眾三萬餘落。 利那死，弟祁埿立。 祁埿死，利那子述延立。 討鮮卑莫侯于苑川，大破之，降其眾二萬餘落，固居苑川。 以叔父軻埿為師傅，委以國政，斯引烏埿為左輔將軍，鎮蔡園川，出連高胡為右輔將軍，鎮至便川，叱盧那胡為率義將軍，鎮牽屯山。 述延死，子傉大寒立。 會石勒滅劉曜，懼而遷于麥田無孤山。 大寒死，子司繁立，始遷於度堅山。 尋為苻堅將王統所襲，部眾叛降於統。 司繁歎謂左右曰：「智不距敵，德不撫眾，劍騎未交而本根已敗，見眾分散，勢亦難全。 若奔諸部，必不我容，吾將為呼韓邪之計矣。 」乃詣統降於堅。 堅大悅，署為南單于，留之長安。 以司繁叔父吐雷為勇士護軍，撫其部眾。 俄而鮮卑勃寒侵斥隴右，堅以司繁為使持節、都督討西胡諸軍事、鎮西將軍以討之。 勃寒懼而請降，司繁遂鎮勇士川，甚有威惠。
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司繁卒，國仁代鎮，及堅興壽春之役，徵為前將軍，領先鋒騎。 會國仁叔父步頹叛於隴西，堅遣國仁還討之。 步頹聞而大悅，迎國仁于路。 國仁置酒高會，攘袂大言曰：「苻氏往因趙石之亂，遂妄竊名號，窮兵極武，跨僭八州。 疆宇既寧，宜綏以德，方虛廣威聲，勤心遠略，騷動蒼生，疲弊中國，違天怒人，將何以濟！ 且物極則虧、禍盈而覆者，天之道也。 以吾量之，是役也，難以免矣。 當與諸君成一方之業。 」及堅敗歸，乃招集諸部，有不附者，討而並之，眾至十餘萬。 及堅為姚萇所殺，國仁謂其豪帥曰：「苻氏以高世之姿而困於烏合之眾，可謂天也。 夫守常迷運，先達恥之； 見機而作，英豪之舉。 吾雖薄德，藉累世之資，豈可睹時來之運而不作乎！ 」以孝武自稱大都督、大將軍、大單于、領秦、河二州牧，建元曰建義。 以其將乙旃音埿為左相，屋引出支為右相，獨孤匹蹄為左輔，武群勇士為右輔，弟乾歸為上將軍，自余拜授各有差。 置武城、武陽、安固、武始、漢陽、天水、略陽、漒川、甘松、匡朋、白馬、苑川十二郡，築勇士城以居之。
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鮮卑匹蘭率眾五千降。 明年，南安秘宜及諸羌虜來擊國仁，四面而至。 國仁謂諸將曰：「先人有奪人之心，不可坐待其至。 宜抑威餌敵，羸師以張之，軍法所謂怒我而怠寇也。 」於是勒眾五千，襲其不意，大敗之。 秘宜奔還南安，尋與其弟莫侯悌率眾三萬餘戶降于國仁，各拜將軍、刺史。
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苻登遣使者署國仁使持節、大都督、都督雜夷諸軍事、大將軍、大單于、苑川王。 國仁率騎三萬襲鮮卑大人密貴、裕苟、提倫等三部於六泉。 高平鮮卑沒奕于、東胡金熙連兵來襲，相遇於渴渾川，大戰敗之，斬級三千，獲馬五千匹。 沒奕於及熙奔還，三部震懼，率眾迎降。 署密貴建義將軍、六泉侯，裕苟建忠將軍、蘭泉侯，提倫建節將軍、鳴泉侯。
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國仁建威將軍叱盧烏孤跋擁眾叛，保牽屯山。 國仁率騎七千討之，斬其部將叱羅侯，降者千餘戶。 跋大懼，遂降，復其官位。 因討鮮卑越質叱黎于平襄，大破之，獲其子詰歸、弟子復半及部落五千餘人而還。
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，國仁死，在位四年，偽諡宣烈王，廟號烈祖。
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乞伏-{乾}-歸
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-{乾}-歸，國仁弟也。 雄武英傑，沈雅有度量。 國仁之死也，其群臣咸以國仁子公府沖幼，宜立長君，乃推乾歸為大都督、大將軍、大單于、河南王，赦其境內，改元曰太初。 立其妻邊氏為王后，以出連乞都為丞相，鎮南將軍、南梁州刺史悌眷為御史大夫，自余封拜各有差。 遂遷于金城。
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，苻登遣使署乾歸大將軍、大單于、金城王。 南羌獨如率眾七千降之。 休官阿敦、侯年二部各擁五千餘落，據牽屯山，為其邊害。 乾歸討破之，悉降其眾，於是聲振邊服。 吐谷渾大人視連遣使貢方物。 鮮卑豆留䩭、叱豆渾及南丘鹿結並休官曷呼奴、盧水尉地跋並率眾降於乾歸，皆署其官爵。 隴西太守越質詰歸以平襄叛，自稱建國將軍、右賢王。 幹歸擊敗之，詰歸東奔隴山。 既而擁眾來降，乾歸妻以宗女，署立義將軍。
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苻登將沒奕於遣使結好，以二子為質，請討鮮卑大兜國。 乾歸乃與沒奕於攻大兜於安陽城，大兜退固鳴蟬堡，乾歸攻陷之，遂還金城。 為呂光弟寶所攻，敗於鳴雀峽，退屯青岸。 寶進追乾歸，乾歸使其將彭奚念斷其歸路，躬貫甲胄，連戰敗之，寶及將士投河死者萬餘人。
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苻登遣使署乾歸假黃鉞、大都督隴右河西諸軍事、左丞相、大將軍、河南王，領秦、梁、益、涼、沙五州牧，加九錫之禮。 時登為姚興所逼，遣使請兵，進封乾歸梁王，命置官司，納其妹東平長公主為梁王后。 乾歸遣其前將軍乞伏益州、冠軍翟瑥率騎二萬救之。 會登為興所殺，乃還師。
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氐王楊定率步騎四萬伐之。 乾歸謂諸將曰：「楊定以勇虐聚眾，窮兵逞欲。 兵猶火也，不戢，將自焚。 定之此役，殆天以之資我也。 」於是遣其涼州牧乞伏軻殫、秦州牧乞伏益州、立義將軍詰歸距之。 定敗益州于平川，軻殫、詰歸引眾而退。 翟瑥奮劍諫曰：「吾王以神武之姿，開基隴右，東征西討，靡不席捲，威震秦、梁，聲光巴、漢。 將軍以維城之重，受閫外之寄，宜宣力致命，輔甯家國。 秦州雖敗，二軍猶全，奈何不思直救，便逆奔敗，何面目以見王乎！ 昔項羽斬慶子以甯楚，胡建戮監軍以成功，將軍之所聞也。 瑥誠才非古人，敢忘項氏之義乎！ 」軻殫曰：「向所以未赴秦州者，未知眾心何如耳。 敗不相救，軍罰所先，敢自寧乎！ 」乃率騎赴之。 益州、詰歸亦勒眾而進，大敗定，斬定及首虜萬七千級。 於是盡有隴西、巴西之地。
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，赦其境內殊死以下，署其長子熾磐領尚書令，左長史邊芮為尚書左僕射，右長史秘宜為右僕射，翟瑥為吏部尚書，翟勍為主客尚書，杜宣為兵部尚書，王松壽為民部尚書，樊謙為三公尚書，方弘、麹景為侍中，自余拜授一如魏武、晉文故事。 猶稱大單于、大將軍。
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楊定之死也，天水薑乳襲據上邽。 至是，遣乞伏益州討之。 邊芮、王松壽言於乾歸曰：「益州以懿弟之親，屢有戰功，狃於累勝，常有驕色。 若其遇寇，必將易之。 且未宜專任，示有所先。 」乾歸曰：「益州驍勇，善禦眾，諸將莫有及之者，但恐其專擅耳。 若以重佐輔之，當無慮也。 」於是以平北韋虔為長史、散騎常侍務和為司馬。 至大寒嶺，益州恃勝自矜，不為部陣，命將士解甲遊畋縱飲，令曰：「敢言軍事者斬！ 」虔等諫曰：「王以將軍親重，故委以專征之任，庶能摧彼凶醜，以副具瞻。 賊已垂逼，奈何解甲自寬，宴安耽毒，竊為將軍危之。 」益州曰：「乳以烏合之眾，聞吾至，理應遠竄。 今乃與吾決戰者，斯成擒也。 吾自揣之有方，卿等不足慮也。 」乳率眾距戰，益州果敗。 乾歸曰：「孤違蹇叔，以至於此。 將士何為，孤之罪也。 」皆赦之。
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索虜禿髮如苟，率戶二萬降之，乾歸妻以宗女。
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呂光率眾十萬將伐乾歸，左輔密貴周、左衛莫者羖羝言於乾歸曰：「光旦夕將至。 陛下以命世雄姿，開業洮罕，克翦群光，威振遐邇，將鼓淳風于東夏，建八百之鴻慶。 不忍小下屈，與奸豎兢于一時，若機事不捷，非國家利也。 宜遣愛子以退之。 」乾歸乃稱籓於光，遣子敕勃為質。 既而悔之，遂誅周等。
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乞伏軻殫與乞伏益州不平，奔于呂光。 光又伐之，咸勸其東奔成紀，乾歸不從，謂諸將曰：「昔曹孟德敗袁本初於官渡，陸伯言摧劉玄德于白帝，皆以權略取之，豈在眾乎！ 光雖舉全州之軍，而無經遠之算，不足憚也。 且其精卒盡在呂延，延雖勇而愚，易以奇策制之。 延軍若敗，光亦遁還，乘勝追奔，可以得志。 」眾咸曰：「非所及也。 」隆安元年，光遣其子纂伐乾歸，使呂延為前鋒。 乾歸泣謂眾曰：「今事勢窮踧，逃命無所，死中求生，正在今日。 涼軍雖四面而至，然相去遼遠，山河既阻，力不周接，敗其一軍而眾軍自退。 」乃縱反間，稱秦王乾歸眾潰，東奔成紀。 延信之，引師輕進，果為乾歸所敗，遂斬之。
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禿髮烏孤遣使來結和親。 使乞伏益州攻克支陽、鸇武、允吾三城，俘獲萬餘人而還。 又遣益州與武衛慕容允、冠軍翟瑥率騎二萬伐吐谷渾視羆，至於度周川，大破之。 視羆遁保白蘭山，遣使謝罪，貢其方物，以子宕豈為質。 鮮卑疊掘河內率屍五千，自魏降乾歸。
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乾歸所居南景門崩，惡之，遂遷于苑川。 姚興將姚碩德率眾五萬伐之，入自南安峽。 乾歸次於隴西以距碩德。 興潛師繼發。 乾歸聞興將到，謂諸將曰：「吾自開建以來，屢摧勍敵，乘機籍算，舉無遺策。 今姚興盡中國之師，軍勢甚盛。 山川阻狹，無從騎之地，宜引師平川，伺其怠而擊之。 存亡之機，在斯一舉，卿等戮力勉之。 若梟翦姚興，關中之地盡吾有也。 」於是遣其衛軍慕容允率中軍二萬遷于柏陽，鎮軍羅敦將外軍四萬遷于侯辰穀，乾歸自率輕騎數千候興軍勢。 俄而大風昏霧，遂與中軍相失，為興追騎所逼，入於外軍。 旦而交戰，為興所敗。 乾歸遁還苑川，遂走金城，謂諸豪帥曰：「吾才非命世，謬為諸君所推，心存撥亂，而德非時雄，叨竊名器，年逾一紀，負乘致寇，傾喪若斯！ 今人眾已散，勢不得安，吾欲西保允吾，以避其鋒。 若方軌西邁，理難俱濟，卿等宜安土降秦，保全妻子。 」群下咸曰：「昔古公杖策，豳人歸懷； 玄德南奔，荊、楚繈負。 分岐之感，古人所悲，況臣等義深父子，而有心離背！ 請死生與陛下俱。 」乾歸曰：「自古無不亡之國，廢興命也。 苟天未亡我，冀興復有期。 德之不建，何為俱死！ 公等自愛，吾將寄食以終餘年。 」於是大哭而別，乃率騎數百馳至允吾，禿髮利鹿孤遣弟傉檀迎乾歸，處之于晉興。
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南羌梁戈等遣使招之。 乾歸將叛，謀泄，利鹿孤遣弟吐雷屯於捫天嶺。 乾歸懼為利鹿孤所害，謂其子熾磐曰：「吾不能負荷大業，致茲顛覆。 以利鹿孤義兼姻好，冀存脣齒之援，方乃忘義背親，謀人父子，忌吾威名，勢不全立。 姚興方盛，吾將歸之。 若其俱去，必為追騎所及。 今送汝兄弟及汝母為質，彼必不疑。 吾既在秦，終不害汝。 」於是送熾磐兄弟于西平，乾歸遂奔長安。 姚興見而大悅，署乾歸持節、都督河南諸軍事、鎮遠將軍、河州刺史、歸義侯，遣乾歸還鎮苑川，盡以部眾配之。 乾歸既至苑川，以邊芮為長史，王松壽為司馬，公卿大將已下悉降號為偏裨。
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，熾磐自西平奔長安，姚興以為振忠將軍、興晉太守。 尋遣使者加乾歸散騎常侍、左賢王。 遣隨興將齊難迎呂隆於河西，討叛羌党龍頭於滋川，攻楊盛將苻帛于皮氏堡，並克之。 又破吐谷渾將大孩，俘獲萬餘人而還。 尋復率眾攻楊盛將楊玉于西陽堡，克之。 既而苑川地震裂生毛，狐雉入於寢內，乾歸甚惡之。 姚興慮乾歸終為西州之患，因其朝也，興留為主客尚書，以熾磐為建武將軍、行西夷校尉，監撫其眾。
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熾磐以長安兵亂將始，乃招結諸部二萬七千，築城-{于}-嵻㟍山以據之。 熾磐攻克枹罕，遣使告之，乾歸奔還苑川。 鮮卑悅大堅有眾五千，自龍馬苑降乾歸。 乾歸遂如枹罕，留熾磐鎮之。 乾歸收眾三萬，遷於度堅山。 群下勸乾歸稱王，乾歸以寡弱弗許。 固請曰：「夫道應符曆，雖廢必興； 圖籙所棄，雖成必敗。 本初之眾，非不多也，魏武運籌，四州瓦解。 尋、邑之兵，非不盛也，世祖龍申，亡新鳥散。 固天命不可虛邀，符籙不可妄冀。 姚數將終，否極斯泰，乘機撫運，實系聖人。 今見眾三萬，足可以疆理秦、隴，清蕩洮河。 陛下應運再興，四海鵠望，豈宜固守謙沖，不以社稷為本！ 願時即大位，允副群心。 」乾歸從之。 義熙三年，僭稱秦王，赦其境內，改元更始，置百官，公卿已下皆復本位。
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遣熾磐討諭薄地延，師次煩於，地延率眾出降，署為尚書，徙其部落于苑川。 又遣隴西羌昌何攻克姚興金城郡，以其驍騎乞伏務和為東金城太守。 乾歸復都苑川，又攻克興略陽、南安、隴西諸郡，徙二萬五千戶于苑川、枹罕。 姚興力未能西討，恐更為邊害，遣使署乾歸使持節、散騎常侍、都督隴西嶺北匈奴雜胡諸軍事、征西大將軍、河州牧、大單于、河南王。 乾歸方圖河右，權宜受之，遂稱籓於興。
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遣熾磐與其次子中軍審虔率步騎一萬伐禿髮傉檀，師濟河，敗傉檀太子武台于嶺南，獲牛馬十餘萬而還。 又攻克興別將姚龍于伯陽堡，王憬於永洛城，徙四千餘戶于苑川，三千餘戶于譚郊。 乾歸率步騎三萬征西羌彭利發於枹罕，師次於奴葵穀，利發棄其部眾南奔。 乾歸遣其將公府追及于清水，斬之。 乾歸入枹罕，收羌戶一萬三千。 因率騎二萬討吐谷渾支統阿若干於赤水，大破降之。
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乾歸畋於五溪，有梟集於其手，甚惡之。 六年，為兄子公府所弑，並其諸子十餘人。 公府奔固大夏，熾磐與乾歸弟廣武智達、揚武木奕於討之。 公府走，達等追擒於嵻㟍南山，並其四子，轘之于譚郊。 葬乾歸於枹罕，偽諡武元王，在位二十四年。
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乞伏熾磐
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熾磐，乾歸長子也。 性勇果英毅，臨機能斷，權略過人。 初，乾歸為姚興所敗，熾磐質於禿髮利鹿孤。 後自西平逃而降興，興以為振忠將軍、興晉太守，又拜建武將軍、行西夷校尉，留其眾鎮苑川。 及乾歸返政，復立熾磐為太子，領冠軍大將軍、都督中外諸軍、錄尚書事。 後乾歸稱籓于姚興，興遣使署熾磐假節、鎮西將軍、左賢王、平昌公，尋進號撫軍大將軍。
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乾歸死，，熾磐襲偽位，大赦，改元曰永康。 署翟勍為相國，麹景為御史大夫，段暉為中尉，弟延祚為禁中錄事，樊謙為司直。 罷尚書令、僕射、尚書、六卿、侍中、散騎常侍、黃門郎官，置中左右常侍、侍郎各三人。
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，遣其龍驤乞伏智達、平東王松壽討吐谷渾樹洛幹於澆河，大破之，獲其將呼那烏提，虜三千餘戶而還。 又遣其鎮東曇達與松壽率騎一萬，東討破休官權小郎、呂破胡于白石川，虜其男女萬餘口，進據白石城，休官降者萬餘人。 後顯親休官權小成、呂奴迦等叛保白坑，曇達謂將士曰：「昔伯珪憑險，卒有滅宗之禍； 韓約肆暴，終受覆族之誅。 今小成等逆命白坑，宜在除滅。 王者之師，有征無戰，粵爾輿人，戮力勉之！ 」眾咸拔劍大呼，於是進攻白坑，斬小成、奴迦及首級四千七百，隴右休官悉降。 遣安北烏地延、冠軍翟紹討吐谷渾別統句旁於泣勤川，大破之，俘獲甚眾。 熾磐率諸將討吐谷渾別統支旁于長柳川，掘達於渴渾川，皆破之，前後俘獲男女二萬八千。
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僭立十年，有雲五色，起于南山，熾磐以為己瑞，大悅，謂群臣曰：「吾今年應有所定，王業成矣！ 」於是繕甲整兵，以待四方之隙。 聞禿髮辱檀西征乙弗，投劍而起曰：「可以行矣！ 」率步騎二萬襲樂都。 禿髮武台憑城距守，熾磐攻之，一旬而克。 遂入樂都，論功行賞各有差。 遣平遠犍虔率騎五千追傉檀，徙武台與其文武及百姓萬餘戶於枹罕。 傉檀遂降，署為驃騎大將軍、左南公。 隨傉檀文武，依才銓擢之。 熾磐既兼傉檀，兵強地廣，置百官，立其妻禿髮氏為王后。
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十一年，熾磐攻克沮渠蒙遜河湟太守沮渠漢平，以其左衛匹逵為河湟太守，因討降乙弗窟乾而還。 遣其將曇達、王松壽等討南羌彌姐康薄于赤水，降之。
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熾磐攻漒川，師次遝中，沮渠蒙遜率眾攻石泉以救之。 熾磐聞而引還，遣曇達與其將出連虔率騎五千赴之。 蒙遜聞曇達至，引歸，遣使聘於熾磐，遂結和親。 又遣曇達、王松壽等率騎一萬伐姚艾於上邽。 曇達進據蒲水，艾距戰，大敗之，艾奔上邽。 曇達進屯大利，破黃石、大羌二戍，徙五千餘戶於枹罕。
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令其安東木奕於率騎七千討吐谷渾樹洛幹於塞上，破其弟阿柴于堯扞川，俘獲五千餘口而還，洛幹奔保白蘭山而死。 熾磐聞而喜曰：「此虜矯矯，所謂有豕白蹢。 往歲曇達東征，姚艾敗走； 今木奕於西討，黠虜遠逃。 境宇稍清，奸凶方殄，股肱惟良，吾無患矣。 」於是以曇達為左丞相，其子元基為右丞相，麹景為尚書令，翟紹為左僕射。 遣曇達、元基東討姚艾，降之。
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至是，乙弗鮮卑烏地延率戶二萬降於熾磐，署為建義將軍。 地延尋死，弟他子立，以子軻蘭質于西平。 他子從弟提孤等率戶五千以西遷，叛於熾磐。 涼州刺史出連虔遣使喻之，提孤等歸降。 熾磐以提孤奸猾，終為邊患，稅其部中戎馬六萬匹。 後二歲而提孤等扇動部落，西奔出塞。 他子率戶五千入居西平。
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先是，姚艾叛降蒙遜，蒙遜率眾迎之。 艾叔父俊言于眾曰：「秦王寬仁有雅度，自可安土事之，何為從涼主西遷？ 」眾咸以為然，相率逐艾，推俊為主，遣使請降。 熾磐大悅，征俊為侍中、中書監、征南將軍，封隴西公，邑一千戶。
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使征西孔子討吐谷渾覓地于弱水南，大破之。 覓地率眾六千降於熾磐，署為弱水護軍。 遣其左衛匹逵，建威梯君等討彭利和於漒川，大破之，利和單騎奔仇池，獲其妻子。 徙羌豪三千戶於枹罕，漒川羌三萬餘戶皆安堵如故。
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39
，立其第二子慕末為太子，領撫軍大將軍、都督中外諸軍事，大赦境內，改元曰建弘，其臣佐等多所封授。 熾磐在位七年而宋氏受禪，以宋元嘉四年死。 子慕末嗣偽位，在位四年，為赫連定所殺。
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40
始國仁以孝武僭位，至慕末四世，凡四十有六載而滅。
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41
史臣曰：夫天地閉，大昆生； 雲雷屯，群凶作。 自晉室遘孽，胡兵肆禍，封域無紀，干戈是務。 國仁陰山遺噍，難以義服，伺我阽危，長其陵暴。 向使偶欽明之運，遭雄略之主，已當褫魂沙漠，請命槁街，豈暇竊據近郊，經綸王業者也。
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42
乾歸智不及遠而以力詐自矜。 陷呂延之師，奸謀潛斷； 俘視羆之眾，威策遐舉。 便欲誓湃、隴之餘卒，窺崤、函之奧區，秣疲馬而宵征，翦勍敵而朝食。 既而控弦嗚鏑，厥志未逞，沮岸崩山，其功已喪。 履重氛於外難，幸以計全； 貽巨釁于蕭牆，終成凶禍，宜哉！
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43
熾磐叱吒風雲，見機而動，牢籠俊傑，決勝多奇，故能命將掩澆河之酋，臨戎襲樂都之地，不盈數載，遂隆偽業。 覽其遺跡，盜亦有道乎！
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44
馮跋
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45
馮跋，字文起，長樂信都人也，小字乞直伐，其先畢萬之後也。 萬之子孫有食采馮鄉者，因以氏焉。 永嘉之亂，跋祖父和避地上黨。 父安，雄武有器量，慕容永時為將軍。 永滅，跋東徙和龍，家于長穀。 幼而懿重少言，寬仁有大度，飲酒一石不亂。 三弟皆任俠，不修行業，惟跋恭慎，勤于家產，父母器之。 所居上每有雲氣若樓閣，時咸異之。 嘗夜見天門開，神光赫然燭於庭內。 及慕容寶僭號，署中衛將軍。
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46
初，跋弟素弗與從兄萬泥及諸少年游于水濱，有一金龍浮水而下，素弗謂萬泥曰：「頗有見否？ 」萬泥等皆曰：「無所見也。 」乃取龍而示之，咸以為非常之瑞。 慕容熙聞而求焉，素弗秘之，熙怒。 及即偽位，密欲誅跋兄弟。 其後跋又犯熙禁，懼禍，乃與其諸弟逃于山澤。 每夜獨行，猛獸常為避路。 時賦役繁數，人不堪命，跋兄弟謀曰：「熙今昏虐，兼忌吾兄弟，既還首無路，不可坐受誅滅。 當及時而起，立公侯之業。 事若不成，死其晚乎！ 」遂與萬泥等二十二人結謀。 跋與二弟乘車，使婦人禦，潛入龍城，匿于北部司馬孫護之室。 遂殺熙，立高雲為主。 雲署跋為使持節、侍中、都督中外諸軍事、征北大將軍、開府儀同三司、錄尚書事、武邑公。
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47
跋宴群僚，忽有血流其左臂，跋惡之。 從事中郎王垂因說符命之應，跋戒其勿言。 雲為其幸臣離班、桃仁所殺，跋升洪光門以觀變。 帳下督張泰、李桑謂跋曰：「此豎勢何所至！ 請為公斬之。 」於是奮劍而下，桑斬班於西門，泰殺仁於庭中。 眾推跋為主，跋曰：「范陽公素弗才略不恆，志於靖亂，掃清凶桀，皆公勳也。 」素弗辭曰：「臣聞父兄之有天下，傳之於子弟，未聞子弟籍父兄之業而先之。 今鴻基未建，危甚綴旒，天工無曠，業系大兄。 願上順皇天之命，下副元元之心。 」群臣固請，乃許之，於是乙太元二十年乃僭稱天王于昌黎，而不徙舊號，即國曰燕，赦其境內，建元曰太平。 分遣使者巡行郡國，觀察風俗。 追尊祖和為元皇帝，父安為宣皇帝，尊母張氏為太后，立妻孫氏為王后，子永為太子。 署弟素弗為侍中、車騎大將軍、錄尚書事，弘為侍中、征東大將軍、尚書右僕射、汲郡公，從兄萬泥為驃騎大將軍、幽平二州牧，務銀提為上大將軍、遼東太守，孫護為侍中、尚書令、陽平公，張興為衛將軍、尚書左僕射、永甯公，郭生為鎮東大將軍、領右衛將軍、陳留公，從兄子乳陳為征西大將軍、並青二州牧、上谷公，姚昭為鎮南大將軍、司隸校尉、上党公，馬弗勤為吏部尚書、廣宗公，王難為侍中、撫軍將軍、潁川公，自餘拜授，文武進位各有差。 尋而萬泥抗表請代，跋曰：「猥以不德，謬為群賢所推，思與兄弟同茲休戚。 今方難未寧，維城任重，非明德懿親，孰克居也！ 且折沖禦侮，為國籓屏，雖有他人，不如我弟兄，豈得如所陳也。 」於是加開府儀同三司。
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48
，跋下書曰：「昔高祖為義帝舉哀，天下歸其仁。 吾與高雲義則君臣，恩逾兄弟。 其以禮葬雲及其妻子，立雲廟於韭町，置園邑二十家，四時供薦。」
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49
初，跋之立也，萬泥、乳陳自以親而有大功，謂當入為公輔，跋以二籓任重，因而弗征，並有憾焉。 乳陳性粗獷，勇氣過人，密遣告萬泥曰：「乳陳有至謀，顧與叔父圍之。 」萬泥遂奔白狼，阻兵以叛。 跋遣馮弘與將軍張興將步騎二萬討之。 弘遣使喻之曰：「昔者兄弟乘風雲之運，撫翼而起。 群公以天命所鍾，人望攸系，推逼主上光踐寶位。 裂土疏爵，當與兄弟共之，奈何欲尋干戈于蕭牆，棄友于而為閼伯！ 過貴能改，善莫大焉。 宜舍茲嫌，同獎王室。 」萬泥欲降，乳陳按劍怒曰：「大丈夫死生有命，決之於今，何謂降也。 」遂克期出戰。 興謂弘曰：「賊明日出戰，今夜必來驚我營，宜命三軍以備不虞。 」弘乃密嚴人課草十束，畜火伏兵以待之。 是夜，乳陳果遣壯士千餘人來斫營。 眾火俱起，伏兵邀擊，俘斬無遺。 乳陳等懼而出降，弘皆斬之。
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50
署素弗為大司馬，改封遼西公，馮弘為驃騎大將軍，改封中山公。
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51
跋下書曰：「自頃多故，事難相尋，賦役系苦，百姓困窮。 宜加寬宥，務從簡易，前朝苛政，皆悉除之。 守宰當垂仁惠，無得侵害百姓，蘭台都官明加澄察。 」初，慕容熙之敗也，工人李訓竊寶而逃，貲至巨萬，行貨于馬弗勤，弗勤以訓為方略令。 既而失志之士書之于闕下碑，馮素弗言之於跋，請免弗勤官，仍推罪之。 跋曰：「大臣無忠清之節，貨財公行於朝，雖由吾不明所致，弗勤宜肆諸市朝，以正刑憲。 但大業草創，彝倫未敘，弗勤拔自寒微，未有君子之志，其特原之。 李訓小人，污辱朝士，可東市考竟。 」於是上下肅然，請賕路絕。
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52
蝚蠕勇斛律遣使求跋女偽樂浪公主，獻馬三千匹，跋命其群下議之。 素弗等議曰：「前代舊事，皆以宗女妻六夷，宜許以妃嬪之女，樂浪公主不宜下降非類。 」跋曰：「女生從夫，千里豈遠！ 朕方崇信殊俗，奈何欺之！ 」乃許焉。 遣其遊擊秦都率騎二千，送其女婦於蝚蠕。 庫莫奚虞出庫真率三千餘落請交市，獻馬千匹，許之，處之于營丘。
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53
分遣使者巡行郡國，孤老久疾不能自存者，振穀帛有差，孝悌力田閨門和順者，皆褒顯之。 昌黎郝越、營丘張買成、周刁、溫建德、何纂以賢良皆擢敘之。 遣其太常丞劉軒徙北部人五百戶于長谷，為祖父園邑。 以其太子永領大單于，置四輔。 跋勵意農桑，勤心政事，乃下書省徭薄賦，墮農者戮之，力田者褒賞，命尚書紀達為之條制。 每遣守宰，必親見東堂，問為政事之要，令極言無隱，以觀其志，於是朝野競勸焉。
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54
先是，河間人褚匡言於跋曰：「陛下至德應期，龍飛東夏，舊邦宗族，傾首朝陽，以日為歲。 若聽臣往迎，致之不遠。 」跋曰：「隔絕殊域，阻回數千，將何可致也？ 」匡曰：「章武郡臨海，船路甚通，出於遼西臨渝，不為難也。 」跋許之，署匡遊擊將軍、中書侍郎，厚加資遣。 匡尋與跋從兄買、從弟睹自長樂率五千餘戶來奔，署買為衛尉，封城陽伯，睹為太常、高城伯。
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55
契丹庫莫奚降，署其大人為歸善王。
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56
跋又下書曰：「今疆宇無虞，百姓甯業，而田畝荒穢，有司不隨時督察，欲今家給人足，不亦難乎！ 桑柘之益，有生之本。 此土少桑，人未見其利，可令百姓人殖桑一百根，柘二十根。 」又下書曰：「聖人制禮，送終有度。 重其衣衾，厚其棺槨，將何用乎？ 人之亡也，精魂上歸於天，骨肉下歸於地，朝終夕壞，無寒暖之期，衣以錦繡，服以羅紈，寧有知哉！ 厚於送終，貴而改葬，皆無益亡者，有損於生。 是以祖考因舊立廟，皆不改營陵寢。 申下境內，自今皆令奉之。」
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57
魏使耿貳至其國，跋遣其黃門郎常陋迎之於道。 跋為不稱臣，怒而不見。 及至，跋又遣陋勞之。 貳忿而不謝。 跋散騎常侍申秀言於跋曰：「陛下接貳以禮，而敢驕蹇若斯，不可容也。 」中給事馮懿以傾佞有幸，又盛稱貳之陵慠以激跋。 跋曰：「亦各其志也。 匹夫尚不可屈，況一方之主乎！ 」請幽而降之，跋乃留貳不遣。
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是時井竭三日而復。 其尚書令孫護裏有犬與豕交，護見而惡之，召太史令閔尚筮之。 尚曰：「犬豕異類而交，違性失本，其于《洪範》為犬禍，將勃亂失眾，以至敗亡。 明公位極塚宰，遐邇具瞻，諸弟並封列侯，貴傾王室，妖見裏庭，不為他也。 願公戒滿盈之失，修尚恭儉，則妖怪可消，永享元吉。 」護默然不悅。
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昌黎尹孫伯仁、護弟叱支、叱支弟乙拔等俱有才力，以驍勇聞。 跋之立也，並冀開府，而跋未之許，由是有怨言。 每于朝饗之際，常拔劍擊柱曰：「興建大業，有功力焉，而滯於散將，豈是漢祖河山之義乎！ 」跋怒，誅之。 進護左光祿大夫、開府儀同三司、錄尚書事以慰之。 護自三弟誅後，常怏怏有不悅之色，跋怒，酖之。 尋而遼東太守務銀提自以功在孫護、張興之右，而出為邊郡，抗表有恨言，密謀外叛。 跋怒，殺之。
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跋下書曰：「武以平亂，文以經務，甯國濟俗，實所憑焉。 自頃喪難，禮崩樂壞，閭閻絕諷誦之音，後行無庠序之教，子衿之歎復興於今，豈所以穆章風化，崇闡斯文！ 可營建太學，以長樂劉軒、營丘張熾、成周翟崇為博士郎中，簡二千石已下子弟年十五已上教之。」
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61
跋弟丕，先是因亂投於高句麗，跋迎致之，至龍城，以為左僕射、常山公。
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62
蝚蠕斛律為其弟大但所逐，盡室奔跋，乃館之於遼東郡，待之以客禮。 跋納其女為昭儀。 時三月不雨，至於夏五月。 斛律上書請還塞北，跋曰：「棄國萬里，又無內應。 若以強兵相送，糧運難繼； 少也，勢不能固。 且千里襲國，古人為難，況數千里乎！ 」斛律固請曰：「不煩大眾，願給騎三百足矣。 得達敕勒國，人必欣而來迎。 」乃許之，遣單于前輔萬陵率騎三百送之。 陵憚遠役，至黑山，殺斛律而還。
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晉青州刺史申永遣使浮海來聘，跋乃使其中書郎李扶報之。 蝚蠕大但遣使獻馬三千匹，羊萬口。
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有赤氣四塞，太史令張穆言於跋曰：「兵氣也。 今大魏威制六合，而聘使斷絕。 自古未有鄰接境，不通和好。 違義怒鄰，取亡之道。 宜還前使，修和結盟。 」跋曰：「吾當思之。 」尋而魏軍大至，遣單于右輔古泥率騎候之。 去城十五里，遇軍奔還。 又遣其將姚昭、皇甫軌等距戰，軌中流矢死。 魏以有備，引還。
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65
跋境地震山崩，洪光門鸛雀折。 又地震，右寢壞。 跋問閔尚曰：「比年屢有地動之變，卿可明言其故。 」尚曰：「地，陰也，主百姓。 震有左右，此震皆向右，臣懼百姓將西移。 」跋曰：「吾亦甚慮之。 」分遣使者巡行郡國，問所疾苦，孤老不能自存者，賜以穀帛有差。
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66
跋立十一年，至是，也，此後事入于宋。 至死。 弟弘殺跋子翼自立，後為魏所伐，東奔高句麗。 居二年，高句麗殺之。
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67
始，跋以孝武僭號，至弘二世，凡二十有八載。
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68
=
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69
弟素弗
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70
=馮素弗，跋之長弟也。 慷慨有大志，姿貌魁偉，雄傑不群，任俠放蕩，不修小節，故時人未之奇，惟王齊異焉，曰：「撥亂才也。 」惟交結時豪為務，不以產業經懷。 弱冠，自詣慕容熙尚書左丞韓業請婚，業怒而距之。 復求尚書郎高邵女，邵亦弗許。 南宮令成藻，豪俊有高名，素弗造焉，藻命門者勿納。 素弗逕入，與藻對坐，旁若無人。 談飲連日。 藻始奇之，曰：「吾遠求騏驥，不知近在東鄰，何識子之晚也！ 」當世俠士莫不歸之。 及熙僭號，為侍御郎、小帳下督。
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跋之偽業，素弗所建也。 及為宰輔，謙虛恭慎，非禮不動，雖廝養之賤，皆與之抗禮。 車服屋宇，務於儉約，修己率下，百僚憚之。 初為京尹。 及鎮營丘，百姓歌之。 嘗謂韓業曰：「君前既不顧，今將自取，何如？ 」業拜而陳謝。 素弗曰：「既往之事，豈復與君計之！ 」然待業彌厚。 好存亡繼絕，申拔舊門，問侍中陽哲曰：「秦、趙勳臣子弟今何在乎？ 」哲曰：「皆在中州，惟桃豹孫鮮在焉。 」素弗召為左常侍，論者歸其有宰衡之度。
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跋之七年死，跋哭之哀慟。 比葬，七臨之。
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史臣曰：自五胡縱慝，九域淪胥，帝裏神州，遂混之於荒裔，鴻名寶位，咸假之於雜種。 嘗謂戎狄凶囂，未窺道德，欺天擅命，抑乃其常。 而馮跋出自中州，有殊丑類，因鮮卑之昏虐，亦盜名於海隅。 然其遷徙之餘，少非雄傑，幸以寬厚為眾所推。 初雖砥礪，終罕成德，舊史稱其信惑妖祀，斥黜諫臣，無開馭之才，異經決之士，信矣。 速禍致寇，良謂在茲。 猶能撫育黎萌，保守疆宇，發號施令，二十餘年，豈天意乎，非人事也！
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74
【贊】
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贊曰：國仁驍武，乾歸勇悍。 矯矯熾磐，臨機能斷。 孰謂獯虜，亦懷沈算。 文起常才，憑時叛換。 咸竊大寶，為我多難。
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