1
鐵勒契丹奚室韋靺鞨渤海靺鞨霫烏羅渾
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2
鐵勒，本匈奴別種。 自突厥強盛，鐵勒諸郡分散，衆漸寡弱。 至武德初，有薛延陀、契苾、回紇、都播、骨利幹、多覽葛、僕骨、拔野古、同羅、渾部、思結、斛薛、奚結、阿跌、白霫等，散在磧北。 薛延陀者，自雲本姓薛氏，其先擊滅延陀而有其衆，因號爲薛延陀部。 其官方兵器及風俗，大抵與突厥同。
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3
初，大業中，西突厥處羅可汗始強大，鐵勒諸部皆臣之，而處羅徵稅無度，薛延陀等諸部皆怨，處羅大怒，誅其酋帥百餘人。 鐵勒相率而叛，共推契苾哥楞爲易勿真莫賀可汗，居貪汗山北； 又以薛延陀乙失缽爲也咥小可汗，居燕末山北。 西突厥射匱可汗強盛，延陀、契苾二部並去可汗之號以臣之。 回紇等六部在郁督軍山者，東屬於始畢，乙失缽所部在金山者，西臣于葉護。
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4
貞觀二年，葉護可汗死，其國大亂。 乙失缽之孫曰夷男。 率其部落七萬余家附於突厥。 遇頡利之政衰，夷男率其徒屬反攻頡利，大破之。 於是頡利部諸姓多叛頡利，歸於夷男，共推爲主，夷男不敢當。 時太宗方圖頡利，遣遊擊將軍喬師望從間道齎冊書拜夷男爲真珠毗伽可汗，賜以鼓纛。 夷男大喜，遣使貢方物，復建牙於大漠之北郁督軍山下，在京師西北六千里。 東至靺鞨，西至葉護，南接沙磧，北至俱倫水，回紇、拔野古、阿跌、同羅、僕骨、霫諸大部落皆屬焉。
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5
三年，夷男遣其弟統特勒來朝，太宗厚加撫接，賜以寶刀及寶鞭。 謂曰：「汝所部有大罪者鞭之。 」夷男甚喜。
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6
四年，平突厥頡利之後，朔塞空虛，夷男率其部東返故國，建庭于都尉揵山北，獨邏河之南，在京師北三千三百里； 東至室韋，西至金山，南至突厥，北臨瀚海，即古匈奴之故地。 勝兵二十萬，立其二子爲南北部。 太宗亦以其強盛，恐爲後患。
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7
十二年，遣使備禮冊命，拜其二子皆爲小可汗，外示優崇，實欲分其勢也。 會朝廷立李思摩爲可汗，處其部衆于漠南之地。 夷男心惡思摩，甚不悅。
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8
十五年，太宗幸洛陽，將有事於太山。 夷男謀于其國曰：「天子封太山，萬國必會，士馬皆集，邊境空虛，我於此時取思摩如拉朽耳。 」因命其子大度設勒兵二十萬，屯白道川，據善陽嶺以擊思摩之部。 思摩遣使請救，詔英國公李勣、蒲州刺史薛萬徹率步騎數萬赴之。 逾白道川至青山，與大度設相及。 追之累月，至諾真水，大度設知不脫，乃互十里而陳兵。
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9
先是，延陀擊沙缽羅及阿史那社爾等，以步戰而勝。 及其將來寇也，先講武于國中，教習步戰； 每五人，以一人經習戰陣者使執馬，而四人前戰； 克勝即授馬以追奔，失應接罪至於死，沒其家口，以賞戰人，至是遂行其法。 突厥兵先合輒退，延陀乘勝而逐之。 勣兵拒擊，而延陀萬矢俱發，傷我戰馬。 乃令去馬步陣，率長槊數百爲隊，齊奮以沖之，其衆潰散。 副總管薛萬徹率數千騎收其執馬者。 其衆失馬，莫知所從，因大縱，斬首三千餘級，獲馬萬五千匹，甲仗輜重不可勝計。 大度設跳身而遁，萬徹將數百騎追之，弗及。 其餘衆大奔走，相騰踐而死者甚衆，伏屍被野。 夷男因乞與突厥和，並遣使謝罪。
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10
十六年，遣其叔父沙缽羅泥敦策斤來請婚，獻馬三千匹。 太宗謂侍臣曰：「北狄世爲寇亂，今延陀崛強，須早爲之所。 朕熟思之，唯有二策：選徒十萬，擊而虜之，滅除凶醜，百年無事，此一策也； 若遂其來請，結以婚姻，緩轡羈縻，亦足三十年安靜，此亦一策也。 未知何者爲先？ 」司空房玄齡對曰：「今大亂之後，瘡痍未復，且兵凶戰危，聖人所慎。 和親之策，實天下幸甚。 」太宗曰：「朕爲蒼生父母，苟可以利之，豈惜一女？ 」遂許以新興公主妻之。 因征夷男備親迎之禮。 仍發詔將幸靈州與之會。 夷男大悅，謂其國中曰：「我本鐵勒之小帥也，天子立我爲可汗，今復嫁我公主，車駕親至靈州，斯亦足矣！ 」於是稅諸部羊馬以爲聘財。 或說夷男曰：「我薛延陀可汗與大唐天子俱一國主，何有自往朝謁？ 如或拘留，悔之無及！ 」夷男曰：「吾聞大唐天子聖德遠被，日月所照，皆來賓服。 我歸心委質，冀得睹天顏，死無所恨！ 然磧北之地，必當有主，舍我別求，固非大國之計。 我志決矣，勿復多言！ 」於是言者遂止。 太宗乃發使受其羊馬。 然夷男先無府藏，調斂其國，往返且萬里，既涉沙磧，無水草，羊馬多死，遂後期。 太宗於是停幸靈州。 既而其聘羊馬來至，所耗將半。 議者以爲夷狄不可禮義畜，若聘財未備而與之婚，或輕中國，當須要其備禮，於是下詔絕其婚。 既而李思摩數遣兵侵掠之。 延陀復遣突利失擊思摩，至定襄，抄掠而去。 太宗遣英國公李勣援之，見虜已出塞而還。 太宗以其數與思摩交兵，璽書責讓之。
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11
十九年，謂其使人曰：「語爾可汗，我父子並東征高麗，汝若能寇邊者，但當來也！ 」夷男遣使致謝，復請發兵助軍，太宗答以優詔而止。 其冬，太宗拔遼東諸城，破駐蹕陳，而高麗莫離支潛令靺鞨誑惑夷男，啖以厚利，夷男氣懾不敢動。 俄而夷男卒，太宗爲之舉哀。 夷男少子肆葉護拔灼襲殺其兄突利失可汗而自立，是爲頡利俱利薛沙多彌可汗。 拔灼性褊急，馭下無恩，多所殺戮，其下不附。 是時復乙太宗尚在遼東，遂發兵寇夏州，將軍執失思力擊敗之，虜其衆數萬，拔灼輕騎遁去，尋爲回紇所殺，宗族殆盡。 其餘衆尚五六萬，竄於西域，又諸姓俟斤遞相攻擊，各遣使歸命。
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12
二十年，太宗遣使江夏王道宗、左衛大將軍阿史那社爾爲瀚海道安撫大使； 右領軍大將軍執失思力領突厥兵，代州都督薛萬徹、營州都督張儉、右驍衛大將軍契苾何力各統所部兵分道並進，太宗親幸靈州，爲諸軍聲援。 既而道宗渡磧，遇延陀余衆數萬來拒戰。 道宗擊破之，斬首千餘級。 萬徹又與回紇相遇，二將各遣使諭以綏懷之意。 其酋帥見使者，皆頓顙歡呼，請入朝。 太宗至靈州，其鐵勒諸部相繼至數千人，仍請列爲州縣，北荒悉平。 詔曰：
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13
惟天爲大，合其德者弗違； 謂地蓋厚，體其仁者光被。 故能彌倫八極，輿蓋二儀，振絕代之英聲，畢天下之能事。 彼匈奴者，與開闢而俱生； 奄有龍庭，共上皇而並列。 僭稱驕子，分天街於紫宸； 仰應旄頭，抗大禮於皇極。 糸面窺邃古，能無力制。 自朕臨御天下，二紀於茲，粵以眇身，一匡寰宇。 始勤勞於昧旦，終致治於升平。 曩者聊命偏師，遂擒頡利； 今茲始弘廟略，已滅延陀。 雖麾駕出征，未逾郊甸； 前驅所轥，才掩塞垣。 長策風行，已振金徽之表，揚威電發，遠璟沙場之外。 鐵勒諸姓、回紇胡祿俟利發等，總百余萬戶，散處北溟，遠遣使人，委身內屬，請同編列，並爲州郡。 收其瀚海，盡入提封； 解其辮發，並垂冠帶。 上變星昴，歸於東井之躔； 下掩蹛林，袪入南山之囿。 混元已降，殊未前聞； 無疆之業，永貽來裔。 古人所不能致，今既吞之； 前王所不能屈，今鹹滅之。 斯實書契所未有，古今之壯觀，豈朕一人獨能宣力！ 蓋由上靈儲祉，錫乙太康； 宗廟威靈，成茲克定。 即宜備禮，告於清廟，仍頒示普天。
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其後延陀西遁之衆，共推夷男兄子咄摩支爲伊特勿失可汗，率部落七萬餘口，西歸故地。 乃去可汗之號，遣使奉表，請居郁督軍山北。 詔兵部尚書崔敦禮就加綏撫。 而諸部鐵勒素服薛延陀之衆，及咄摩支至，九姓渠帥莫不危懼。 朝議恐爲磧北之患，復令英國公李勣進加討擊。 勣率九姓鐵勒二萬騎至於天山。 咄摩支見官軍奄至，惶駭不知所爲； 且聞詔使蕭嗣業在回紇中，因而請降。 嗣業與之俱至京師，詔授右武衛將軍，賜以田宅。 咄摩支入國後，鐵勒酋帥潛知其部落，仍持兩端。 李勣因縱兵追擊，前後斬五千餘級，虜男女三萬計。
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15
二十一年，契苾、回紇等十余部落以薛延陀亡散殆盡，乃相繼歸國。 太宗各因其地土，擇其部落，置爲州府：以回紇部爲瀚海都督府，僕骨爲金徽都督府，多覽葛爲燕然都督府，拔野古部爲幽陵都督府，同羅部爲龜林都督府，思結部爲盧山都督府，渾部爲皋蘭州，斛薛部爲高闕州，奚結部爲雞鹿州，阿跌部爲雞田州，契苾部爲榆溪州，思結別部爲蹛林州，白霫部爲寘顏州，凡一十三州。 拜其酋長爲都督、刺史，給玄金魚以爲符信，又置燕然都護以統之。 是歲，太宗以鐵勒諸部並皆內屬，詔賜京城百姓大酺三日。
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永徽元年，延陀首領先逃逸者請歸國，高宗更置溪彈州以安恤之。 至則天時，突厥強盛，鐵勒諸部在漠北者漸爲所並。 回紇、契苾、思結、渾部徙于甘、涼二州之地。
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其骨利幹北距大海，去京師最遠，自古未通中國。 貞觀中遣使來朝貢，遣雲麾將軍康蘇密往慰撫之，仍列其地爲玄闕州。 俄又遣使隨蘇密使入朝，獻良馬十匹。 太宗奇其駿異，爲之制名。 號爲十驥：一曰騰霜白，二曰皎雪驄，三曰凝露驄，四曰懸光驄，五曰決波騟，六曰飛霞驃，七曰發電赤，八曰流金𩢍，九曰翱麟紫，十曰奔虹赤。 又爲文以敘其事。 自延陀叛後，朝貢遂絕。
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契丹，居潢水之南，黃龍之北，鮮卑之故地，在京城東北五千三百里。 東與高麗鄰，西與奚國接，南至營州，北至室韋。 冷陘山在其國南，與奚西山相崎，地方二千里。 逐獵往來，居無常處。 其君長姓大賀氏。 勝兵四萬三千人，分爲八部，若有徵發，諸部皆須議合。 不得獨舉。 獵則別部，戰則同行。 本臣突厥，好與奚鬥，不利則遁保青山及鮮卑山。 其俗死者不得作冢墓，以馬駕車送入大山，置之樹上，亦無服紀。 子孫死，父母晨夕哭之； 父母死，子孫不哭。 其餘風俗與突厥同。
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武德初，數抄邊境。 二年，入寇平州。 六年，其君長咄羅遣使貢名馬豐貂。 貞觀二年，其君摩會率其部落來降。 突厥頡利遣使請以梁師都易契丹，太宗謂曰：「契丹、突厥，本是別類，今來降我，何故索之？ 師都本中國人，據我州城，以爲盜竊，突厥無故容納之，我師往討，便來救援。 計不久自當擒滅。 縱其不得，終不以契丹易之。」
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太宗伐高麗，至營州，會其君長及老人等，賜物各有差，授其蕃長窟哥爲左武衛將軍。
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二十二年，窟哥等部咸請內屬，乃置松漠都督府，以窟哥爲左領軍將軍兼松漠都督府、無極縣男，賜姓李氏。 顯慶初，又拜窟哥爲左監門大將軍。 其曾孫祜莫離，則天時曆左衛將軍兼檢校彈汗州刺史，歸順郡王。
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又契丹有別部酋帥孫敖曹，初仕隋爲金紫光祿大夫。 武德四年，與靺鞨酋長突地稽俱遣使內附，詔令于營州城傍安置，授雲麾將軍，行遼州總管。 至曾孫萬榮，垂拱初累授右玉鈐衛將軍、歸誠州刺史，封永樂縣公。 萬歲通天中，萬榮與其妹婿松漠都督李盡忠，俱爲營州都督趙翽所侵侮，二人遂舉兵殺翽，據營州作亂。 盡忠即窟哥之胤，歷位右武衛大將軍兼松漠都督。 則天怒其叛亂，下詔改萬榮名爲萬斬，盡忠爲盡滅。 盡滅尋自稱無上可汗，以萬斬爲大將，前鋒略地，所向皆下，旬日兵至數萬，進逼檀州。 詔令右金吾大將軍張玄遇、左鷹揚衛將軍曹仁師、司農少卿麻仁節率兵討之。 與萬斬戰于西硤石穀，官軍敗績，玄遇、仁節並爲賊所虜。 又令夏官尚書王孝傑、左羽林將軍蘇宏暉領兵七萬以繼之。 與萬斬戰于東硤石穀，孝傑在陣陷沒。 宏暉棄甲而遁。 萬斬乘勝度其衆入幽州，殺略人吏。 清邊道大總管、建安郡王武攸宜遣裨將討之，不能克。 又詔左金吾大將軍、河內王武懿宗爲大總管，御史大夫婁師德爲副大總管，右武衛將軍沙吒忠義爲前軍總管，率兵三十萬以討之。 俄而李盡滅死，萬斬代領其衆。 萬斬又遣別帥駱務整、何阿小爲游軍前鋒，攻陷冀州，殺刺史陸寶積，屠官吏子女數千人。 俄而奚及突厥之衆掩擊其後，掠其幼弱。 萬斬棄其衆，以輕騎數千人東走。 前軍副總管張九節率數百騎設伏以邀之。 萬斬窮蹙，乃將其家奴輕騎宵遁，至潞河東，解鞍憩于林下，其奴斬之。 張九節傳其首於東都，自是其餘衆遂降突厥。
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開元三年，其首領李失活以默啜政衰，率種落內附。 失活，即盡忠之從父弟也。 於是復置松漠都督府。 封失活爲松漠郡王，拜左金吾衛大將軍兼松漠都督。 其所統八部落，各因舊帥拜爲刺史，又以將軍薛泰督軍以鎮撫之。 明年，失活入朝，封宗室外甥女楊氏爲永樂公主以妻之。
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六年，失活死，上爲之舉哀，贈特進。 失活從父弟娑固代統其衆，遣使冊立，仍令襲其兄官爵。 娑固大臣可突于驍勇，頗得衆心，娑固謀欲除之。 可突於反攻娑固，娑固奔營州。 都督許欽淡令薛泰帥驍勇五百人，又征奚王李大輔者及娑固合衆以討可突於。 官軍不利，娑固、大輔臨陣皆爲可突於所殺，生拘薛泰。 營府震恐，許欽澹移軍西入渝關。 可突於立娑固從父弟郁于爲主。 俄又遣使請罪，上乃令冊立郁於，令襲娑固官爵，仍赦可突於之罪。
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十年，郁於入朝請婚。 上又封從妹夫率更令慕容嘉賓女爲燕郡公主以妻之，仍封郁於爲松漠郡王，授左金吾衛員外大將軍、兼靜析軍經略大使，賜物千段。 郁於還蕃，可突於來朝，拜左羽林將軍，從幸并州。
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明年，郁於病死，弟吐于代統其衆，襲兄官爵，復以燕郡公主爲妻。 吐于與可突於復相猜阻。
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十三年，攜公主來奔，便不敢還，改封遼陽郡王，因留宿衛。 可突于立李盡忠弟邵固爲主。 其冬，車駕東巡，邵固詣行在所，因從至嶽下，拜左羽林軍員外大將軍、靜析軍經略大使，改封廣化郡王，又封皇從外甥女陳氏爲東華公主以妻之。
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邵固還蕃，又遣可突於入朝，貢方物，中書侍郎李元紘不禮焉，可突於怏怏而去。 左丞相張說謂人曰：「兩蕃必叛。 可突於人面獸心，唯利是視，執其國政，人心附之，若不優禮縻之，必不來矣！ 」十八年，可突于殺邵固，率部落並脅奚衆降於突厥，東華公主走投平盧軍。 於是詔中書舍人襲寬、給事中薛侃等於京城及關內、河東、河南、河北分道募壯勇之士，以忠王浚爲河北道行軍元帥以討之，師竟不行。
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二十年，詔禮部尚書信安王禕爲行軍副大總管，領衆與幽州長史趙含章出塞擊破之，俘獲甚衆。 可突於率其麾下遠遁，奚衆盡降，禕乃班師。 明年，可突於又來抄掠。 幽州長史薛楚玉遣副將郭英傑、吳克勤、鄔知義、羅守忠率精騎萬人，並領降奚之衆追擊之。 軍至渝關都山之下，可突於領突厥兵以拒官軍。 奚衆遂持兩端，散走保險。 官軍大敗，知義、守忠率麾下遁歸，英傑、克勤沒於陣，其下六千餘人，盡爲賊所殺。 詔以張守珪爲幽州長史兼御史中丞以經略之。 可突於漸爲守珪所逼，遣使偽降。 俄又回惑不定，引衆漸向西北，將就突厥。 守珪遣管記王悔等就部落招諭之。 時契丹衙官李過折與可突於分掌兵馬，情不葉，悔潛誘之，過折夜勒兵斬可突于及其支黨數十人。
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二十三年正月，傳首東都。 詔封過折爲北平郡王，授特進，檢校松漠州都督，賜錦衣一副、銀器十事、絹彩三千疋。 其年，過折爲可突於餘黨泥禮所殺，並其諸子，唯一子刺乾走投安東得免，拜左驍衛將軍。
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天寶十年，安祿山誣其酋長欲叛，請舉兵討之。 八月，以幽州、雲中、平盧之衆數萬人，就潢水南契丹衙與之戰，祿山大敗而還，死者數千人。 至十二年，又降附。 迄于貞元，常間歲來修籓禮。
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貞元四年，與奚衆同寇我振武，大掠人畜而去。 九年、十年，復遣使來朝，大首領悔落拽何已下，各授官放還。 十一年，大首領熱蘇等二十五人來朝。 自後至元和、長慶、寶曆、太和、開成時遣使來朝貢。 會昌二年九月，制：「契丹新立王屈戍，可雲麾將軍，守右武衛將軍員外置同正員。 」幽州節度使張仲武上言：「屈戍等雲，契丹舊用回紇印，今懇請聞奏，乞國家賜印。 」許之，以「奉國契丹之印」爲文。
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奚國，蓋匈奴之別種也，所居亦鮮卑故地，即東胡之界也，在京師東北四千餘里。 東接契丹，西至突厥，南拒白狼河，北至霫國。 自營州西北饒樂水以至其國。 勝兵三萬餘人，分爲五部，每部置俟斤一人。 風俗並於突厥。 每隨逐水草，以畜牧爲業，遷徙無常。 居有氈帳，兼用車爲營，牙中常五百人持兵自衛。 此外部落皆散居山谷，無賦稅。 其人善射獵，好與契丹戰爭。
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武德中，遣使朝貢。 貞觀二十二年，酋長可度者率其所部內屬，乃置饒樂都督府，以可度者爲右領軍兼饒樂都督，封樓煩縣公，賜姓李氏。 顯慶初，又授右監門大將軍。 萬歲通天年，契丹叛後，奚衆管屬突厥，兩國常遞爲表裏，號曰「兩蕃」。 景雲元年，其首領李大輔遣使貢方物，睿宗嘉之，宴賜甚厚。
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開元三年，大輔遣其大臣粵蘇梅落來請降，詔復立其地爲饒樂州，封大輔爲饒樂郡王，仍拜左金吾員外大將軍、饒樂州都督。 五年，大輔與契丹首領松漠郡王李失活咸請于柳城依舊置營州都督府，上從之。 敕太子詹事姜師度充使督工作，役八千餘人。 其年，大輔入朝，詔封從外甥女辛氏爲固安公主以妻之，賜物一千五百疋，遣右領軍將軍李濟持節送還蕃。
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八年，大輔率兵救契丹，戰死，其弟魯蘇嗣立。
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十年，入朝，詔令襲其兄饒樂郡王、右金吾員外大將軍、兼保塞軍經略大使，賜物一千段，仍以固安公主爲妻。 而公主與嫡母未和，遞相論告，詔令離婚，復以成安公主之女韋氏爲東光公主以妻之。
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十四年，又改封魯蘇爲奉誠王，授右羽林軍員外將軍。
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十八年，奚衆爲契丹衙官可突於所脅，復叛降突厥。 魯蘇不能制，走投渝關，東光公主奔歸平盧軍。 其秋，幽州長史趙含章發清夷軍兵擊奚。 破之，斬首二百級。 自是奚衆稍稍歸降。
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二十年，信安王禕奉詔討叛奚。 奚酋長李詩、瑣高等以其部落五千帳來降。 詔封李詩爲歸義王、兼特進、左羽林軍大將軍同正。 仍充歸義州都督，賜物十萬段，移其部落於幽州界安置。 天寶五載，又封其王娑固爲昭信王，仍授饒樂都督。
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十一年，遣使獻名馬。 爾後每歲朝貢不絕，或歲中二三至。 故事，常以范陽節度使爲押奚、契丹兩蕃使。 自至德之後，籓臣多擅封壤，朝廷優容之，彼務自完，不生邊事，故二蕃亦少爲寇。 其每歲朝賀，常各遣數百人至幽州，則選其酋渠三五十人赴闕，引見於麟德殿，錫以金帛遣還，餘皆駐而館之，率爲常也。
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42
室韋者，契丹之別類也。 居峱越河北，其國在京師東北七千里。 東至黑水靺鞨，西至突厥，南接契丹，北至於海。 其國無君長，有大首領十七人，並號「莫賀弗」，世管攝之，而附於突厥。 兵器有角弓楛矢，尤善射，時聚弋獵，事畢而散。 其人土著，無賦斂。 或爲小室，以皮覆上，相聚而居，至數十百家。 剡木爲犁，不加金刃，人牽以種，不解用牛。 夏多霧雨，冬多霜霰。 畜宜犬豕，豢養而啖之，其皮用以爲韋，男子女人通以爲服。 被髮左衽，其家富者項著五色雜珠。 婚嫁之法，男先就女舍，三年役力，因得親迎其婦。 役日已滿，女家分其財物，夫婦同車而載，鼓舞共歸。
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43
武德中，獻方物。 貞觀三年，遣使貢豐貂，自此朝貢不絕。
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44
又云：室韋，我唐有九部焉。 所謂嶺西室韋、山北室韋、黃頭室韋、大如者室韋、小如者室韋、婆萵室韋、訥北室韋、駱駝室韋，並在柳城郡之東北，近者三千五百里，遠者六千二百里。 今室韋最西與回紇接界者，烏素固部落，當俱輪泊之西南。 次東有移塞沒部落。 次東又有塞曷支部落，此部落有良馬，人戶亦多，居啜河之南，其河彼俗謂之燕支河。 次又有和解部落，次東又有烏羅護部落，又有那禮部落。 又東北有山北室韋，又北有小如者室韋，又北有婆萵室韋，東又有嶺西室韋，又東南至黃頭室韋，此部落兵強，人戶亦多，東北與達姤接。 嶺西室韋北又有訥北支室韋，此部落較小。 烏羅護之東北二百餘里，那河之北有古烏丸之遺人，今亦自稱烏丸國。 武德、貞觀中，亦遣使來朝貢。 其北大山之北有大室韋部落，其部落傍望建河居。 其河源出突厥東北界俱輪泊，屈曲東流，經西室韋界，又東經大室韋界，又東經蒙兀室韋之北，落俎室韋之南，又東流與那河、忽汗河合，又東經南黑水靺鞨之北，北黑水靺鞨之南，東流注於海。 烏丸東南三百里，又有東室韋部落，在峱越河之北。 其河東南流，與那河合。 開元、天寶間，比年或間歲入貢。 大曆中，亦頻遣使來貢。 貞元八年閏十二月，室韋都督和解熱素等一十人來朝。 太和五年至八年，凡三遣使來。 九年十二月，室韋大都督阿成等三十人來朝。 開成、會昌中，亦遣使來朝貢不絕。
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靺鞨，蓋肅慎之地，後魏謂之勿吉，在京師東北六千餘里。 東至於海，西接突厥，南界高麗，北鄰室韋。 其國凡爲數十部，各有酋帥，或附於高麗，或臣於突厥。 而黑水靺鞨最處北方，尤稱勁捷，每恃其勇，恆爲鄰境之患。 俗皆編發，性兇悍，無憂戚，貴壯而賤老。 無屋宇，並依山水掘地爲穴，架木於上，以土覆之，狀如中國之塚墓，相聚而居。 夏則出隨水草，冬則入處穴中。 父子相承，世爲君長。 俗無文字。 兵器有角弓及楛矢。 其畜宜豬，富人至數百口，食其肉而衣其皮。 死者穿地埋之，以身襯土，無棺斂之具，殺所乘馬於屍前設祭。
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有酋帥突地稽者，隋末率其部千餘家內屬，處之于營州，煬帝授突地稽金紫光祿大夫、遼西太守。 武德初，遣間使朝貢，以其部落置燕州，仍以突地稽爲總管。 劉黑闥之叛也，突地稽率所部赴定州，遣使詣太宗請受節度，以戰功封蓍國公。 又徙其部落於幽州之昌平城。 會高開道引突厥來攻幽州，突地稽率兵邀擊，大破之。
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47
貞觀初，拜右衛將軍，賜姓李氏。 尋卒。 子謹行，偉貌，武力絕人。 麟德中，曆遷營州都督。 其部落家僮數千人，以財力雄邊，爲夷人所憚。 累拜右領軍大將軍，爲積石道經略大使。 吐蕃論欽陵等率衆十萬人入寇湟中，謹行兵士樵采，素不設備，忽聞賊至，遂建旗伐鼓，開門以待之。 吐蕃疑有伏兵，竟不敢進。
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其白山部，素附於高麗，因收平壤之後，部衆多入中國。 汨咄、安居、骨室等部，亦因高麗破後奔散微弱，後無聞焉。 縱有遺人，並爲渤海編戶。 唯黑水部全盛，分爲十六部，部又以南北爲稱。
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開元十三年，安東都護薛泰請于黑水靺鞨內置黑水軍。 續更以最大部落爲黑水府，仍以其首領爲都督，諸部刺史隸屬焉。 中國置長史，就其部落監領之。 十六年，其都督賜姓李氏，名獻誠，授雲麾將軍兼黑水經略使，仍以幽州都督爲其押使，自此朝貢不絕。
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50
渤海靺鞨
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51
渤海靺鞨大祚榮者，本高麗別種也。 高麗既滅，祚榮率家屬徙居營州。 萬歲通天年，契丹李盡忠反叛，祚榮與靺鞨乞四比羽各領亡命東奔，保阻以自固。 盡忠既死，則天命右玉鈐衛大將軍李楷固率兵討其餘黨，先破斬乞四比羽，又度天門嶺以迫祚榮。 祚榮合高麗、靺鞨之衆以拒楷固； 王師大敗，楷固脫身而還。 屬契丹及奚盡降突厥，道路阻絕，則天不能討，祚榮遂率其衆東保桂婁之故地，據東牟山，築城以居之。
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祚榮驍勇善用兵，靺鞨之衆及高麗餘燼，稍稍歸之。 聖曆中，自立爲振國王，遣使通於突厥。 其地在營州之東二千里，南與新羅相接。 越熹靺鞨東北至黑水靺鞨，地方二千里，編戶十余萬，勝兵數萬人。 風俗瑟高麗及契丹同，頗有文字及書記。
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開元七年，祚榮死，玄宗遣使弔祭。 乃冊立其嫡子桂婁郡王大武藝襲父爲左驍衛大將軍、渤海郡王、忽汗州都督。
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十四年，黑水靺鞨遣使來朝，詔以其地爲黑水州，仍置長史，遣使鎮押。 武藝謂其屬曰：「黑水途經我境，始與唐家相通。 舊請突厥吐屯，皆先告我同去。 今不計會，即請漢官，必是與唐家通謀，腹背攻我也。 」遣母弟大門藝及其舅任雅發兵以擊黑水。 門藝曾充質子至京師，開元初還國，至是謂武藝曰：「黑水請唐家官史，即欲擊之，是背唐也。 唐國人衆兵強，萬倍於我，一朝結怨，但自取滅亡。 昔高麗全盛之時，強兵三十余萬，抗敵唐家，不事賓伏，唐兵一臨，掃地俱盡。 今日渤海之衆，數倍少於高麗，乃欲違背唐家，事必不可。」
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武藝不從。 門藝兵至境，又上書固諫。 武藝怒，遣從兄大壹夏代門藝統兵，征門藝，欲殺之。 門藝遂棄其衆，間道來奔，詔授左驍衛將軍。 武藝尋遣使朝貢，仍上表極言門藝罪狀，請殺之。 上密遣門藝往安西，仍報武藝云：「門藝遠來歸投，義不可殺。 今流向嶺南，已遣去訖。 」乃留其使馬文軌、蔥勿雅，別遣使報之。 俄有泄其事者，武藝又上書云：「大國示人以信，豈有欺誑之理！ 今聞門藝不向嶺南，伏請依前殺卻。 」由是鴻臚少卿李道邃、源復以不能督察官屬，致有漏泄，左遷道邃爲曹州刺史，復爲澤州刺史。 遣門藝暫向嶺南以報之。
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二十年，武藝遣其將張文休率海賊攻登州刺史韋俊。 詔遣門藝往幽州徵兵以討之，仍令太僕員外卿金思蘭往新羅發兵以攻其南境。 屬山阻寒凍，雪深丈余，兵士死者過半，竟無功而還。 武藝懷怨不已，密遣使至東都，假刺客刺門藝于天津橋南，門藝格之，不死。 詔河南府捕獲其賊，盡殺之。
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二十五年，武藝病卒，其子欽茂嗣立。 詔遣內侍段守簡往冊欽茂爲渤海郡王，仍嗣其父爲左驍衛大將軍、忽汗州都督。 欽茂承詔赦其境內，遣使隨守簡入朝貢獻。
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大曆二年至十年，或頻遣使來朝，或間歲而至，或歲內二三至者。 十二年正月，遣使獻日本國舞女一十一人及方物。 四月、十二月，使復來。 建中三年五月、貞元七年正月，皆遣使來朝，授其使大常靖爲衛尉卿同正，令還蕃。 八月，其王子大貞翰來朝，請備宿衛。 十年正月，以來朝王子大清允爲右衛將軍同正，其下三十餘人，拜官有差。
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十一年二月，遣內常侍殷志贍冊大嵩璘爲渤海郡王。 十四年，加銀青光祿大夫、檢校司空，進封渤海國王。
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二十一年，遣使來朝。 順宗加嵩璘金紫光祿大夫、檢校司空。 元和元年十月，加檢校太尉。 十二月，遣使朝貢。
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四年，以嵩璘男元瑜爲銀青光祿大夫、檢校秘書監、忽汗州都督，依前渤海國王。 五年，遣使朝貢者二。 七年，亦遣使來朝。 八年正月，授元瑜弟權知國務言義銀青光祿大夫、檢校秘書監、都督、渤海國王，遣內侍李重旻使焉。
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五年，大仁秀卒，以權知國務大彝震爲銀青光祿大夫、檢校秘書監、都督、渤海國王。 六年，遣王子大明俊等來朝。 七年正月，遣同中書右平章事高寶英來謝冊命，仍遣學生三人，隨寶英請赴上都學問。 先遣學生三人，事業稍成，請歸本國，許之。 二月，王子大先晟等六人來朝。 開成後，亦修職貢不絕。
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霫，匈奴之別種也，居於潢水北，亦鮮卑之故地，其國在京師東北五千里。 東接靺鞨，西至突厥，南至契丹，北與烏羅渾接。 地週二千里，四面有山，環繞其境。 人多善射獵，好以赤皮爲衣緣，婦人貴銅釧，衣襟上下懸小銅鈴，風俗略與契丹同。 有都倫紇斤部落四萬戶，勝兵萬餘人。 貞觀三年，其君長遣使貢方物。
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烏羅渾
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烏羅渾國，蓋後魏之烏洛侯也，今亦謂之烏羅護，其國在京師東北六千三百里，東與靺鞨，西與突厥，南與契丹，北與烏丸接。 風俗與靺鞨同。 貞觀六年，其君長遣使獻貂皮焉。
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史臣曰：北狄密邇中華，侵邊蓋有之矣； 東夷隔礙瀛海，作梗罕常聞之。 非惟勢使之然，抑亦稟於天性。 太平之人仁，空峒之人武，信矣。 隨煬帝縱欲無厭，興兵遼左，急斂暴欲，由是而起。 亂臣賊子，得以爲資，不戢自焚，遂亡其國。 我太宗文皇帝親馭戎輅，東征高麗，雖有成功，所損亦甚。 及凱還之日，顧謂左右曰：「使朕有魏征在，必無此行矣！ 」則是悔于出師也可知矣。 何者？ 夷狄之國，猶石田也，得之無益，失之何傷？ 必務求虛名，以勞有用。 但當修文德以來之，被聲教以服之，擇信臣以撫之，謹邊備以防之，使重譯來庭，航海入貢，茲庶得其道也！
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贊曰：東夷之人，北狄之俗。 爰考《周官》，是稱蠻服。 未得無傷，已得何足！ 宜務懷柔，謂之羈束。
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