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吐蕃回鶻高麗渤海靺鞨黑水靺鞨新羅党項昆明部落于闐占城牂牁蠻
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吐蕃，本漢西羌之地，或雲南涼禿發利鹿孤之後，其子孫以禿發爲國號，語訛爲吐蕃。 國人號其主爲贊普，置大論、小論以理國事。 其俗隨畜牧無常居，然亦有城郭，都城號邏些城。 不知節候，以麥熟爲歲首。
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唐時屢爲邊患。 初，唐分天下爲十道，河西、隴右三十三州，涼州最爲大鎮。 天寶置八監，牧馬三十萬，又置都護以控制之。 安祿山之亂，肅宗在靈武，悉召河西戍卒收復兩京，吐蕃乘虛取河西、隴右，華人百萬皆陷於吐蕃。 開成時，朝廷嘗遣使至西域，見甘、涼、瓜、沙等州城邑如故，陷吐蕃之人見唐使者旌節，夾道迎呼涕泣曰：「皇帝猶念陷吐蕃生靈否？ 」其人皆天寶中陷吐蕃者子孫，其語言小訛，而衣服未改。
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至五代時，吐蕃已微弱，回鶻、党項諸羌夷分侵其地，而不有其人民。 值中國衰亂，不能撫有，惟甘、涼、瓜、沙四州常自通於中國。 甘州爲回鶻牙帳，而涼、瓜、沙三州將吏猶稱唐官，數來請命。 自梁太祖時，常以靈武節度使兼領河西節度，而觀察甘、肅、威等州，然雖有其名，而涼州自立守將。 唐長興四年，涼州留後孫超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師，明宗拜孫超節度使。 清泰元年，留後李文謙來請命。 後數年，涼州人逐出文謙，靈武馮暉遣牙將吳繼興代文謙爲留後，是時天福七年。 明年，晉高祖遣涇州押牙陳延暉齎詔書安撫涼州，涼州人共劫留延暉，立以爲刺史。 至漢隱帝時，涼州留後折逋嘉施來請命，漢即以爲節度使。 嘉施，土豪也。 周廣順二年，嘉施遣人市馬京師。 是時樞密使王峻用事，峻故人申師厚者，少起盜賊，爲兗州牙將，與峻相友善。 後峻貴，師厚弊衣蓬首，日候峻出，馬前訴以饑寒，峻未有以發。 而嘉施等來請帥，峻即建言，涼州深入夷狄，中國未嘗命吏，請帥募府率供奉官能往者。 月餘，無應募者，乃奏起師厚爲左衛將軍，已而拜河西節度使。 師厚至涼州，奏薦押牙副使崔虎心、陽妃谷首領沈念般等，及中國留人子孫王廷翰、溫崇樂、劉少英爲將吏，又自安國鎮至涼州立三州以控扼諸羌，用其酋豪爲刺史。 然涼州夷夏雜處，師厚小人，不能撫有，至世宗時，師厚留其子而逃歸，涼州遂絕於中國。 獨瓜、沙二州，終五代常來。
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沙州，梁開平中，有節度使張奉，自號「金山白衣天子」。 至唐莊宗時，回鶻來朝，沙州留後曹義金亦遣使附回鶻以來，莊宗拜義金爲歸義軍節度使、瓜沙等州觀察處置等使。 晉天福五年，義金卒，子元德立。 至七年，沙州曹元忠、瓜州曹元深皆遣使來。 周世宗時，又以元忠爲歸義軍節度使，元恭爲瓜州團練使。 其所貢碙砂、羚羊角、波斯錦、安西白絺、金星礬、大鵬砂、眊褐、玉團，皆因其來者以名見，而其卒立世次，史皆失其紀。
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而吐蕃不見於梁世。 唐天成三年，回鶻王仁裕來朝，吐蕃亦遣使附以來，自此數至中國。 明宗嘗御端明殿見其使者，問其牙帳所居，曰：「西去涇州二千里。 」明宗賜以虎皮，人一張，皆披以拜，委身宛轉，落其氈帽，發亂如蓬，明宗及左右皆大笑。 至漢隱帝時，猶來朝，後遂不復至，史亦失其君世雲。
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回鶻，其先匈奴之種也。 後魏時，號爲鐵勒，亦名回紇。 唐元和四年，本國可汗遣使上言，改爲回鶻，義取迴旋搏擊，如鶻之迅捷也。 本牙在天德西北婆陵水上，距京師八千餘里。 唐天寶中，安祿山犯闕，有助國討賊之功，累朝尚主，自號「天驕」，大爲唐朝之患。 會昌初，其國爲黠戛斯所侵，部族擾亂，乃移帳至天德、振武間。 時爲石雄、劉沔所襲，破之，復爲幽州節度使張仲武所攻，餘衆西奔，歸於吐蕃，吐蕃處之甘州，由是族帳微弱。 其後時通中國，世以中國爲舅，朝廷每賜書詔，亦常以甥呼之。
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後唐同光二年四月，其本國權知可汗仁美遣都督李引釋迦、副使鐵林、都監楊福安等共六十六人來貢方物，並獻善馬九匹。 莊宗召對於文明殿，乃命司農卿鄭績、將作少監何延嗣持節冊仁美爲英義可汗。 至其年十一月，仁美卒，其弟狄銀嗣立，遣都督安千等朝貢。 狄銀卒，《歐陽史》：同光四年，狄銀卒。 阿咄欲立，亦遣使來貢名馬。 天成三年二月，其權知可汗仁裕遣都督李阿山等一百二十人入貢，明宗召對於崇元殿，賜物有差。 其年三月，命使冊仁裕爲順化可汗。 四年，又遣都督掣撥等五人來朝，授掣撥等懷化司戈，遣命還蕃。 長興元年十二月，遣使翟未思三十餘人，進馬八十匹、玉一團。 四年七月，復遣都督李未等三十人來朝，進白鶻一聯，明宗召對於廣壽殿，厚加錫齎，仍命解放其鶻。 清泰二年七月，遣都督陳福海已下七十八人，進馬三百六十匹、玉二十團。 八月，敕回鶻朝貢使、密錄都督陳福海可懷化郎將，副使達奚相溫可懷化司階，監使屈密錄阿撥可歸德司戈，判官安均可懷化司戈。
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晉天福三年十月，遣使都督李萬全等朝貢，以萬全爲歸義大將軍，監使雷福德爲順化將軍。 四年三月，又遣都督拽里敦來朝，兼貢方物。 其月，命衛尉卿邢德昭持節就冊爲奉化可汗。 《歐陽史「晉高祖時，又加冊命，阿咄欲不知其爲狄銀親疏，亦不知其立卒，而仁裕訖五代常來朝貢，史亦失其紀。 五年正月，遣都督石海金等來貢良馬百駟，並白玉團、白玉鞍轡等，謝其封冊。
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漢乾祐元年五月，遣使李屋等入朝貢馬並白玉、藥物等。 七月，以入朝使李屋爲歸德大將軍，副使安鐵山、監使末相溫爲歸德將軍，判官翟毛哥爲懷化將軍。
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高麗，本扶餘之別種。 其國都平壤城，即漢樂浪郡之故地，在京師東四千餘里。 東渡海至於新羅，西北渡遼水至於營州，南渡海至於百濟，北至靺鞨，東西三千一百里，南北二千里。 其官大者號大對盧，比一品，總知國事，三年一代，若稱職者不拘年限； 對盧已下官總十二級。 外置州縣六十餘，大城置傉薩一人，比都督； 小城置道使一人，比刺史； 其下各有僚佐，分曹掌事。 其王以白羅爲冠，白皮小帶，咸以金飾。 唐貞觀末，太宗伐之，不能下。 至總章初，高宗命李勣率軍征之，遂拔其城，分其地爲郡縣。 及唐之末年，中原多事，其國遂自立君長，前王姓高氏。 唐同光、天成中，累遣使朝貢。 周顯德六年，高麗遣使貢紫白水晶二千顆。
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渤海靺鞨
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渤海靺鞨，其俗呼其王爲可毒夫，對面呼聖，箋奏呼基下。 父曰老王，母曰太妃，妻曰貴妃，長子曰副王，諸子曰王子。 世以大氏爲酋長。
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黑水靺鞨
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黑水靺鞨，其俗尚質樸。 性猛悍，無憂戚，貴壯而賤老。 俗無文字，兵器有角弓楛失。
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新羅，其國俗重九日相慶賀，每以是月拜日月之神。 婦人以發繞頭，用彩及珠爲飾，發甚鬒美。
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党項，其俗皆土著，居有棟宇，織毛罽以覆之。 尚武，其人多壽，至百五十、六十歲，不事生業，好爲盜賊。 党項自同光以後，大姓之強者各自來朝貢。 明宗時，詔沿邊置場市馬，諸夷皆入市中國，有回鶻、党項馬最多。 明宗招懷遠人，馬來無駑壯皆集，而所售過常直，往來館給，道路倍費。 其每至京師，明宗爲御殿見之，勞以酒食，既醉，連袂歌呼，道其土風以爲樂，去又厚以賜齎，歲耗百萬計。 唐大臣皆患之，數以爲言，乃詔吏就邊場售馬給直，止其來朝，而党項利其所得，來不可止。 其在靈、慶之間者，數犯邊爲盜。 自河西回鶻朝貢中國，道其部落，輒邀劫之，執其使者，賣之他族以易牛馬。 明宗遣靈武康福、邠州藥彥稠等出兵討之，福等擊破阿埋、韋悉、褒勒、強賴、埋廝骨尾及其大首領連香、李八薩王，都統悉那、埋摩，侍御乞埋、嵬悉逋等族。 殺數千人，獲其牛羊巨萬計及其所劫外國寶玉等，悉以賜軍士，由是党項之患稍息。 其他諸族，散處沿邊界上甚衆，然皆無國邑君長，故莫得而紀次雲。
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昆明部落
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昆明部落，其俗椎髻跣足。 酋長披虎皮，下者披氈。
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于闐，其俗好事妖神。
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占城，本地鳥之大者有孔雀。
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牂牁蠻
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牂牁蠻，其國法，劫盜者三倍還贓，殺人者出牛馬三十頭乃得贖死。
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