1
昔黃帝有子二十五人，或內列諸華，或外分荒服，昌意少子，受封北土，國有大鮮卑山，因以為號。 其後，世為君長，統幽都之北，廣漠之野，畜牧遷徙，射獵為業，淳樸為俗，簡易為化，不為文字，刻木紀契而已，世事遠近，人相傳授，如史官之紀錄焉。 黃帝以土德王，北俗謂土為托，謂后為跋，故以為氏。 其裔始均，入仕堯世，逐女魃於弱水之北，民賴其勤，帝舜嘉之，命為田祖。 爰歷三代，以及秦漢，獯鬻、獫狁、山戎、匈奴之屬，累代殘暴，作害中州，而始均之裔，不交南夏，是以載籍無聞焉。
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2
積六十七世，至成皇帝諱毛立。 [1]聰明武略，遠近所推，統國三十六，大姓九十九，威振北方，莫不率服。 崩。
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3
節皇帝諱貸立，崩。
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4
莊皇帝諱觀立，崩。
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5
明皇帝諱樓立，崩。
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6
安皇帝諱越立，崩。
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7
宣皇帝諱推寅立。 南遷大澤，方千餘里，厥土昏冥沮洳。 謀更南徙，未行而崩。
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8
景皇帝諱利立，崩。
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9
元皇帝諱俟立，崩。
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10
和皇帝諱肆立，崩。
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11
定皇帝諱機立，崩。
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12
僖皇帝諱蓋立，崩。
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13
威皇帝諱儈立，崩。
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14
獻皇帝諱隣立。 時有神人言於國曰：「此土荒遐，未足以建都邑，宜復徙居。 」帝時年衰老，乃以位授子。
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15
聖武皇帝諱詰汾。 獻帝命南移，山谷高深，九難八阻，於是欲止。 有神獸，其形似馬，其聲類牛，先行導引，歷年乃出。 始居匈奴之故地。 其遷徙策略，多出宣、獻二帝，故人並號曰「推寅」，蓋俗云「鑽研」之義。 初，聖武帝嘗率數萬騎田於山澤，欻見輜軿自天而下。 既至，見美婦人，侍衞甚盛。 帝異而問之，對曰：「我，天女也，受命相偶。 」遂同寢宿。 旦，請還，曰：「明年周時，復會此處。 」言終而別，去如風雨。 及期，帝至先所田處，果復相見。 天女以所生男授帝曰：「此君之子也，善養視之。 子孫相承，當世為帝王。 」語訖而去。 子即始祖也。 故時人諺曰：「詰汾皇帝無婦家，力微皇帝無舅家。 」帝崩。
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16
始祖神元皇帝諱力微立。 生而英叡。
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17
元年，歲在庚子。 先是，西部內侵，國民離散，依於沒鹿回部大人竇賓。 始祖有雄傑之度，時人莫測。 後與賓攻西部，軍敗，失馬步走，始祖使人以所乘駿馬給之。 賓歸，令其部內求與馬之人，當加重賞，始祖隱而不言。 久之，賓乃知，大驚，將分國之半，以奉始祖，始祖不受，乃進其愛女。 賓猶思報恩，固問所欲。 始祖請率所部北居長川，賓乃敬從。 積十數歲，德化大洽，諸舊部民，咸來歸附。
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18
二十九年，賓臨終，戒其二子使謹奉始祖。 其子不從，乃陰謀為逆。 始祖召殺之，盡并其眾，諸部大人，悉皆欵服，控弦上馬二十餘萬。
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19
三十九年，遷於定襄之盛樂。 夏四月，祭天，諸部君長皆來助祭，唯白部大人觀望不至，於是徵而戮之，遠近肅然，莫不震懾。 始祖乃告諸大人曰：「我歷觀前世匈奴、蹋頓之徒，苟貪財利，抄掠邊民，雖有所得，而其死傷不足相補，更招寇讎，百姓塗炭，非長計也。 」於是與魏和親。
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20
四十二年，遣子文帝如魏，且觀風土。 魏景元二年也。
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21
文皇帝諱沙漠汗，以國太子留洛陽，為魏賓之冠。 聘問交市，往來不絕，魏人奉遺金帛繒絮，歲以萬計。 始祖與隣國交接，篤信推誠，不為倚伏以要一時之利，寬恕任真，而遐邇歸仰。 魏晉禪代，和好仍密。 始祖春秋已邁，帝以父老求歸，晉武帝具禮護送。
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22
四十八年，帝至自晉。
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23
五十六年，帝復如晉； 其年冬，還國。 晉遺帝錦、罽、繒、綵、綿、絹、諸物，咸出豐厚，車牛百乘。 行達并州，晉征北將軍衞瓘，以帝為人雄異，恐為後患，乃密啟晉帝，請留不遣。 晉帝難於失信，不許。 瓘復請以金錦賂國之大人，令致間隙，使相危害。 晉帝從之，遂留帝。 於是國之執事及外部大人，皆受瓘貨。
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24
五十八年，方遣帝。 始祖聞帝歸，大悅，使諸部大人詣陰館迎之。 酒酣，帝仰視飛鳥，謂諸大人曰：「我為汝曹取之。 」援彈飛丸，應弦而落。 時國俗無彈，眾咸大驚，乃相謂曰：「太子風彩被服，同於南夏，兼奇術絕世，若繼國統，變易舊俗，吾等必不得志，不若在國諸子，習本淳樸。 」咸以為然。 且離間素行，乃謀危害，並先馳還。 始祖問曰：「我子既歷他國，進德何如？ 」皆對曰：「太子才藝非常，引空弓而落飛鳥，是似得晉人異法怪術，亂國害民之兆，惟願察之。 」自帝在晉之後，諸子愛寵日進，始祖年踰期頤，頗有所惑，聞諸大人之語，意乃有疑。 因曰：「不可容者，便當除之。 」於是諸大人乃馳詣塞南，矯害帝。 既而，始祖甚悔之。 帝身長八尺，英姿瓌偉，在晉之日，朝士英俊多與親善，雅為人物歸仰。 後乃追諡焉。
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25
章皇帝諱悉鹿立，始祖之子也。 諸部離叛，國內紛擾。 饗國九年而崩。
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26
平皇帝諱綽立，章帝之少弟也。 雄武有智略，威德復舉。 七年，匈奴宇文部大人莫槐為其下所殺，更立莫槐弟普撥為大人。 帝以女妻撥子丘不懃。 帝饗國七年而崩。
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27
思皇帝諱弗立，文帝之少子也。 聰哲有大度，為諸父兄所重。 政崇寬簡，百姓懷服。 饗國一年而崩。
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28
昭皇帝諱祿官立，始祖之子也。 分國為三部：帝自以一部居東，在上谷北，濡源之西，東接宇文部； 以文帝之長子桓皇帝諱猗㐌統一部，居代郡之參合陂北； 以桓帝之弟穆皇帝諱猗盧統一部，居定襄之盛樂故城。 自始祖以來，與晉和好，百姓乂安，財畜富實，控弦騎士四十餘萬。 是歲，穆帝始出并州，遷雜胡北徙雲中、五原、朔方。 又西渡河擊匈奴、烏桓諸部。 自杏城以北八十里，迄長城原，夾道立碣，與晉分界。
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29
二年，葬文帝及皇后封氏。 初，思帝欲改葬，未果而崩。 至是，述成前意焉。 晉成都王司馬穎遣從事中郎田思，河間王司馬顒遣司馬靳利，并州刺史司馬騰遣主簿梁天，並來會葬。 遠近赴者二十萬人。
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30
三年，[2]桓帝度漠北巡，因西略諸國。
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31
四年，東部未耐婁大人倍斤入居遼東。
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32
五年，宇文莫廆之子遜昵延朝貢。 帝嘉其誠欵，以長女妻焉。
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33
七年，桓帝至自西略，諸降附者二十餘國，凡積五歲，今始東還。
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34
十年，晉惠帝為成都王穎逼留在鄴。 匈奴別種劉淵反於離石，自號漢王。 并州刺史司馬騰來乞師，桓帝率十餘萬騎，帝亦同時大舉以助之，大破淵眾於西河、上黨。 會惠帝還洛，騰乃辭師。 桓帝與騰盟於汾東而還。 乃使輔相衞雄、段繁，於參合陂西累石為亭，樹碑以記行焉。
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35
十一年，劉淵攻司馬騰，騰復乞師。 桓帝以輕騎數千救之，斬淵將綦毋豚，淵南走蒲子。 晉假桓帝大單于，金印紫綬。
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36
是歲，桓帝崩。 帝英傑魁岸，馬不能勝。 常乘安車，駕大牛，牛角容一石。 帝曾中蠱，嘔吐之地仍生榆木。 參合陂土無榆樹，故世人異之，至今傳記。 帝統部凡十一年。 後定襄侯衞操，樹碑於大邗城，以頌功德。 子普根代立。
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37
十二年，賨人李雄，僭帝號於蜀，自稱大成。
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38
十三年，昭帝崩。 徒何大單于慕容廆遣使朝貢。 是歲，羯胡石勒與晉馬牧帥汲桑反。
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39
穆皇帝天姿英特，勇略過人，昭帝崩後，遂總攝三部，以為一統。
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40
元年，劉淵僭帝號，自稱大漢。
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41
三年，晉并州刺史劉琨遣使，以子遵為質。 帝嘉其意，厚報饋之。 白部大人叛入西河，鐵弗劉虎舉眾於雁門以應之，攻琨新興、雁門二郡。 琨來乞師，帝使弟子平文皇帝將騎二萬，助琨擊之，大破白部； 次攻劉虎，屠其營落。 虎收其餘燼，西走度河，竄居朔方。 晉懷帝進帝大單于，封代公。 帝以封邑去國懸遠，民不相接，乃從琨求句注陘北之地。 琨自以託附，聞之大喜，乃徙馬邑、陰館、樓煩、繁畤、崞五縣之民於陘南，更立城邑，盡獻其地，東接代郡，西連西河、朔方，[3]方數百里。 帝乃徙十萬家以充之。 劉琨又遣使乞師救洛陽，帝遣步騎二萬助之，晉太傅東海王司馬越辭以洛中飢饉，師乃還。 是年，劉淵死，子聰僭立。
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42
四年，劉琨牙門將邢延據新興叛，[4]招引劉聰。 帝遣軍討之，聰退走。
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43
五年，劉琨遣使乞師以討劉聰、石勒。 帝以琨忠義，矜而許之。 會聰遣其子粲襲晉陽，害琨父母而據其城，琨來告難，帝大怒，遣長子六脩、桓帝子普根，及衞雄、范班、姬澹等為前鋒，帝躬統大眾二十萬為後繼。 粲懼，焚輜重，突圍遁走。 縱騎追之，斬其將劉儒、劉豐、簡令、張平、邢延，伏尸數百里。 琨來拜謝，帝以禮待之。 琨固請進軍，帝曰：「吾不早來，致卿父母見害，誠以相愧。 今卿已復州境，然吾遠來，士馬疲弊，且待終舉。 賊奚可盡乎？ 」饋琨馬牛羊各千餘，車令百乘，[5]又留勁銳戍之而還。 [6]
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44
是年，晉雍州刺史賈疋、京兆太守閻鼎，以晉懷帝為劉聰所執，共立懷帝兄子秦王業為太子，於長安稱行臺。 帝復戒嚴，與琨更剋大舉。 命琨自列晉行臺，部分諸軍，帝將遣十萬騎從西河鑒谷南出，晉軍從蒲坂東度，會於平陽，就食聰粟，迎復晉帝。 事不果行。
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45
六年，城盛樂以為北都，修故平城以為南都。 帝登平城西山，觀望地勢，乃更南百里，於灅水之陽黃瓜堆築新平城，晉人謂之小平城，使長子六脩鎮之，統領南部。
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46
七年，帝復與劉琨約期，會於平陽。 會石勒擒王浚，國有匈奴雜胡萬餘家，多勒種類，聞勒破幽州，乃謀為亂，欲以應勒，發覺，伏誅，討聰之計，於是中止。
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47
八年，晉愍帝進帝為代王，置官屬，食代、常山二郡。 帝忿聰、勒之亂，志欲平之。 先是，國俗寬簡，民未知禁。 至是，明刑峻法，諸部民多以違命得罪。 凡後期者皆舉部戮之，或有室家相攜而赴死所，人問「何之」，答曰「當往就誅」。 其威嚴伏物，皆此類也。
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48
平文皇帝諱鬱律立，思帝之子也。 姿質雄壯，甚有威略。
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49
元年，歲在丁丑。
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50
二年，劉虎據朔方，來侵西部，帝逆擊，大破之，虎單騎迸走。 其從弟路孤率部落內附，帝以女妻之。 西兼烏孫故地，東吞勿吉以西，控弦上馬將有百萬。 劉聰死，子粲僭立，為其將靳準所殺，淵族子曜僭立。 帝聞晉愍帝為曜所害，顧謂大臣曰：「今中原無主，天其資我乎？ 」劉曜遣使請和，帝不納。 是年，司馬叡僭稱大位於江南。
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51
三年，石勒自稱趙王，遣使乞和，請為兄弟。 帝斬其使以絕之。
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52
四年，私署涼州刺史張茂遣使朝貢。
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53
五年，僭晉司馬叡，遣使韓暢加崇爵服，帝絕之。 治兵講武，有平南夏之意。 桓帝后以帝得眾心，恐不利於己子，害帝，遂崩，大人死者數十人。 天興初，尊曰太祖。
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54
惠皇帝諱賀傉立，桓帝之中子也。 以五年為元年。 未親政事，太后臨朝，遣使與石勒通和，時人謂之女國使。
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55
二年，司馬叡死，子紹僭立。
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56
四年，帝始臨朝。 以諸部人情未悉欵順，乃築城於東木根山，徙都之。 是年，張茂死，兄寔子駿立，遣使朝貢。
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57
五年，帝崩。 是年，司馬紹死，子衍僭立。
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58
煬皇帝諱紇那立，惠帝之弟也。 以五年為元年。
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59
三年，石勒遣石虎率騎五千來寇邊部，帝禦之於句注陘北，不利，遷於大寧。 時烈帝居於舅賀蘭部，帝遣使求之，賀蘭部帥藹頭，擁護不遣。 帝怒，召宇文部并勢擊藹頭。 宇文眾敗，帝還大寧。
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60
四年，石勒擒劉曜。
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61
五年，帝出居於宇文部。 賀蘭及諸部大人，共立烈帝。
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62
烈皇帝諱翳槐立，平文之長子也。 以五年為元年。 石勒遣使求和，帝遣弟昭成皇帝如襄國，從者五千餘家。
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63
二年，石勒僭立，自稱大趙王。
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64
五年，勒死，子大雅僭立。 慕容廆死，子元真代立。
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65
六年，石虎廢大雅，僭立。 李雄死，兄子班立。 雄子期，殺班自立。
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66
七年，藹頭不修臣職，召而戮之，國人復貳。 煬帝自宇文部還入，諸部大人復奉之。
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67
煬皇帝復立，以七年為後元年。 烈帝出居於鄴，石虎奉第宅、伎妾、奴婢、什物。
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68
三年，石虎遣將李穆率騎五千納烈帝於大寧，國人六千餘落叛煬帝，煬帝出居於慕容部。
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69
烈皇帝復立，以三年為後元年。 城新盛樂城，在故城東南十里。 一年而崩。
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70
昭成皇帝諱什翼犍立，平文之次子也。 生而奇偉，寬仁大度，喜怒不形于色。 身長八尺，隆準龍顏，立髮委地，臥則乳垂至席。 烈帝臨崩顧命曰：「必迎立什翼犍，社稷可安。 」烈帝崩，帝弟孤乃自詣鄴奉迎，與帝俱還。 事在孤傳。 十一月，帝即位於繁畤之北，時年十九，稱建國元年。 是歲，李雄從弟壽殺期僭立，自號曰漢。
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71
二年春，始置百官，分掌眾職。 東自濊貊，西及破洛那，莫不款附。 夏五月，朝諸大人於參合陂，議欲定都灅源川，連日不決，乃從太后計而止。 語在皇后傳。 娉慕容元真妹為皇后。
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72
三年春，移都於雲中之盛樂宮。
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73
四年秋九月，築盛樂城於故城南八里。 皇后慕容氏崩。 冬十月，劉虎寇西境。 帝遣軍逆討，大破之，虎僅以身免。 虎死，子務桓立，始來歸順，帝以女妻之。 十二月，慕容元真遣使朝貢，并薦其宗女。
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74
五年夏五月，幸參合陂。 秋七月七日，諸部畢集，設壇埒，講武馳射，因以為常。 八月，還雲中。 是年秋，司馬衍死，弟岳僭立。
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75
六年秋八月，慕容元真遣使請薦女。 是年，李壽死，子勢僭立，遣使朝貢。
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76
七年春二月，遣大人長孫秩迎后慕容氏元真之女於境。 夏六月，皇后至自和龍。 秋七月，慕容元真遣使奉聘，求交婚，帝許之，九月，以烈帝女妻之。 其年，司馬岳死，子聃僭立。
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77
八年，慕容元真遣使朝貢。 是年，張駿私署假涼王。
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78
九年，石虎遣使朝貢。 是年，張駿死，子重華代立。
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79
十年，遣使詣鄴觀釁。 是年，司馬聃擒李勢。 張重華遣使朝貢。
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80
十一年，慕容元真死，子儁代立。
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81
十二年，西巡，至河而還。 是年，石虎死，子世立。 世兄遵，殺世自立。 遵兄鑒，殺遵自立。
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82
十三年，魏郡人冉閔，殺石鑒僭立。
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83
十四年，帝曰：「石胡衰滅，冉閔肆禍，中州紛梗，莫有匡救，吾將親率六軍，廓定四海。 」乃敕諸部，各率所統，以俟大期。 諸大人諫曰：「今中州大亂，誠宜進取，如聞豪強並起，不可一舉而定，若或留連，經歷歲稔，恐無永逸之利，或有虧損之憂。 」帝乃止。 是歲，氐苻健僭稱大位，自號大秦。
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84
十五年，慕容儁滅冉閔，僭尊號。
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85
十六年，慕容儁遣使朝貢。 是年，張重華死，子曜靈立。 重華庶兄祚殺曜靈而自立，稱涼公。
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86
十七年，遣使於慕容儁。 張祚復稱涼王，置百官，遣使朝貢。
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87
十八年，太后王氏崩。 是年，苻健死，子生僭立。 羌姚襄自稱大將軍、大單于。 張瓘、宋混殺張祚，立重華少子玄靖，稱涼王。
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88
十九年春正月，劉務桓死，其弟閼頭立，潛謀反叛。 二月，帝西巡，因而臨河，使人招喻，閼頭從命。 冬，慕容儁來請婚，許之。
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89
二十年夏五月，慕容儁奉納禮幣。 是年，苻堅殺苻生而僭立。 姚襄為苻眉所殺。
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90
二十一年，閼頭部民多叛，懼而東走。 渡河，半濟而冰陷，後眾盡歸閼頭兄子悉勿祈。 初，閼頭之叛，悉勿祈兄弟十二人在帝左右，盡遣歸，欲其自相猜離，至是，悉勿祈奪其眾。 閼頭窮而歸命，帝待之如初。
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91
二十二年春，帝東巡，至於桑乾川。 三月，慕容儁遣使朝貢。 夏四月，帝還雲中。 悉勿祈死，弟衞辰立。 秋八月，衞辰遣子朝貢。
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92
二十三年夏六月，皇后慕容氏崩。 秋七月，衞辰來會葬，因而求婚，許之。 是歲，慕容儁死，子暐立，遣使致賻。
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93
二十四年春，衞辰遣使朝聘。 是年，司馬聃死，衍子千齡僭立。
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94
二十五年，帝南巡，至君子津。 冬十月，行幸代。 十一月，慕容暐薦女備後宮。
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95
二十六年冬十月，帝討高車，大破之，獲萬口，馬牛羊百餘萬頭。 是年，張重華弟天錫殺玄靖而自立。
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96
二十七年春，車駕還雲中。 冬十一月，討沒歌部，破之，獲牛馬羊數百萬頭。
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97
二十八年春正月，衞辰謀反，東渡河。 帝討之，衞辰懼而遁走。 冬十二月，苻堅遣使朝貢。 是歲，司馬千齡死，弟弈僭立。
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98
二十九年夏五月，遣燕鳳使苻堅。
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99
三十年冬十月，帝征衞辰。 時河冰未成，帝乃以葦絙約澌，俄然冰合，猶未能堅，乃散葦於上，冰草相結，如浮橋焉。 眾軍利涉，出其不意，衞辰與宗族西走，收其部落而還，俘獲生口及馬牛羊數十萬頭。
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三十一年春，帝至自西伐，班賞各有差。
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101
三十二年正月，帝南幸君子津。 冬十月，幸代。
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102
三十三年冬十一月，征高車，大破之。 是年，苻堅擒慕容暐。
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103
三十四年春，長孫斤謀反，伏誅。 斤之反也，拔刃向御座，太子獻明皇帝諱寔格之，傷脅。 夏五月，薨，後追諡焉。 秋七月，皇孫珪生，大赦。 是年，司馬弈臣桓溫，廢弈為海西公，立叡子昱。
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104
三十五年，司馬昱死，子昌明僭立。
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105
三十六年夏五月，遣燕鳳使苻堅。
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106
三十七年，帝征衞辰，衞辰南走。
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107
三十八年，衞辰求援於苻堅。
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108
三十九年，苻堅遣其大司馬苻洛率眾二十萬及朱彤、張蚝、鄧羌等諸道來寇，侵逼南境。 冬十一月，白部、獨孤部禦之，敗績。 南部大人劉庫仁走雲中。 帝復遣庫仁率騎十萬逆戰於石子嶺，王師不利。 帝時不豫，羣臣莫可任者，乃率國人避於陰山之北。 高車雜種盡叛，四面寇鈔，不得芻牧。 復度漠南。 堅軍稍退，乃還。 十二月，至雲中，旬有二日，帝崩，時年五十七。 太祖即位，尊曰高祖。
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帝雅性寬厚，智勇仁恕。 時國中少繒帛，代人許謙盜絹二匹，守者以告，帝匿之，謂燕鳳曰：「吾不忍視謙之面，卿勿泄言，謙或慚而自殺，為財辱士，非也。 」帝嘗擊西部叛賊，流矢中目。 賊破之後，諸大臣執射者，各持錐刀欲屠割之。 帝曰：「彼各為其主，何罪也。 」乃釋之。
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110
是歲，苻堅滅張天錫。
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111
史臣曰：帝王之興也，必有積德累功博利，道協幽顯，方契神祇之心。 有魏奄迹幽方，世居君長，淳化育民，與時無競。 神元生自天女，桓、穆勤於晉室。 靈心人事，夫豈徒然。 昭成以雄傑之姿，包君子之量，征伐四克，威被荒遐，乃立號改都，恢隆大業。 終於百六十載，光宅區中。 其原固有由矣。
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校勘記
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至成皇帝諱毛立太平御覽 〈下簡稱御覽〉 卷一０一 〈四八一頁〉 、冊府元龜 〈下簡稱冊府〉 卷一 〈九頁、御覽、冊府頁碼據中華書局影印本〉 「毛」均作「屯」。
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三年諸本「三年」作「二年」，唯殿本作「三年」。 按北史卷一魏本紀亦作「三年」，殿本當依北史改。 據上文已見「二年」，不應重出。 下文稱「七年，桓帝至自西略， 〈中略〉 凡積五歲」，自三年至七年共五歲，知作「三年」是，今從殿本。
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西連西河朔方百衲、南、汲、局四本「西」作「南」，北、殿二本作「西」。 按北史卷一魏本紀、冊府卷一 〈一一頁〉 也作「西」。 上云「東接」，此稱「西連」是對文，且西河、朔方正在陘北五縣之西，作「西」是，今從北、殿本。
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劉琨牙門將邢延據新興叛諸本「邢」作「邪」，唯局本作「邢」。 按下文稱斬劉聰諸將中有「邢延」，資治通鑑 〈下簡稱通鑑〉 卷八七 〈二七七三頁、頁碼據中華書局標點本〉 敍此事較詳，也作「邢延」。 「邪」字訛，今據改。
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車令百乘御覽卷一０ 〈一四八二頁〉 「令」作「牛」，通鑑卷八八 〈二七八五頁〉 無「令」字。 按「車令」無義，「令」字非訛即衍。
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又留勁銳戍之而還諸本「留勁」訛「面動」，今據御覽卷一０一 〈四八二頁〉 改。
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