1
契丹奚室韋靺鞨渤海
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2
契丹，本東胡種，其先爲匈奴所破，保鮮卑山。 魏青龍中，部酋比能稍桀驁，爲幽州刺史王雄所殺，衆遂微，逃潢水之南，黃龍之北。 至元魏，自號曰契丹。 地直京師東北五千里而贏，東距高麗，西奚，南營州，北靺鞨、室韋，阻冷陘山以自固。 射獵居處無常。 其君大賀氏，有勝兵四萬，析八部，臣於突厥，以爲俟斤。 凡調發攻戰，則諸部畢會； 獵則部得自行。 與奚不平，每鬥不利，輒遁保鮮卑山。 風俗與突厥大抵略侔。 死不墓，以馬車載屍入山，置於樹顛。 子孫死，父母旦夕哭； 父母死則否，亦無喪期。
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3
武德中，其大酋孫敖曹與靺鞨長突地稽俱遣人來朝，而君長或小入寇邊。 後二年，君長乃遣使者上名馬、豐貂。 貞觀二年，摩會來降。 突厥頡利可汗不欲外夷與唐合，乃請以梁師都易契丹。 太宗曰：「契丹、突厥不同類，今已降我，尚可索邪？ 師都，唐編戶，盜我州部，突厥輒爲助，我將禽之，誼不可易降者。 」明年，摩會復入朝，賜鼓纛，由是有常貢。 帝伐高麗，悉發酋長與奚首領從軍。 帝還，過營州，盡召其長窟哥及老人，差賜繒采，以窟哥爲左武衛將軍。
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4
大酋辱紇主曲據又率衆歸，即其部爲玄州，拜曲據刺史，隸營州都督府。 未幾，窟哥舉部內屬，乃置松漠都督府，以窟哥爲使持節十州諸軍事、松漠都督，封無極男，賜氏李。 以達稽部爲峭落州，紇便部爲彈汗州，獨活部爲無逢州，芬問部爲羽陵州，突便部爲日連州，芮奚部爲徒河州，墜斤部爲萬丹州，伏部爲匹黎、赤山二州，俱隸松漠府，即以辱紇主爲之刺史。
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5
窟哥死，與奚連叛，行軍總管阿史德樞賓等執松漠都督阿卜固獻東都。 窟哥有二孫：曰枯莫離，爲左衛將軍、彈汗州刺史，封歸順郡王； 曰盡忠，爲武衛大將軍、松漠都督。 而敖曹有孫曰萬榮，爲歸誠州刺史。 於是營州都督趙文翽驕遝，數侵侮其下，盡忠等皆怨望。 萬榮本以侍子入朝，知中國險易，挾亂不疑，即共舉兵，殺文翽，盜營州反。 盡忠自號無上可汗，以萬榮爲將，縱兵四略，所向輒下，不重浹，衆數萬，妄言十萬，攻崇州，執討擊副使許欽寂。 武后怒，詔鷹揚將軍曹仁師、金吾大將軍張玄遇、右武威大將軍李多祚、司農少卿麻仁節等二十八將擊之； 以梁王武三思爲榆關道安撫大使，納言姚璹爲之副。 更號萬榮曰萬斬，盡忠曰盡滅。 諸將戰西硤石黃麞谷，王師敗績，玄遇、仁節皆爲虜禽。 進攻平州，不克。 敗書聞，后乃以右武衛大將軍建安王武攸宜爲清邊道大總管，擊契丹； 募天下人奴有勇者，官畀主直，悉發以擊虜。 萬榮銜枚夜襲檀州，清邊道副總管張九節募死士數百薄戰，萬榮敗而走山。 俄而盡忠死，突厥默啜襲破其部。 萬榮收散兵復振，使別將駱務整、何阿小入冀州，殺刺史陸寶積，掠數千人。
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6
武后聞盡忠死，更詔夏官尚書王孝傑、羽林衛將軍蘇宏暉率兵十七萬討契丹，戰東硤石，師敗，孝傑死之。 萬榮席已勝，遂屠幽州。 攸宜遣將討捕，不能克。 乃命右金吾衛大將軍河內郡王武懿宗爲神兵道大總管，右肅政台御史大夫婁師德爲清邊道大總管，右武威衛大將軍沙吒忠義爲清邊中道前軍總管，兵凡二十萬擊賊。 萬榮銳甚，鼓而南，殘瀛州屬縣，恣肆無所憚。 於是神兵道總管楊玄基率奚軍掩其尾，契丹大敗，獲何阿小，降別將李楷固、駱務整，收仗械如積。 萬榮委軍走，殘隊復合，與奚搏。 奚四面攻，乃大潰，萬榮左馳。 張九節爲三伏伺之，萬榮窮，與家奴輕騎走潞河東，憊甚，臥林下，奴斬其首，九節傳之東都，餘衆潰。 攸宜凱而還，后喜，爲赦天下，改元爲神功。
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7
開元二年，盡忠從父弟都督失活以默啜政衰，率部落與頡利發伊健啜來歸，玄宗賜丹書鐵券。 後二年，與奚長李大酺皆來，詔復置松漠府，以失活爲都督，封松漠郡王，授左金吾衛大將軍。 仍其府置靜析軍，以失活爲經略大使，所統八部皆擢其酋爲刺史。 詔將軍薛泰爲押蕃落使，督軍鎮撫。 帝以東平王外孫楊元嗣女爲永樂公主，妻失活。 明年，失活死，贈特進，帝遣使吊祠，以其弟中郎將娑固襲封及所領。 明年，娑固與公主來朝，宴齎有加。
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8
有可突於者，爲靜析軍副使，悍勇得衆，娑固欲去之，未決。 可突於反攻娑固，娑固奔營州。 都督許欽澹以州甲五百，合奚君長李大酺兵共攻可突於。 不勝，娑固、大酺皆死。 欽澹懼，徙軍入榆關。 可突於奉娑固從父弟郁于爲君，遣使者謝罪。 有詔即拜郁於松漠郡王，而赦可突於。 郁於來朝，授率更令，以宗室所出女慕容爲燕郡公主妻之。 可突於亦來朝，擢左羽林衛將軍。 郁于死，弟吐于嗣，與可突於有隙，不能定其下，攜公主來奔，封遼陽郡王，留宿衛。 可突于奉盡忠弟邵固統衆，詔許襲王。 天子封禪，邵固與諸蕃長皆從行在。 明年，拜左羽林衛大將軍，徙王廣化郡，以宗室出女陳爲東華公主，妻邵固，詔官其部酋長百餘人，邵固以子入侍。
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9
可突於復來，不爲宰相李元紘所禮，鞅鞅去。 張說曰：「彼獸心者，唯利是向。 且方持國，下所附也，不假以禮，不來矣。 」後三年，可突于殺邵固，立屈烈爲王，脅奚衆共降突厥。 公主走平廬軍。 詔幽州長史、知范陽節度事趙含章擊之。 遣中書舍人裴寬、給事中薛偘大募壯士，拜忠王浚河北道行軍元帥，以御史大夫李朝隱、京兆尹裴伷先副之，帥程伯獻、張文儼、宋之悌、李東蒙、趙萬功、郭英傑等八總管兵擊契丹。 既又以忠王兼河東道諸軍元帥，王不行。 以禮部尚書信安郡王禕持節河北道行軍副元帥，與含章出塞捕虜，大破之。 可突于走，奚衆降，王以二蕃俘級告諸廟。
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10
明年，可突于盜邊，幽州長史薛楚玉、副總管郭英傑、吳克勤、烏知義、羅守忠率萬騎及奚擊之，戰都山下。 可突於以突厥兵來，奚懼，持兩端，衆走險； 知義、守忠敗，英傑、克勤死之，殺唐兵萬人。 帝擢張守珪爲幽州長史經略之。 守珪既善將，可突于恐，陽請臣而稍趨西北倚突厥。 其衙官李過折與可突於內不平，守珪使客王悔陰邀之，以兵圍可突於，過折即夜斬可突于、屈烈及支黨數十人，自歸。 守珪使過折統其部，函可突於等首傳東都。 拜過折北平郡王，爲松漠都督。 可突於殘黨擊殺過折，屠其家。 一子剌乾走安東，拜左驍衛將軍。 二十五年，守珪討契丹，再破之，有詔自今戰有功必告廟。
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11
天寶四載，契丹大酋李懷秀降，拜松漠都督，封崇順王，以宗室出女獨孤爲靜樂公主妻之。 是歲，殺公主叛去，范陽節度使安祿山討破之。 更封其酋楷落爲恭仁王，代松漠都督。 祿山方幸，表討契丹以向帝意。 發幽州、雲中、平廬、河東兵十余萬，以奚爲鄉導，大戰潢水南。 祿山敗，死者數千。 自是祿山與相侵掠未嘗解，至其反乃已。
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契丹在開元、天寶間，使朝獻者無慮二十。 故事，以范陽節度爲押奚、契丹使，自至德後，籓鎮擅地務自安，鄣戍斥候益謹，不生事于邊； 奚、契丹亦鮮入寇，歲選酋豪數十入長安朝會，每引見，賜與有秩，其下率數百皆駐館幽州。 至德、寶應時再朝獻，大曆中十三，貞元間三，元和中七，大和、開成間凡四。 然天子惡其外附回鶻，不復官爵渠長。 會昌二年，回鶻破，契丹酋屈戍始復內附，拜雲麾將軍、守右武衛將軍。 於是幽州節度使張仲武爲易回鶻所與舊印，賜唐新印，曰「奉國契丹之印」。
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咸通中，其王習爾之再遣使者入朝，部落浸強。 習爾之死，族人欽德嗣。 光啟時，方天下盜興，北疆多故，乃鈔奚、室韋，小小部種皆役服之，因入寇幽、薊。 劉仁恭窮師逾摘星山討之，歲燎塞下草，使不得留牧，馬多死。 契丹乃乞盟，獻良馬求牧地，仁恭許之。 復敗約入寇，劉守光戍平州，契丹以萬騎入，守光偽與和，帳飲具於野，伏發，禽其大將。 群胡慟，願納馬五千以贖，不許。 欽德輸重賂求之，乃與盟，十年不敢近邊。
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14
欽德晚節政不競，其八部大人法常三歲代，時耶律阿保機建鼓旗爲一部，不肯代，自號爲王而有國，大賀氏遂亡。
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15
奚，亦東胡種，爲匈奴所破，保烏丸山。 漢曹操斬其帥蹋頓，蓋其後也。 元魏時自號庫真奚，居鮮卑故地，直京師東北四千里。 其地東北接契丹，西突厥，南白狼河，北霫。 與突厥同俗，逐水草畜牧，居氈廬，環車爲營。 其君長常以五百人持兵衛牙中，餘部散山谷間，無賦入，以射獵爲貲。 稼多穄，已獲，窖山下。 斷木爲臼，瓦鼎爲飦，雜寒水而食。 喜戰鬥，兵有五部，部一俟斤主之。 其國西抵大洛泊，距回紇牙三千里，多依土護真水。 其馬善登，其羊黑。 盛夏必徙保冷陘山，山直媯州西北。 至隋始去「庫真」，但曰奚。
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16
武德中，高開道借其兵再寇幽州，長史王詵擊破之。 太宗貞觀三年始來朝，閱十七歲，凡四朝貢。 帝伐高麗，大酋蘇支從戰有功。 不數年，其長可度者內附，帝爲置饒樂都督府，拜可度者使持節六州諸軍事、饒樂都督，封樓煩縣公，賜李氏。 以阿會部爲弱水州，處和部爲祁黎州，奧失部爲洛瑰州，度稽部爲太魯州，元俟折部爲渴野州，各以酋領辱紇主爲刺史，隸饒樂府。 復置東夷都護府于營州，兼統松漠、饒樂地，置東夷校尉。
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顯慶間可度者死，奚遂叛。 五年，以定襄都督阿史德樞賓、左武候將軍延陀梯真、居延州都督李含珠爲冷陘道行軍總管。 明年，詔尚書右丞崔餘慶持節總護定襄等三都督討之，奚懼乞降，斬其王匹帝。 萬歲通天中，契丹反，奚亦叛，與突厥相表裏，號「兩蕃」。 延和元年，以左羽林衛大將軍幽州都督孫佺、左驍衛將軍李楷洛、左威衛將軍周以悌帥兵十二萬，爲三軍，襲擊其部。 次冷陘，前軍楷洛與奚酋李大酺戰不利。 佺懼，斂軍，詐大酺曰：「我奉詔來慰撫若等，而楷洛違節度輒戰，非天子意，方戮以徇。 」大酺曰：「誠慰撫我，有所賜乎？ 」佺出軍中繒帛、袍帶與之。 大酺謝，請佺還師，舉軍得脫，爭先無部伍，大酺兵躡之，遂大敗，殺傷數萬。 佺、以悌皆爲虜禽，送默啜害之。 朝廷方多故，不暇討。
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玄宗開元二年，使奧蘇悔落丐降，封饒樂郡王，左金吾衛大將軍、饒樂都督。 詔宗室出女辛爲固安公主，妻大酺。 明年，身入朝成昏。 始復營州都督府，遣右領軍將軍李濟持節護送。 大酺後與契丹可突於鬥，死。 弟魯蘇領其部，襲王。 詔兼保塞軍經略大使。 牙官塞默羯謀叛，公主置酒誘殺之，帝嘉其功，賜主累萬。 會與其母相告訐得罪，更以盛安公主女韋爲東光公主妻之。 後三年，封魯蘇奉誠郡王，右羽林衛將軍，擢其首領無慮二百人，皆位郎將。
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久之，契丹可突於反，脅奚衆並附突厥。 魯蘇不能制，奔榆關，公主奔平廬。 幽州長史趙含章發清夷軍討破之，衆稍自歸。 明年，信安王禕降其酋李詩鎖高等部落五千帳，以其地爲歸義州，因以王詩，拜左羽林軍大將軍、本州都督，賜帛十萬，置其部幽州之偏。
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李詩死，子延寵嗣，與契丹又叛，爲幽州張守珪所困。 延寵降，復拜饒樂都督、懷信王，以宗室出女楊爲宜芳公主妻之。 延寵殺公主復叛，詔立它酋婆固爲昭信王、饒樂都督，以定其部。 安祿山節度范陽，詭邊功，數與鏖鬥，飾俘以獻，誅其君李日越，料所俘驍壯戍雲南。 終帝世，凡八朝獻，至德、大曆間十二。
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21
是後契丹方強，奚不敢亢，而舉部役屬。 虜政苛，奚怨之，其酋去諸引別部內附，保媯州北山，遂爲東、西奚。
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室韋，契丹別種，東胡之北邊，蓋丁零苗裔也。 地據黃龍北，傍峱越河，直京師東北七千里，東黑水靺鞨，西突厥，南契丹，北瀕海。 其國無君長，惟大酋，皆號「莫賀咄」，攝筦其部而附於突厥。 小或千戶，大數千戶，濱散川穀，逐水草而處，不稅斂。 每弋獵即相嘯聚，事畢去，不相臣制，故雖猛悍喜戰，而卒不能爲強國。 剡木爲犁，人挽以耕，田獲甚褊。 其氣候多寒，夏霧雨，冬霜霰。 其俗，富人以五色珠垂領，婚嫁則男先傭女家三歲，而後分以產，與婦共載，鼓舞而還。 夫死，不再嫁。 每部共構大棚，死者置屍其上，喪期三年。 土少金鐵，率資於高麗。 器有角弓、楛矢，人尤善射。 每溽夏，西保貣勃、次對二山。 山多草木鳥獸，然苦飛蚊，則巢居以避。 酋帥死，以子弟繼，無則推豪桀立之。 率乘牛車，蘧蒢爲室，度水則束薪爲桴，或以皮爲舟。 馬皆草韉、繩羈靮。 所居或皮蒙室，或屈木以蘧蒢覆，徙則載而行。 其畜無羊少馬，有牛不用，有巨豕食之，韋其皮爲服若席。 其語言，靺鞨也。
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分部凡二十餘：曰嶺西部、山北部、黃頭部，強部也； 大如者部、小如者部、婆萵部、訥北部、駱丹部，悉處柳城東北，近者三千，遠六千里而贏； 最西有烏素固部，與回紇接，當俱倫泊之西南； 自泊而東有移塞沒部； 稍東有塞曷支部，最強部也，居啜河之陰，亦曰燕支河； 益東有和解部、烏羅護部、那禮部、嶺西部； 直北曰訥比支部，北有大山，山外曰大室韋，瀕於室建河，河出俱倫，迆而東； 河南有蒙瓦部，其北落坦部； 水東合那河、忽汗河，又東貫黑水靺鞨，故靺鞨跨水有南北部，而東注於海。 峱越河東南亦與那河合，其北有東室韋，蓋烏丸東南鄙餘人也。
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貞觀五年，始來貢豐貂，後再入朝。 長壽二年叛，將軍李多祚擊定之。 景龍初，復朝獻，請助討突厥。 開元、天寶間，凡十朝獻，大曆中十一。 貞元四年，與奚共寇振武，節度使唐朝臣方郊勞天子使者，驚而走軍，室韋執詔使，大殺掠而去。 明年，使者來謝。 大和中三朝獻。 大中中一來。 咸通時，大酋怛烈與奚皆遣使至京師，然非顯夷後，史官失傳。
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黑水靺鞨居肅慎地，亦曰挹婁，元魏時曰勿吉。 直京師東北六千里，東瀕海，西屬突厥，南高麗，北室韋。 離爲數十部，酋各自治。 其著者曰粟末部，居最南，抵太白山，亦曰徒太山，與高麗接，依粟末水以居，水源於山西，北注它漏河； 稍東北曰汨咄部； 又次曰安居骨部； 益東曰拂涅部； 居骨之西北曰黑水部； 粟末之東曰白山部。 部間遠者三四百里，近二百里。
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白山本臣高麗，王師取平壤，其衆多入唐，汨咄、安居骨等皆奔散，浸微無聞焉，遺人迸入渤海。 唯黑水完強，分十六落，以南北稱，蓋其居最北方者也。 人勁健，善步戰，常能患它部。 俗編發，綴野豕牙，插雉尾爲冠飾，自別于諸部。 性忍悍，善射獵，無憂戚，貴壯賤老。 居無室廬，負山水坎地，梁木其上，覆以土，如丘塚然。 夏出隨水草，冬入處。 以溺盥面，于夷狄最濁穢。 死者埋之，無棺槨，殺所乘馬以祭。 其酋曰大莫拂瞞咄，世相承爲長。 無書契。 其矢石鏃，長二寸，蓋楛砮遺法。 畜多豕，無牛羊。 有車馬，田耦以耕，車則步推。 有粟麥。 土多貂鼠、白兔、白鷹。 有鹽泉，氣蒸薄，鹽凝樹顛。
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武德五年，渠長阿固郎始來。 太宗貞觀二年，乃臣附，所獻有常，以其地爲燕州。 帝伐高麗，其北部反，與高麗合。 高惠真等率衆援安市，每戰，靺鞨常居前。 帝破安市，執惠真，收靺鞨兵三千餘，悉坑之。
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開元十年，其酋倪屬利稽來朝，玄宗即拜勃利州刺史。 於是安東都護薛泰請置黑水府，以部長爲都督、刺史，朝廷爲置長史監之，賜府都督姓李氏，名曰獻誠，以雲麾將軍領黑水經略使，隸幽州都督。 訖帝世，朝獻者十五。 大曆世凡七，貞元一來，元和中再。
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初，黑水西北又有思慕部，益北行十日得郡利部，東北行十日得窟說部，亦號屈設，稍東南行十日得莫曳皆部，又有拂涅、虞婁、越喜、鐵利等部。 其地南距渤海，北、東際於海，西抵室韋，南北袤二千里，東西千里。 拂涅、鐵利、虞婁、越喜時時通中國，而郡利，屈設、莫曳皆不能自通。 今存其朝京師者附左方。
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拂涅，亦稱大拂涅，開元、天寶間八來，獻鯨睛、貂鼠、白兔皮； 鐵利，開元中六來； 越喜，七來，貞元中一來； 虞婁，貞觀間再來，貞元一來。 後渤海盛，靺鞨皆役屬之，不復與王會矣。
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渤海，本粟末靺鞨附高麗者，姓大氏。 高麗滅，率衆保挹婁之東牟山，地直營州東二千里，南比新羅，以泥河爲境，東窮海，西契丹。 築城郭以居，高麗逋殘稍歸之。
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萬歲通天中，契丹盡忠殺營州都督趙翽反，有舍利乞乞仲象者，與靺鞨酋乞四比羽及高麗餘種東走，度遼水，保太白山之東北，阻奧婁河，樹壁自固。 武后封乞四比羽爲許國公，乞乞仲象爲震國公，赦其罪。 比羽不受命，后詔玉鈐衛大將軍李楷固、中郎將索仇擊斬之。 是時仲象已死，其子祚榮引殘痍遁去，楷固窮躡，度天門嶺。 祚榮因高麗、靺鞨兵拒楷固，楷固敗還。 於是契丹附突厥，王師道絕，不克討。 祚榮即並比羽之衆，恃荒遠，乃建國，自號震國王，遣使交突厥，地方五千里，戶十余萬，勝兵數萬。 頗知書契，盡得扶餘、沃沮、弁韓、朝鮮海北諸國。 中宗時，使侍御史張行岌招慰，祚榮遣子入侍。 睿宗先天中，遣使拜祚榮爲左驍衛大將軍、渤海郡王，以所統爲忽汗州，領忽汗州都督。 自是始去靺鞨號，專稱渤海。
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玄宗開元七年，祚榮死，其國私諡爲高王。 子武藝立，斥大土宇，東北諸夷畏臣之，私改年曰仁安。 帝賜典冊襲王並所領。 未幾，墨水靺鞨使者入朝，帝以其地建黑水州，置長史臨總。 武藝召其下謀曰：「黑水始假道于我與唐通，異時請吐屯於突厥，皆先告我，今請唐官不吾告，是必與唐腹背攻我也。 」乃遣弟門藝及舅任雅相發兵擊黑水。 門藝嘗質京師，知利害，謂武藝曰：「黑水請吏而我擊之，是背唐也。 唐，大國，兵萬倍我，與之產怨，我且亡。 昔高麗盛時，士三十萬，抗唐爲敵，可謂雄強，唐兵一臨，掃地盡矣。 今我衆比高麗三之一，王將違之，不可。 」武藝不從。 兵至境，又以書固諫。 武藝怒，遣從兄壹夏代將，召門藝，將殺之。 門藝懼，儳路自歸，詔拜左驍衛將軍。 武藝使使暴門藝罪惡，請誅之。 有詔處之安西，好報曰：「門藝窮來歸我，誼不可殺，已投之惡地。 」並留使者不遣，別詔鴻臚少卿李道邃、源復諭旨。 武藝知之，上書斥言：「陛下不當以妄示天下」，意必殺門藝。 帝怒道邃、復漏言國事，皆左除，而陽斥門藝以報。
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後十年，武藝遣大將張文休率海賊攻登州，帝馳遣門藝發幽州兵擊之。 使太僕卿金思蘭使新羅，督兵攻其南。 會大寒，雪袤丈，士凍死過半，無功而還。 武藝望其弟不已，募客入東都狙刺於道。 門藝格之，得不死。 河南捕刺客，悉殺之。
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武藝死，其國私諡武王。 子欽茂立，改年大興，有詔嗣王及所領，欽茂因是赦境內。 天寶末，欽茂徙上京，直舊國三百里忽汗河之東。 訖帝世，朝獻者二十九。 寶應元年，詔以渤海爲國，欽茂王之，進檢校太尉。 大曆中，二十五來，以日本舞女十一獻諸朝。 貞元時，東南徙東京。 欽茂死，私諡文王。 子宏臨早死，族弟元義立一歲，猜虐，國人殺之。 推宏臨子華璵爲王，復還上京，改年中興。 死，諡曰成王。
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欽茂少子嵩鄰立，改年正曆，有詔授右驍衛大將軍，嗣王。 建中、貞元間凡四來。 死，諡康王。 子元瑜立，改年永德。 死，諡定王。 弟言義立，改年硃雀，並襲王如故事。 死，諡僖王。 弟明忠立，改年太始，立一歲死，諡簡王。 從父仁秀立，改年建興，其四世祖野勃，祚榮弟也。 仁秀頗能討伐海北諸部，開大境宇，有功，詔檢校司空、襲王。 元和中，凡十六朝獻，長慶四，寶曆凡再。 大和四年，仁秀死，諡宣王。 子新德蚤死，孫彝震立，改年鹹和。 明年，詔襲爵。 終文宗世來朝十二，會昌凡四。 彝震死，弟虔晃立。 死，玄錫立。 咸通時，三朝獻。
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初，其王數遣諸生詣京師太學，習識古今制度，至是遂爲海東盛國，地有五京、十五府、六十二州。 以肅慎故地爲上京，曰龍泉府，領龍、湖、渤三州。 其南爲中京，曰顯德府，領廬、顯、鐵、湯、榮、興六州。 𧴖貃故地爲東京，曰龍原府，亦曰柵城府，領慶、鹽、穆、賀四州。 沃沮故地爲南京，曰南海府，領沃、睛、椒三州。 高麗故地爲西京，曰鴨淥府，領神、桓、豐、正四州； 曰長嶺府，領瑕、河二州。 扶餘故地爲扶餘府，常屯勁兵扞契丹，領扶、仙二州； 鄚頡府領鄚、高二州。 挹婁故地爲定理府，領定、潘二州； 安邊府領安、瓊二州。 率賓故地爲率賓府，領華、益、建三州。 拂涅故地爲東平府，領伊、蒙、沱、黑、比五州。 鐵利故地爲鐵利府，領廣、汾、蒲、海、義、歸六州。 越喜故地爲懷遠府，領達、越、懷、紀、富、美、福、邪、芝九州； 安遠府領寧、郿、慕、常四州。 又郢、銅、涑三州爲獨奏州。 涑州以其近涑沫江，蓋所謂粟末水也。 龍原東南瀕海，日本道也。 南海，新羅道也。 鴨淥，朝貢道也。 長嶺，營州道也。 扶餘，契丹道也。
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俗謂王曰「可毒夫」，曰「聖王」，曰「基下」。 其命爲「教」。 王之父曰「老王」，母「太妃」，妻「貴妃」，長子曰「副王」，諸子曰「王子」。 官有宣詔省，左相、左平章事、侍中、左常侍、諫議居之。 中台省，右相、右平章事、內史、詔誥舍人居之。 政堂省，大內相一人，居左右相上； 左、右司政各一，居左右平章事之下，以比僕射； 左、右允比二丞。 左六司，忠、仁、義部各一卿，居司政下，支司爵、倉、膳部，部有郎中、員外； 右六司，智、禮、信部，支司戎、計、水部，卿、郎准左：以比六官。 中正台，大中正一，比御史大夫，居司政下； 少正一。 又有殿中寺、宗屬寺，有大令。 文籍院有監。 令、監皆有少。 太常、司賓、大農寺，寺有卿。 司藏、司膳寺，寺有令、丞。 胄子監有監長。 巷伯局有常侍等官。 其武員有左右猛賁、熊衛、羆衛，南左右衛，北左右衛，各大將軍一、將軍一。 大抵憲象中國制度如此。 以品爲秩，三秩以上服紫，牙笏、金魚。 五秩以上服緋，牙笏、銀魚。 六秩、七秩淺緋衣，八秩綠衣，皆木笏。
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俗所貴者，曰太白山之菟，南海之昆布，柵城之豉，扶餘之鹿，鄚頡之豕，率賓之馬，顯州之布，沃州之綿，龍州之紬，位城之鐵，廬城之稻，湄沱湖之鯽。 果有九都之李，樂遊之梨。 餘俗與高麗、契丹略等。 幽州節度府與相聘問，自營、平距京師蓋八千里而遠。 後朝貢至否，史家失傳，故叛附無考焉。
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贊曰：唐之德大矣！ 際天所覆，悉臣而屬之； 薄海內外，無不州縣，遂尊天子曰「天可汗」。 三王以來，未有以過之。 至荒區君長，待唐璽纛乃能國； 一爲不賓，隨輒夷縛。 故蠻琛夷寶，踵相逮於廷。 極熾而衰，厥禍內移，天寶之後，區夏痍破，王官之戍，北不逾河，西止秦、邠，淩夷百年，逮于亡，顧不痛哉！ 故曰：治己治人，惟聖人能之。
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