1
◎南蠻上南詔南詔，或曰鶴拓，曰龍尾，曰苴咩，曰陽劍，本哀牢夷後，烏蠻別種也。 夷語王為「詔」。 其先渠帥有六，自號「六詔」，曰蒙秀詔、越析詔、浪穹詔、邆睒詔、施浪詔、蒙舍詔。 兵埒，不能相君，蜀諸葛亮討定之。 蒙舍詔在諸部南，故稱南詔。 居永昌、姚州之間，鐵橋之南，東距爨，東南屬交趾，西摩伽陀，西北與吐蕃接，南女王，西南驃，北抵益州，東北際黔、巫。 王都羊苴咩城，別都曰善闡府。
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2
王坐東向，其臣有所陳，以狀言而不稱臣。 王自稱曰元，猶朕也； 謂其下曰昶，猶卿、爾也。 官曰坦綽、曰布燮、曰久贊，謂之清平官，所以決國事輕重，猶唐宰相也； 曰酋望、曰正酋望、曰員外酋望、曰大軍將、曰員外，猶試官也。 幕爽主兵，琮爽主戶籍，慈爽主禮，罰爽主刑，勸爽主官人，厥爽主工作，萬爽主財用，引爽主客，禾爽主商賈，皆清平官、酋望、大軍將兼之。 爽，猶言省也。 督爽，總三省也。 乞托主馬，祿托主牛，巨托主倉廩，亦清平官、酋望、大軍將兼之。 曰爽酋、曰彌勤、曰勤齊，掌賦稅。 曰兵獳司，掌機密。 大府主將曰演習，副曰演覽； 中府主將曰繕裔，副曰繕覽； 下府主將曰淡酋，副曰淡覽； 小府主將曰幕撝，副曰幕覽。 府有陀酋，若管記； 有陀西，若判官。 大抵如此。 凡調發，下文書聚邑，必占其期。 百家有總佐一，千家有治人官一，萬家有都督一。 凡田五畝曰雙。 上官授田四十雙，上戶三十雙，以是而差。 壯者皆為戰卒，有馬為騎軍。 人歲給韋衫褲。 以邑落遠近分四軍，以旗幟別四方，面一將統千人，四軍置一將。 凡敵入境，以所入面將禦之。 王親兵曰朱弩佉苴。 佉苴，韋帶也。 擇鄉兵為四軍羅苴子，戴朱鞮鍪，負犀革銅盾而跣，走險如飛。 百人置羅苴子統一人。
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3
望苴蠻者，在蘭蒼江西。 男女勇捷，不鞍而騎，善用矛劍，短甲蔽胸腹，鞮鍪皆插貓牛尾，馳突若神。 凡兵出，以望苴子前驅。 以清平子弟為羽儀。 王左右有羽儀長八人，清平官見王不得佩劍，唯羽儀長佩之為親信。 有六曹長，曹長有功補大軍將。 大軍將十二，與清平官等列，日議事王所，出治軍壁稱節度，次補清平官。 有內算官，代王裁處； 外算官，記王所處分，以付六曹。 外則有六節度，曰：弄棟、永昌、銀生、劍川、柘東、麗水。 有二都督：會川、通海。 有十瞼，夷語瞼若州，曰：雲南瞼、白厓瞼亦曰勃弄瞼、品淡瞼、邆川瞼、蒙舍瞼、大厘瞼亦曰史瞼、苴咩瞼亦曰陽瞼、蒙秦瞼、矣和瞼、趙川瞼。
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4
祁鮮山之西多瘴，地平，草冬不枯。 自曲靖州至滇池，人水耕，食蠶以柘，蠶生閱二旬而繭，織錦縑精致。 大和、祁鮮而西，人不蠶，剖波羅樹實，狀若絮，紐縷而幅之。 覽瞼井產鹽最鮮白，惟王得食，取足輒滅竈。 昆明城諸井皆產鹽，不征，群蠻食之。 永昌之西，野桑生石上，其林上屈兩向而下植，取以為弓，不筋漆而利，名曰瞑弓。 長川諸山，往往有金，或披沙得之。 麗水多金麩。 越睒之西，多薦草，產善馬，世稱越睒駿。 始生若羔，歲中紐莎縻之，飲以米潘，七年可禦，日馳數百里。
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5
王出，建八旗，紫若青，白斿； 雉翣二； 有旄鉞，紫囊之； 翠蓋。 王母曰信麼，亦曰九麼。 妃曰進武。 信麼出，亦建八旗，絳斿。 自曹長以降，系金佉苴。 尚絳紫。 有功加錦，又有功加金波羅。 金波羅，虎皮也。 功小者，衿背不袖，次止於衿。 婦人不粉黛，以蘇澤發。 貴者綾錦裙襦，上施錦一幅。 以兩股辮為鬟髻，耳綴珠貝、瑟瑟、虎魄。 女、嫠婦與人亂，不禁，婚夕私相送。 已嫁有奸者，皆抵死。 俗以寅為正，四時大抵與中國小差。 膾魚寸，以胡瓜、椒、和之，號鵝闕。 吹瓢笙，笙四管。 酒至客前，以笙推盞勸釂。 以繒帛及貝市易。 貝者大若指，十六枚為一覓。 師行，人賫糧鬥五升，以二千五百人為一營。 其法，前傷者養治，後傷者斬。 犁田以一牛三夫，前挽、中壓、後驅。 然專於農，無貴賤皆耕。 不繇役，人歲輸米二斗。 一藝者給田，二收乃稅。
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6
王蒙氏，父子以名相屬。 自舍尨以來，有譜次可考。 舍尨生獨邏，亦曰細奴邏，高宗時遣使者入朝，賜錦袍。 細奴邏生邏盛炎，邏盛炎生炎閣。 武後時，盛炎身入朝，妻方娠，生盛邏皮，喜曰：「我又有子，雖死唐地足矣。 」炎閣立，死開元時。 弟盛邏皮立，生皮邏閣，授特進，封臺登郡王。 炎閣未有子時，以閣羅鳳為嗣，及生子，還其宗，而名承合，遂不改。
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7
開元末，皮邏閣逐河蠻，取大和城，又襲大厘城守之，因城龍口，夷語山陂陀為「和」，故謂「大和」，以處閣羅鳳。 天子詔賜皮邏閣名歸義。 當是時，五詔微，歸義獨強，乃厚以利啖劍南節度使王昱，求合六詔為一。 制可。 歸義已並群蠻，遂破吐蕃，浸驕大。 入朝，天子亦為加禮。 又以破渳蠻功，馳遣中人冊為雲南王，賜錦袍、金鈿帶七事。 於是徙治大和城。 天寶初，遣閣羅鳳子鳳迦異入宿衛，拜鴻臚卿，恩賜良異。
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8
七載，歸義死，閣羅鳳立，襲王，以其子鳳迦異為陽瓜州刺史。 初，安寧城有五鹽井，人得煮鬻自給。 玄宗詔特進何履光以兵定南詔境，取安寧城及井，復立馬援銅柱，乃還。
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9
鮮于仲通領劍南節度使，卞忿少方略。 故事，南詔嘗與妻子謁都督，過雲南，太守張虔陀私之，多所求丐，閣羅鳳不應。 虔陀數詬靳之，陰表其罪。 由是忿怨，反，發兵攻虔陀，殺之，取姚州及小夷州凡三十二。 明年，仲通自將出戎、巂州，分二道進次曲州、靖州。 閣羅鳳遣使者謝罪，願還所虜，得自新，且城姚州； 如不聽，則歸命吐蕃，恐雲南非唐有。 仲通怒，囚使者，進薄白厓城，大敗引還。 閣羅鳳斂戰胔，築京觀，遂北臣吐蕃，吐蕃以為弟。 夷謂弟「鐘」，故稱「贊普鐘」，給金印，號「東帝」。 揭碑國門，明不得已而叛，嘗曰：「我上世世奉中國，累封賞，後嗣容歸之。 若唐使者至，可指碑澡祓吾罪也。 」會楊國忠以劍南節度當國，乃調天下兵凡十萬，使侍御史李宓討之，輦餉者尚不在。 涉海而疫死相踵於道，宓敗於大和城，死者十八。 亦會安祿山反，閣羅鳳因之取巂州會同軍，據清溪關，以破越析，梟於贈，西而降尋傳、驃諸國。
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10
尋傳蠻者，俗無絲纊，跣履榛棘不苦也。 射豪豬，生食其肉。 戰，以竹籠頭如兜鍪。 其西有裸蠻，亦曰野蠻，漫散山中，無君長，作檻舍以居。 男少女多，無田農，以木皮蔽形，婦或十或五共養一男子。 廣德初，鳳迦異築柘東城，諸葛亮石刻故在，文曰：「碑即仆，蠻為漢奴。 」夷畏誓，常以石搘捂。
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11
大歷十四年，閣羅鳳卒，以鳳迦異前死，立其孫異牟尋以嗣。 異牟尋有智數，善撫眾，略知書。 母李，獨錦蠻女也。 獨錦蠻亦烏蠻種，在秦藏川南。 天寶中，命其長為蹄州刺史。 世與南詔婚聘。
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12
異牟尋立，悉眾二十萬入寇，與吐蕃並力。 一趨茂州，逾文川，擾灌口； 一趨扶、文，掠方維、白壩； 一侵黎、雅，叩邛郲關。 令其下曰：「為我取蜀為東府，工伎悉送邏娑城，歲賦一縑。 」於是進陷城聚，人率走山。 德宗發禁衛及幽州軍以援東川，與山南兵合，大敗異牟尋眾，斬首六千級，禽生捕傷甚眾，顛踣厓峭且十萬。 異牟尋懼，更徙苴咩城，築袤十五里，吐蕃封為日東王。
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13
然吐蕃責賦重數，悉奪其險立營候，歲索兵助防，異牟尋稍苦之。 故西瀘令鄭回者，唐官也，往巂州破，為所虜。 閣羅鳳重其惇儒，號「蠻利」，俾教子弟，得棰搒，故國中無不憚。 後以為清平官。 說異牟尋曰：「中國有禮義，少求責，非若吐蕃惏刻無極也。 今棄之復歸唐，無遠戍勞，利莫大此。 」異牟尋善之，稍謀內附，然未敢發。 亦會節度使韋臯撫諸蠻有威惠，諸蠻頗得異牟尋語，白於臯，時貞元四年也。 臯乃遣諜者遺書，吐蕃疑之，因責大臣子為質，異牟尋愈怨。 後五年，乃決策遣使者三人異道同趣成都，遺臯帛書曰：
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14
異牟尋世為唐臣，曩緣張虔陀誌在吞侮，中使者至，不為澄雪，舉部惶窘，得生異計。 鮮于仲通比年舉兵，故自新無繇。 代祖棄背，吐蕃欺孤背約。 神川都督論訥舌使浪人利羅式眩惑部姓，發兵無時，今十二年。 此一忍也。 天禍蕃廷，降釁蕭墻，太子弟兄流竄，近臣橫汙，皆尚結贊陰計，以行屠害，平日功臣，無一二在。 訥舌等皆冊封王； 小國奏請，不令上達。 此二忍也。 又遣訥舌逼城於鄙，弊邑不堪。 利羅式私取重賞，部落皆驚。 此三忍也。 又利羅式罵使者曰：「滅子之將，非我其誰？ 子所富當為我有。 」此四忍也。
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今吐蕃委利羅式甲士六十侍衛，因知懷惡不謬。 此一難忍也。 吐蕃陰毒野心，輒懷搏噬。 有如俞生，實汙辱先人，辜負部落。 此二難忍也。 往退渾王為吐蕃所害，孤遺受欺； 西山女王，見奪其位； 拓拔首領，並蒙誅刈； 仆固誌忠，身亦喪亡。 每虜一朝亦被此禍。 此三難忍也。 往朝廷降使招撫，情心無二，詔函信節，皆送蕃廷。 雖知中夏至仁，業為蕃臣，吞聲無訴。 此四難忍也。
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曾祖有寵先帝，後嗣率蒙襲王，人知禮樂，本唐風化。 吐蕃詐紿百情，懷惡相戚。 異牟尋願竭誠日新，歸款天子。 請加戍劍南、西山、涇原等州，安西鎮守，揚兵四臨，委回鶻諸國，所在侵掠，使吐蕃勢分力散，不能為強，此西南隅不煩天兵，可以立功雲。
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17
且贈臯黃金、丹砂。 臯護送使者京師，使者奏異牟尋請歸天子，為唐藩輔。 獻金，示順革； 丹，赤心也。 德宗嘉之，賜以詔書，命臯遣諜往覘。
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18
臯令其屬崔佐時至羊苴咩城。 時吐蕃使者多在，陰戒佐時衣牂柯使者服以入。 佐時曰：「我乃唐使者，安得從小夷服？ 」異牟尋夜迎之，設位陳燎，佐時即宣天子意。 異牟尋內畏吐蕃，顧左右失色，流涕再拜受命。 使其子閣勸及清平官與佐時盟點蒼山，載書四：一藏神祠石室，一沈西洱水，一置祖廟，一以進天子。 乃發兵攻吐蕃使者殺之，刻金契以獻，遣曹長南羅、趙迦寬隨佐時入朝。
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19
初，吐蕃與回鶻戰，殺傷甚，乃調南詔萬人。 異牟尋欲襲吐蕃，陽示寡弱，以五千人行，許之。 即自將數萬踵後，晝夜行，大破吐蕃於神川，遂斷鐵橋，溺死以萬計，俘其五王。 乃遣弟湊羅棟、清平官尹仇寬等二十七人入獻地圖、方物，請復號南詔。 帝賜賚有加，拜仇寬左散騎常侍，封高溪郡王。
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20
明年夏六月，冊異牟尋為南詔王。 以祠部郎中袁滋持節領使，成都少尹龐頎副之，崔佐時為判官； 俱文珍為宣慰使，劉幽巖為判官。 賜黃金印，文曰「貞元冊南詔印」。 滋至大和城，異牟尋遣兄蒙細羅勿等以良馬六十迎之，金鍐玉珂，兵振鐸夾路陳。 異牟尋金甲，蒙虎皮，執雙鐸韒。 執矛千人衛，大象十二引於前，騎軍、徒軍以次列。 詰旦，授冊，異牟尋率官屬北面立，宣慰使東向，冊使南向，乃讀詔冊。 相者引異牟尋去位，跽受冊印，稽首再拜； 又受賜服備物，退曰：「開元、天寶中，曾祖及祖皆蒙冊襲王，自此五十年。 貞元皇帝洗痕錄功，復賜爵命，子子孫孫永為唐臣。 」因大會其下，享使者，出銀平脫馬頭盤二，謂滋曰：「此天寶時先君以鴻臚少卿宿衛，皇帝所賜也。 」有笛工、歌女，皆垂白，示滋曰：「此先君歸國時，皇帝賜胡部、龜茲音聲二列，今喪亡略盡，唯二人故在。 」酒行，異牟尋坐，奉觴滋前，滋受觴曰：「南詔當深思祖考成業，抱忠竭誠，永為西南藩屏，使後嗣有以不絕也。 」異牟尋拜曰：「敢不承使者所命。 」滋還，復遣清平官尹輔酋等七人謝天子，獻鐸鞘、浪劍、郁刃、生金、瑟瑟、牛黃、虎珀、氎、紡絲、象、犀、越睒統倫馬。 鐸鞘者，狀如殘刃，有孔傍達，出麗水，飾以金，所擊無不洞，夷人尤寶，月以血祭之。 郁刃，鑄時以毒藥並治，取迎躍如星者，凡十年乃成，淬以馬血，以金犀飾鐔首，傷人即死。 浪人所鑄，故亦名浪劍，王所佩者，傳七世矣。
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21
異牟尋攻吐蕃，復取昆明城以食鹽池。 又破施蠻、順蠻，並虜其王，置白厓城； 因定磨些蠻，隸昆山西爨故地； 破茫蠻，掠弄棟蠻、漢裳蠻，以實雲南東北。
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22
施蠻者，在鐵橋西北，居大施睒、斂尋睒。 男子衣繒布； 女分發直額，為一髻垂後，跣而衣皮。
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23
順蠻本與施蠻雜居劍、共諸川。 咩羅皮、鐸羅望既失邆川、浪穹，奪劍、共地，由是徙鐵橋，在劍睒西北四百里，號劍羌。
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24
磨蠻、些蠻與施、順二蠻皆烏蠻種，居鐵橋、大婆、小婆、三探覽、昆池等川。 土多牛羊，俗不澤，男女衣皮，俗好飲酒歌舞。
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25
茫蠻本關南種，茫，其君號也，或呼茫詔。 永昌之南有茫天連、茫吐薅、大睒、茫昌、茫鲊、茫施，大抵皆其種。 樓居，無城郭。 或漆齒，或金齒。 衣青布短褲，露骭，以繒布繚腰，出其餘垂後為飾。 婦人披五色娑羅籠。 象才如牛，養以耕。
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26
弄棟蠻，白蠻種也。 其部本居弄棟縣鄙地，昔為褒州，有首領為刺史，誤殺其參軍，挈族北走。 後散居磨些江側，故劍、共諸川亦有之。 漢裳蠻，本漢人部種，在鐵橋。 惟以朝霞纏頭，餘尚同漢服。
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27
十五年，異牟尋謀擊吐蕃，以邆川、寧北等城當寇路，乃峭山深塹修戰備，帝許出兵助力。 又請以大臣子弟質於臯，臯辭。 固請，乃盡舍成都，鹹遣就學。 且言：「昆明、巂州與吐蕃接，不先加兵，為虜所脅，反為我患。 」請臯圖之。 時唐兵比歲屯京西、朔方，大峙糧，欲南北並攻取故地。 然南方轉餉稽期，兵不悉集。 是夏，虜麥不熟，疫癘仍興，贊普死，新君立。 臯揣虜未敢動，乃勸異牟尋：「緩舉萬全，愈於速而無功。 今境上兵十倍往歲，且行營皆在巂州，扼西瀘吐蕃路，昆明、弄棟可以無虞。 」異牟尋請期它年。
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28
吐蕃大臣以歲在辰，兵宜出，謀襲南詔，閱眾治道，將以十月圍巂州。 軍屯昆明凡八萬，皆命一歲糧。 贊普以舅攘鄀羅為都統，遣尚乞力、欺徐濫鑠屯西貢川。 異牟尋與臯相聞，臯命部將武免率弩士三千赴之，亢榮朝以萬人屯黎州，韋良金以二萬五千人屯巂州，約南詔有急，皆進軍，過俄準添城者，南詔供饋。 吐蕃引眾五萬自曩貢川分二軍攻雲南，一軍自諾濟城攻巂州。 異牟尋畏東蠻、磨些難測，懼為吐蕃鄉導，欲先擊之。 臯報：「巂州實往來道，捍蔽數州，虜百計窺之，故嚴兵以守，屯壁相望，糧械處處有之，東蠻庸敢懷貳乎？ 」異牟尋乃檄東、磨些諸蠻內糧城中，不者悉燒之。 吐蕃颙城將楊萬波約降，事泄，吐蕃以兵五千守，臯將擊破之。 萬波與籠官拔颙城以來，徙其人二千於宿川。 臯將扶忠義又取末恭城，俘系牛羊千計。 贊普大將既煎讓律以兵距十貢川一舍而屯，國師馬定德率種落出降。 西貢節度監軍野多輸煎者，贊普乞立贊養子，當從先贊普殉，亦詣忠義降。 於是虜氣衰，軍不振。 欺徐濫鑠至鐵橋，南詔毒其水，人多死，乃徙納川，壁而待。 是年，虜霜雪早，兵無功還，期以明年。 吐蕃苦唐、詔掎角，亦不敢圖南詔。 臯令免按兵巂州，節級鎮守，雖南詔境亦所在屯戍。 吐蕃懲野戰數北，乃屯三瀘水，遣論妄熱誘瀕瀘諸蠻，復城悉攝。 悉攝，吐蕃險要也。 蠻酋潛導南詔與臯部將杜毗羅狙擊。 十七年春，夜絕瀘破虜屯，斬五百級。 虜保鹿危山，毗羅伏以待，又戰，虜大奔。 於時，康、黑衣大食等兵及吐蕃大酋皆降，獲甲二萬首。 又合鬼主破虜於瀘西。
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吐蕃君長共計，不得巂州，患未艾，常為兩頭蠻挾唐為輕重，謂南詔也。 會虜薦饑，方葬贊普，調斂煩。 至是，大料兵，率三戶出一卒，虜法為大調集。 又聞唐兵三萬入南詔，乃大懼，兵戍納川、故洪、諾濟、臘、聿賫五城，欲悉師出西山、劍山，收巂州以絕南詔。 臯即上言：「京右諸屯宜明斥候，蚤斂田，邠、隴焚萊，可困虜入。 」臯遣將邢毗以兵萬人屯南、北路，趙昱萬人戍黎、雅州。 異牟尋謂臯曰：「虜聲取巂州，實窺雲南，請武免督軍進羊苴咩。 若虜不出者，請以來年二月深入。 」時虜兵三萬攻鹽州，帝以虜多詐，疑繼以大軍，詔臯深鈔賊鄙，分虜勢。 臯表：「賊精鎧多置南屯，今向鹽、夏非全軍，欲掠河曲党項畜產耳」。 俄聞虜破麟州，臯督諸將分道出，或自西山，或由平夷，或下隴陀和、石門，或徑神川、納川，與南詔會。 是時，回鶻、太原、邠寧、涇原軍獵其北，劍南東川、山南兵震其東，鳳翔軍當其西； 蜀、南詔深入，克城七，焚堡百五十所，斬首萬級，獲鎧械十五萬。 圍昆明、維州不能克，乃班師。 振武、靈武兵破虜二萬，涇原、鳳翔軍敗虜原州。 惟南詔攻其腹心，俘獲最多。 帝遣中人尹偕尉異牟尋。 而吐蕃盛屯昆明、神川、納川自守。 異牟尋比年獻方物，天子禮之。
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◎南蠻中南詔續元和三年，異牟尋死，詔太常卿武少儀持節吊祭。 子尋閣勸立，或謂夢湊，自稱「驃信」，夷語君也。 改賜元和印章。 明年死，子勸龍晟立，淫肆不道，上下怨疾。 十一年，為弄棟節度王嵯巔所殺，立其弟勸利。 詔少府少監李銑為冊立吊祭使。 勸利德嵯巔，賜氏蒙，封「大容」，蠻謂兄為「容」。 長慶三年，始賜印。 是歲死，弟豐祐立。 豐祐趫敢，善用其下，慕中國，不肯連父名。 穆宗使京兆少尹韋審規持節臨冊。 豐祐遣洪成酋、趙龍些、楊定奇入謝天子。
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31
於是，西川節度使杜元穎治無狀，障候弛沓相蒙，時大和三年也。 嵯巔乃悉眾掩邛、戎、巂三州，陷之。 入成都，止西郛十日，慰賚居人，市不擾肆。 將還，乃掠子女、工技數萬引而南，人懼自殺者不勝計。 救兵逐，嵯巔身自殿，至大度河，謂華人曰：「此吾南境，爾去國，當哭。 」眾號慟，赴水死者十三。 南詔自是工文織，與中國埒。 明年，上表請罪。 比年使者來朝，開成、會昌間再至。
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32
大中時，李琢為安南經略使，苛墨自私，以鬥鹽易一牛。 夷人不堪，結南詔將段酋遷陷安南都護府，號「白衣沒命軍」。 南詔發朱弩佉苴三千助守。 然朝貢猶歲至，從者多。 杜悰自西川入朝，表無多內蠻傔，豐祐怒，即慢言索質子。 會宣宗崩，使者告哀。 是時，豐祐亦死，坦綽酋龍立，恚朝廷不吊恤； 又詔書乃賜故王，以草具進使者而遣。 遂僭稱皇帝，建元建極，自號大禮國。 懿宗以其名近玄宗嫌諱，絕朝貢。 乃陷播州。 安南都護李鄠屯武州，咸通元年，為蠻所攻，棄州走。 天子斥鄠，以王寬代之。 明年，攻邕管，經略使李弘源兵少不能拒，奔巒州。 南詔亦引去。 詔殿中監段文楚為經略使，數改條約，眾不悅，以胡懷玉代之。 南詔知邊人困甚，剽掠無有，不入寇。 杜悰當國，為帝謀，遣使者吊祭示恩信，並詔驃信以名嫌，冊命未可舉，必易名乃得封。 帝乃命左司郎中孟穆持節往，會南詔陷巂州，穆不行。
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33
安南桃林人者，居林西原，七綰洞首領李由獨主之，歲歲戍邊。 李琢之在安南也，奏罷防冬兵六千人，謂由獨可當一隊，遏蠻之入。 蠻酋以女妻由獨子，七綰洞舉附蠻，王寬不能制。 三年，以湖南觀察使蔡襲代之，發諸道兵二萬屯守，南詔怛畏不敢出。
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34
會詔左庶子蔡京經制嶺南，忌襲功，有所欲，沮壞之，乃言：「南方自無虞，武夫幸功，多聚兵耗饋運，請還戍兵惜財用。 」襲執不可，願留五千兵，累表不報。 即極陳南詔伺隙久，有十必死狀。 朝廷昏肆，不省也。 京還奏，得意甚，復詔為宣慰安撫使。 即建析廣州為嶺南東道，邕州為西道，以龔、象、藤、巖為隸州。 乃拜京西道節度使。 京褊忮貪克，峻條令，為炮熏刳斮法，下愁毒，為軍中所逐，走藤州，矯制作攻討使印，召鄉兵比道軍攻邕州，不克，眾潰，貶死崖州。 以桂管觀察使鄭愚代節度。
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35
南詔攻交州，進略安南，襲請救，發湖、荊、桂兵五千屯邕州。 嶺南韋宙奏：「南詔必襲邕管，不先防近而圖遠，恐搗虛絕糧道，且深入。 」乃詔襲按軍海門，詔鄭愚分兵禦之。 襲請濟師，以山南東道兵千人赴之。 南詔酋將楊思僭、麻光高以兵六千薄城而屯。 四年正月，攻益急，襲錄異牟尋盟言系矢上射入其營，不答。 俄而城陷，襲闔宗死者七十人，幕府樊綽取襲印走度江。 荊南兵入東郛苦戰，斬南詔二千級。 是夜，蠻遂屠城。 有詔諸軍保嶺南，更以秦州經略使高駢為安南都護。 帝見輸發頻，罷遊幸，不奏樂，宰相杜悰以為非是，止之。
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36
南詔稍逼邕州，鄭愚自陳非將帥才，願更擇人。 會康承訓自義成來朝，乃授嶺南西道節度使，發荊、襄、洪、鄂兵萬人從之。 承訓辭兵寡，乃大興諸道兵五萬往。 六月，置行交州於海門，進為都護府，調山東兵萬人益戍，以容管經略使張茵鎮之。 因命經略安南，茵逗留不敢進。 安南之陷，將吏遺人多客伏溪洞，詔所在招還救恤之，免安南賦入二年。
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37
韋宙請分兵屯容、藤披蠻勢。 五年，南詔回掠巂州以搖西南。 西川節度使蕭鄴率屬蠻鬼主邀南詔大度河，敗之。 明年，復來攻。 會刺史喻士珍貪獪，陰掠兩林東蠻口縛賣之，以易蠻金，故開門降。 南詔盡殺戍卒，而士珍遂臣於蠻。 安南久屯，兩河銳士死瘴毒者十七，宰相楊收議罷北軍，以江西為鎮南軍，募強弩二萬建節度，且地便近，易調發。 詔可。 夏侯孜亦以張茵懦，不足事，悉以兵授高駢。 駢以選士五千度江，敗林邑兵於邕州，擊南詔龍州屯，蠻酋燒貲畜走。 酋龍遣楊緝思助酋遷共守安南，以範胒些為安南都統，趙諾眉為扶邪都統。 七年六月，駢次交州，戰數勝，士酣鬥，斬其將張詮。 李溠龍舉眾萬人降，拔波風三壁。 緝思出戰，敗，還走城。 士乘之，超堞入，斬酋遷、脆些、諾眉，上首三萬級，安南平。
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38
初，酋龍遣清平官董成等十九人詣成都，節度使李福將廷見之，成辭曰：「皇帝奉天命改正朔，請以敵國禮見。 」福不許。 導譯五返，日旰士倦，議不決。 福怒，命武士捽辱之，械系於館。 俄而劉潼代福節度，即挺其系，表縱還。 有詔召成等至京師，見別殿，賜物良厚，慰遣還國。
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39
明年，酋龍使楊酋慶等來謝釋囚。 初，李師望建言：「成都經總蠻事，曠日不能決，請析邛、蜀、嘉、眉、黎、雅、巂七州為定邊軍，建節度制機事，近且速。 」天子謂然，即詔師望為節度使，治邛州。 邛距成都才五舍，巂州最南，去邛乃千里，緩急首尾不相副，而師望利專制，諱不言。 裒積無厭，私賄以百萬計。 又欲激蠻怒，幸有功，乃殺酋慶等。 既而戍士怒，將醢師望以逞，會召還，以竇滂代之。 滂沓冒尤不法，誅責苛纖甚師望。 時蠻役未興，而定邊已困。
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40
酋龍怨殺其使，十年，乃入寇。 以軍綴青溪關，密引眾伐木開道，徑雪皮，盛夏，卒凍死者二千人。 出沐源，窺嘉州，破屬蠻，遂次沐源。 滂遣兗海兵五百往戰，一軍覆。 酋龍乃身自將，督眾五萬侵巂州，攻青溪關。 屯將杜再榮絕大度河走，諸屯皆退保北涯。 蠻攻黎州，詭服漢衣，濟江襲犍為，破之。 裴回陵、榮間，焚廬舍，掠糧畜。 薄嘉州，刺史楊忞與南詔夾江而軍，士攢射，蠻不得進，陰自上遊濟，背擊王師，殺忠武將顏慶師，忞走，嘉州陷。 明年正月，攻杜再榮，滂自勒兵戰。 酋龍遣使者十輩請和，滂信之，語未半，蠻桴爭岸，噪而進。 滂不知所為，將自殺，武寧將苗全緒止之，殊死戰，蠻稍卻，滂乃遁，全緒殿而行。 黎州陷，人走匿山谷，蠻掠金帛不勝負。 入自邛崍關，圍雅州，遂擊邛州。 是冬，滂棄州，壁導江，儲貲峙械皆亡矣。
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41
酋龍進攻成都，次眉州，坦綽杜元忠日夜教酋龍取全蜀。 於是西川節度使廬耽遣其副王偃、中人張思廣約和，蠻強之使南面拜，然卒不見酋龍而還。 蠻次新津，耽復遣副譚奉祀好言申約，蠻留之。 耽畏援軍未集，即飛請天子降大使通好，以紓其深入。 懿宗馳遣太仆卿支詳為和蠻使。
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42
蠻本無謀，不能乘機會鼓行亟驅，但蚍結蠅營，忸鹵剽小利，處處留屯，故蜀孺老得扶攜悉入成都。 阇裏皆滿，戶所占地不得過一床，雨則冒箕盎自庇。 城中井為竭，則共飲摩訶池，至爭捽溺死者，或沙取滴飲之。 死不能具棺，即共坎瘞。 故瀘州刺史楊慶復為耽治攻具、藺石，置牢城兵，八將主之，樹笓格，夜列炬照城，守具雄新。 又選悍士三千，號「突將」，為長刀、巨撾斧，分左右番休，日隸於軍，士心侈欲鬥。 而酋龍自雙流徐行，內欲報董成之辱，因紿耽請上介至軍議事。 耽遣節度副使柳槃往見杜元忠議和，元忠妄言：「帝見耽，請具車蓋葆翣。 」槃未能決，還。 蠻以三百騎負幄幕來，大言曰：「供帳隋蜀王聽事，為驃信行在。 」耽不許，乃馳去。
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蠻稍前，傅外郛。 於是遊弈使王晝督援兵三千屯毗橋； 竇滂亦以其軍自導江來，將與大軍掎角，然戰不甚力，小不勝即保廣漢。 自以失定邊，覬成都陷，得薄其罪。 會有詔斥徙，軍遂無功。
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44
耽部將李自孝者，與刺史喻士珍善。 士珍臣蠻，自孝陰與賊通，乃說耽城下蒔葦稻，瀦水頹城，舉府不之覺。 蠻攻城，自孝守陴，樹麾以自表。 麾所指，蠻輒攻之，為下所覺，耽殺自孝以徇。
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45
城左有民樓肆，蠻俯射城中，耽募勇士燒之，器械俱盡。 二月，蠻以雲梁、鵝車四面攻，士叫呼，鵝車未至，陴者以巨索鉤系，投膏炬，車焚，箱間蠻卒盡死。 耽遣李璹、張察率突將戰城下，俘斬二千級。 蠻徹民鄣落為蓬籠如車{厶大}，下設枕木，推而前，不及城丈，匿蠻其內以穴墉。 楊忞以貯糞沈潑蠻，蠻不能處； 註以鐵液，蓬籠皆火。 然南詔負眾，益治器械，斧兵晝夜有聲，將擊錦樓，眾失色。 耽遣將出，三面苦戰，蠻引卻。 蠻利夜晦，輒薄城，聞呼嘯，眾齊奮。 城上施鐵籠千炬，賊來不得隱，屯夫終夜哄，蠻不能侵。
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46
支詳遣諜與約好，且謂耽毋多殺以速蠻和。 是時，傳言救師至，城中合噪開門，士爭出迎軍，南詔搏戰不解。 日入，判官程克裕以北門兵二千乘之，蠻乃走。 耽猶遺之書，謝不得已交兵，且請和。 士脫鎧迎支詳，詳陳所賫，植二旗，署曰「賜雲南幣物」。 謂蠻使者曰：「天子詔雲南和解，而兵薄成都，奈何？ 請退舍撤警以修好。 」或勸詳：「蠻多詐，毋入死地。 」詳不行。 蠻復圍成都，夜穿西北隅，犁旦乃覺，即頹茭火於壖，蠻皆死穴中。 以鐵縆曳雲朋仆之，燎作，少選盡，益固守。
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47
是時，帝遣東川節度使顏慶復為大度河制置、劍南應接使，兵次新都，博野將曾元裕敗蠻兵，斬二千級。 南詔騎數萬晨壓官軍以騁，大將宋威以忠武兵戰，斬首五千，獲馬四百尾。 南詔退屯星宿山，威進戍沱江。 酋龍遣酋望至支詳所請和，詳曰：「今列城固守，北軍望功，歸語而主，審自度。 」耽遣銳將趣蠻壁燒攻具，殺二千人，為南詔所躡，卻而潰。 蠻聞鳳翔、山南軍且來，乃迎戰毗橋，不勝，趨沱江，為伏士所擊，又敗。 城中出突將，夜火蠻營，酋龍、坦綽身督戰。 後三日，王師奪升遷梁，蠻大敗，夜燒亭傳，乘火所向，雨矢射王師。 威疏軍行，向矢所發叢射之。 兩軍不能決，各解去。 酋龍知不敵，夜徹營南奔，至雙流，江無梁，計窮，將赴水死，或止之曰：「今北軍與成都兵合，若來追，我無類矣。 不如偽和以紓急； 不然，死未晚。 」乃來請。 三日梁成而濟，即斷梁，按隊緩驅。 黎州刺史嚴師本收散卒保邛州，酋龍懼，圍二日去。 蠻俘華民，必劓耳鼻已，縱之，既而居人刻木為耳鼻者什八。
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48
慶復之來，眾以其弟慶師死於蠻，必甘心。 及成都不破，以己功輕，乃按軍廣溪，縱殘寇，人人切齒。 初，成都無隍塹，乃教耽浚隍，廣三丈，作戰棚於埤，列左右屯營，營別五區。 區卒五十，蒔皂莢夾壕，後三年合拱。 又為大旝連弩。 自是南詔憚之。
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49
酋龍年少嗜殺戮，親戚異己者皆斬，兵出無寧歲，諸國更讎忿，屢覆眾，國耗虛。 蜀之役，男子十五以下悉發，婦耕以餉軍。
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50
十四年，坦綽復寇蜀，縆舟大度河以濟，為刺史黃景復擊卻之。 眾循河而南，夜桴上流兵，夾攻瀕水諸屯，景復敗，走還黎州。 蠻躡追，為景復所敗。 會蠻踵來，還攻大度河，仆旗息鼓，請曰：「坦綽欲上書天子白冤事。 」戍兵信之，不戰。 橋成而濟，黎州陷。 遂攻雅州，擊定邊軍，卒潰入邛州。 成都大震，人亡入玉壘關，士乘城。 坦綽遣使者王保城等四十人賫驃信書遺節度使牛叢，欲假道入朝，請憩蜀王故殿。 叢欲許之，楊慶諫曰：「蠻無信，彼禮屈辭甘，詐我也。 請斬其使，留二人還書。 」叢因責之曰：「詔王之祖，六詔最小夷也。 天子錄其勤，合六詔為一，俾附庸成都，名之以國，許子弟入太學，使習華風，今乃自絕王命。 且雀蛇犬馬，猶能報德，王乃不如蟲鳥乎？ 比成都以武備未修，故令爾突我疆埸。 然毗橋、沱江之敗，積胔附城，不四年復來。 今吾有十萬眾，舍其半未用。 以千人為軍。 十軍為部，驍將主之。 凡部有強弩二百，镈斧輔之； 勁弓二百，越銀刀輔之； 長戈二百，掇刀輔之； 短矛二百，連錘輔之。 又軍四面，面有鐵騎五百。 悉收芻薪、米粟、牛馬、犬豕，清野待爾。 吾又能以旁騎略爾樵采。 我日出以一部與爾戰，部別二番，日中而代； 日昃一部至，以夜屯，月明則戰，黑則休，夜半而代。 凡我兵五日一殺敵，爾乃晝夜戰，不十日，懵且死矣。 州縣繕甲厲兵，掎角相從，皆蠻之深讎，雖女子能齽齘薄賊，況強夫烈士哉！ 爾祖嘗奴事西蕃，為爾仇家，今顧臣之，何恩讎之戾邪？ 蜀王故殿，先世之寶宮，非邊夷所宜舍，神怒人憤，驃信且死！ 」叢猶火郊民室廬觀閣，嚴兵為固守計。 坦綽至新津而還，回寇黔中，經略使秦匡謀懼，奔荊南。 會僖宗立，遣金吾將軍韓重持節往使。 俄攻黎州，景復擊走之。 乾符元年，劫略巂、雅間，破黎州，入邛崍關，掠成都，成都閉三日，蠻乃去。
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51
詔徙天平軍高駢領西川節度使，乃奏：「蠻小醜，勢易制。 而蜀道險，館餉窮覂。 今左神策所發長武、河東兵多，用度繁廣。 且彼皆扼制羌戎，不可以弛備。 」詔乃罷長武等兵。 駢至不淹月，閱精騎五千，逐蠻至大度河，奪鎧馬，執酋長五十斬之，收邛崍關，復取黎州，南詔遁還。 駢召景復責大度河之敗，斬以徇。 戍望星、清溪等關。 南詔懼，遣使者詣駢結好，而踵出兵寇邊，駢斬其使。 初，安南經略判官杜驤為蠻所俘，其妻，宗室女也，故酋龍使奉書丐和。 駢答曰：「我且將百萬眾至龍尾城問爾罪。 」酋龍大震。 自南詔叛，天子數遣使至其境，酋龍不肯拜，使者遂絕。 駢以其俗尚浮屠法，故遣浮屠景仙攝使往，酋龍與其下迎謁且拜，乃定盟而還。 遣清平官酋望趙宗政、質子三十入朝乞盟，請為兄弟若舅甥。 詔拜景仙鴻臚卿、檢校左散騎常侍。 駢結吐蕃尚延心、嗢末魯耨月等為間，築戎州馬湖、沐源川、大度河三城，列屯拒險，料壯卒為平夷軍，南詔氣奪。 酋龍恚，發疽死，偽謚景莊皇帝。 子法嗣，改元貞明、承智、大同，自號大封人。
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法年少，好畋獵酣逸，衣絳紫錦罽，鏤金帶。 國事顓決大臣。 乾符四年，遣陀西段羌寶詣邕州節度使辛讜請修好，詔使者答報。 未幾，寇西川，駢奏請與和親，右諫議大夫柳韜、吏部侍郎崔淡醜其事，上言：「遠蠻畔逆，乃因浮屠誘致，入議和親，垂笑後世。 駢職上將，謀乘謬，不可從。 」遂寢。 蠻使者再入朝議和親，而駢徙荊南，持前請不置。 宰相鄭畋、廬攜爭不決，皆賜罷。
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53
辛讜遣幕府徐雲虔攝使者往覘。 到善闡府，見騎數十，曳長矛，擁絳服少年，朱繒約發。 典客伽陀酋孫慶曰：「此驃信也。 」問天子起居，下馬揖客，取使者佩刀視之，自解左右鈕以示。 乃除地剚三丈版，命左右馳射。 每一人射，法駷馬逐以為樂，數十發止。 引客就幄，侲子捧瓶盂，四女子侍樂飲，夜乃罷。 又遣問客《春秋》大義，送使者還。
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是時，駢徙節鎮海，劾淡等沮議，帝蒙弱不能曉，下詔尉解。 西川節度使崔安潛上言：「蠻蓄鳥獸心，不識禮義，安可以賤隸尚貴主，失國家大體？ 淡等議可用。 臣請募義征子，率十戶一保，願發山東銳兵六千戍諸州，比五年，蠻可為奴。 」久之，帝手詔問安潛和親事，答曰：「雲南姚州譬一縣，中國何資於彼而遣重使，加厚禮？ 彼且妄謂朝廷畏怯無能為，脫有它請，陛下何以待之？ 且天宗近屬，不可下小蠻夷。 臣比移書，不言舅甥，黜所僭也。 有如蠻使者不復至，當遣諜人伺其隙，可以得誌。 」
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55
南詔知蜀強，故襲安南，陷之，都護曾袞奔邕府，戍兵潰。 會西川節度使陳敬瑄申和親議，時廬攜復輔政，與豆廬彖皆厚駢，乃譎說帝曰：「陛下初即位，遣韓重使南詔，將官屬留蜀期年，費不貲，蠻不肯迎。 及駢節度西川，招嗢末，繕甲訓兵，蠻夷震動，遣趙宗政入獻，見天子，附驃信再拜； 雲虔之使，驃信答拜。 其於禮不為少。 宣宗皇帝收三州七關，平江、嶺以南，至大中十四年，內庫貲積如山，戶部延資充滿，故宰相敏中領西川，庫錢至三百萬緡，諸道亦然。 咸通以來，蠻始叛命，再入安南、邕管，一破黔州，四盜西川，遂圍廬耽，召兵東方，戍海門，天下騷動，十有五年，賦輸不內京師者過半，中藏空虛，士死瘴癘，燎骨傳灰，人不念家，亡命為盜，可為痛心！ 前年留宗政等，南方無虞，及遣還，彼猶冀望。 蒙法立三年，比兵不出要防，其蓄力以間我虞。 今朝廷府庫匱，甲兵少，牛叢有北兵七萬，首尾奔沖不能救，況安南客戍單寡，涉冬寇禍可虞。 誠命使者臨報，縱未稱臣，且伐其謀，外以縻服蠻夷，內得蜀休息也。 」帝謂然，乃以宗室女為安化長公主許婚。 拜嗣曹王龜年宗正少卿，為雲南使，大理司直徐雲虔副之； 內常侍劉光裕為雲南內使，霍承錫副之。 及還，具言驃信誠款，以為敬瑄功，故進檢校司空，賜一子官。
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法遣宰相趙隆眉、楊奇混、段義宗朝行在，迎公主。 高駢自揚州上言：「三人者，南詔心腹也，宜止而鴆之，蠻可圖也。 」帝從之。 隆眉等皆死，自是謀臣盡矣，蠻益衰。 中和元年，復遣使者來迎主，獻珍怪氈罽百床，帝以方議公主車服為解。 後二年，又遣布燮楊奇肱來迎，詔檢校國子祭酒張譙為禮會五禮使，徐雲虔副之，宗正少卿嗣虢王約為婚使。 未行，而黃巢平，帝東還，乃歸其使。
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法死，偽謚聖明文武皇帝。 子舜化立，建元中興。 遣使款黎州修好，昭宗不答。 後中國亂，不復通。 八詔先是，有時傍、矣川羅識二族，通號「八詔」。 時傍母，歸義女也。 其女復妻閣羅鳳。 初，咩羅皮之敗，時傍入居厓川州，誘上浪千餘，勢稍張，為閣羅所猜，徙置白厓城。 後與矣川羅識詣神川都督求自立為詔，謀泄被殺。 矣川羅識奔神川，都督送之羅些城。
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蒙巂詔，最大。 其王巂輔首死，無子，弟佉陽照立。 佉陽照死，子照原立，喪明，子原羅質南詔。 歸義欲並國，故歸其子原羅，眾果立之。 居數月，使人殺照原，逐原羅，遂有其地。
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越析詔，或謂磨些詔，居故越析州，西距曩蔥山一日行。 貞元中，有豪酋張尋求烝其王波沖妻，因殺波沖。 劍南節度使召尋求至姚州，殺之。 部落無長，以地歸南詔。
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波沖兄了於贈持王所寶鐸鞘東北度瀘，邑於龍佉河，才百里，號雙舍。 使部酋楊墮居河東北。 歸義樹壁侵於贈，不克。 閣羅鳳自請往擊楊墮，破之，於贈投瀘死。 得鐸鞘，故王出軍必雙執之。
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浪穹詔，其王豐時死，子羅鐸立。 羅鐸死，子鐸羅望立，為浪穹州刺史，與南詔戰，不勝，挈其部保劍川，更稱劍浪。 死，子望偏立。 望偏死，子偏羅矣立。 偏羅矣死，子羅君立。 貞元中，南詔擊破劍川，虜羅君，徙永昌。 凡浪穹，邆睒、施浪，謂之浪人，亦稱「三浪」。
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邆睒詔，其王豐咩，初據邆睒，為御史李知古所殺。 子咩羅皮自為邆川州刺史，治大厘城，歸義襲敗之，復入邆睒，與浪穹、施浪合拒歸義。 既戰，大敗，歸義奪邆睒，咩羅皮走保野共川。 死，子皮羅鄧立。 皮羅鄧死，子鄧羅顛立。 鄧羅顛死，子顛文托立。 南詔破劍川，虜之。 徙永昌。
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施浪詔，其王施望欠居矣苴和城。 有施各皮者，亦八詔之裔，據石和城。 閣羅鳳攻虜之，而施望欠孤立，故與咩羅皮合攻歸義，不勝。 歸義以兵脅降其部，施望欠以族走永昌，獻其女遺南詔丐和，歸義許之，度蘭江死。 弟望千走吐蕃，吐蕃立為詔，納之劍川，眾數萬。 望千死，子千旁羅顛立。 南詔破劍川，千旁羅顛走瀘北。 三浪悉滅，唯千旁羅顛及矣川羅識子孫在吐蕃。 小論贊曰：
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唐之治不能過兩漢，而地廣於三代，勞民費財，禍所繇生。 晉獻公殺嫡，賊二公子，號為暗君。 明皇一日殺三庶人，昏蔽甚矣。 嗚呼！ 父子不相信，而遠治閣羅鳳之罪，士死十萬，當時冤之。 懿宗任相不明，藩鎮屢畔，南詔內侮，屯戍思亂，龐勛乘之，倡戈橫行。 雖兇渠殲夷，兵連不解，唐遂以亡。
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《易》曰：「喪牛於易。 」有國者知戒西北之虞，而不知患生於無備。 漢亡於董卓，而兵兆於冀州； 唐亡於黃巢，而禍基於桂林。 《易》之意深矣！
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◎南蠻下環王（林邑）環王，本林邑也，一曰占不勞，亦曰占婆。 直交州南，海行三千里。 地東西三百里而贏，南北千里。 西距真臘霧溫山，南抵奔浪陀州。 其南大浦，有五銅柱，山形若倚蓋，西重巖，東涯海，漢馬援所植也。 又有西屠夷，蓋援還，留不去者，才十戶。 隋末孳衍至三百，皆姓馬，俗以其寓，故號「馬留人」，與林邑分唐南境。 其地冬溫，多霧雨，產虎魄、猩猩獸、結遼鳥。 以二月為歲首，稻歲再熟，取檳榔沈為酒，椰葉為席。 俗兇悍，果戰鬥，以麝塗身，日再塗再澡，拜謁則合爪頓顙。 有文字，喜浮屠道，冶金銀像，大或十圍。 呼王為陽蒲逋，王妻為陀陽阿熊，太子為阿長逋，宰相為婆漫地。 王所居曰占城，別居曰齊國、曰蓬皮勢。 王衣白氎，古貝斜絡臂，飾金琲為纓，鬈髮，戴金華冠如章甫。 妻服朝霞，古貝短裙，冠纓如王。 王衛兵五千，戰乘象，藤為鎧，竹為弓矢，率象千、馬四百，分前後。 不設刑，有罪者使象踐之； 或送不勞山，畀自死。
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隋仁壽中，遣將軍劉芳伐之，其王範梵誌挺走，以其地為三郡，置守令。 道阻不得通，梵誌裒遺眾，別建國邑。 武德中，再遣使獻方物，高祖為設九部樂饗之。 貞觀時，王頭黎獻馴象、镠鎖、五色帶、朝霞布、火珠，與婆利、羅剎二國使者偕來。 林邑其言不恭，群臣請問罪。 太宗曰：「昔苻堅欲吞晉，眾百萬，一戰而亡。 隋取高麗，歲調發，人與為怨，乃死匹夫手。 朕敢妄議發兵邪？ 」赦不問。 又獻五色鸚鵡、白鸚鵡，數訴寒，有詔還之。 頭黎死，子鎮龍立，獻通天犀、雜寶。 十九年，摩訶慢多伽獨弒鎮龍，滅其宗，範姓絕。 國人立頭黎婿婆羅門為王，大臣共廢之，更立頭黎女為王。 諸葛地者，頭黎之姑子，父得罪，奔真臘。 女之王不能定國，大臣共迎諸葛地為王，妻以女。 永徽至天寶，凡三入獻。 至德後，更號環王。 元和初不朝獻，安南都護張舟執其偽、愛州都統，斬三萬級，虜王子五十九，獲戰象、舠、鎧。 婆利婆利者，直環王東南，自交州泛海，歷赤土、丹丹諸國乃至。 地大洲，多馬，亦號馬禮。 袤長數千里。 多火珠，大者如雞卵，圓白，照數尺，日中以艾藉珠，輒火出。 產玳瑁、文螺； 石坩，初取柔可治，既鏤刻即堅。 有舍利鳥，通人言。 俗黑身，朱發而拳，鷹爪獸牙，穿耳傅珰，以古貝橫一幅繚於腰。 古貝，草也，緝其花為布，粗曰貝，精曰氎。 俗以夜為市，自掩其面。 王姓剎利邪伽，名護路那婆，世居位。 繚班絲貝，綴珠為飾。 坐金榻，左右持白拂、孔雀翣。 出以象駕車，羽蓋珠箔，鳴金、擊鼓、吹蠡為樂。 羅剎其東即羅剎也，與婆利同俗。 隋煬帝遣常駿使赤土，遂通中國。 婆羅赤土西南入海，得婆羅。 總章二年，其王旃達缽遣使者與環王使者偕朝。 殊柰環王南有殊柰者，泛交趾海三月乃至，與婆羅同俗。 貞觀二年，使者上方物。 九年，甘棠使者入朝，國居海南。 十二年，僧高、武令、迦乍、鳩密四國使者朝貢。 僧高直水真臘西北，與環王同俗。 其後鳩密王屍利鳩摩又與富那王屍利提婆跋摩等遣使來貢。 僧高等國，永徽後為真臘所並。 盤盤盤盤，在南海曲，北距環王，限少海，與狼牙脩接，自交州海行四十日乃至。 王曰楊粟翨。 其民瀕水居，比木為柵，石為矢鏃。 王坐金龍大榻，諸大人見王，交手抱肩以跽。 其臣曰勃郎索濫，曰昆侖帝也，曰昆侖勃和，曰昆侖勃諦索甘，亦曰古龍。 古龍者，昆侖聲近耳。 在外曰那延，猶中國刺史也。 有佛、道士祠，僧食肉，不飲酒，道士謂為貪，不食酒肉。 貞觀中，再遣使朝。 哥羅其東南有哥羅，一曰個羅，亦曰哥羅富沙羅。 王姓矢利波羅，名米失缽羅。 累石為城，樓闕宮室茨以草。 州二十四。 其兵有弓矢槊殳，以孔雀羽飾纛。 每戰，以百象為一隊，一象百人，鞍若檻，四人執弓槊在中。 賦率輸銀二銖。 無絲纻，惟古貝。 畜多牛少馬。 非有官不束發。 凡嫁娶，納檳榔為禮，多至二百盤。 婦已嫁，從夫姓。 樂有琵琶、橫笛、銅鈸、鐵鼓、蠡。 死者焚之，取燼貯金罌沈之海。 拘蔞蜜東南有拘蔞蜜，海行一月至。 南距婆利，行十日至。 東距不述，行五日至。 西北距文單，行六日至。 與赤土、墮和羅同俗。 永徽中，獻五色鸚鵡。 扶南扶南，在日南之南七千里，地卑窪，與環王同俗，有城郭宮室。 王姓古龍。 居重觀，柵城，楉葉以覆屋。 王出乘象。 其人黑身、鬈髮，倮行，俗不為寇盜。 田一歲種，三歲獲。 國出剛金，狀類紫石英，生水底石上，人沒水取之，可以刻玉，扣以羖角，乃泮。 人喜鬥雞及豬。 以金、珠、香為稅。 治特牧城，俄為真臘所並，益南徙那弗那城。 武德、貞觀時，再入朝，又獻白頭人二。 白頭白頭者，直扶南西，人皆素首，膚理如脂。 居山穴，四面峭絕，人莫得至。 與參半國接。 真臘真臘，一曰吉蔑，本扶南屬國。 去京師二萬七百里。 東距車渠，西屬驃，南瀕海，北與道明接，東北抵州。 其王剎利伊金那，貞觀初並扶南有其地。 戶皆東向，坐上東。 客至，屑檳榔、龍腦、香蛤以進。 不飲酒，比之淫。 與妻飲房中，避尊屬。 有戰象五千，良者飼以肉。 世與參半、驃通好，與環王乾陀洹數相攻。 自武德至聖歷，凡四來朝。 神龍後分為二半：北多山阜，號陸真臘半； 南際海，饒陂澤，號水真臘半。 水真臘，地八百里，王居婆羅提拔城。 陸真臘或曰文單，曰婆鏤，地七百里，王號「屈」。 開元、天寶時，王子率其屬二十六來朝，拜果毅都尉。 大歷中，副王婆彌及妻來朝，獻馴象十一； 擢婆彌試殿中監，賜名賓漢。 是時，德宗初即位，珍禽奇獸悉縱之，蠻夷所獻馴象畜苑中，元會充廷者凡三十二，悉放荊山之陽。 及元和中，水真臘亦遣使入貢。 參半文單西北屬國曰參半，武德八年使者來。 道明道明者，亦屬國，無衣服，見衣服者共笑之。 無鹽鐵，以竹弩射鳥獸自給。 訶陵訶陵，亦曰社婆，曰阇婆，在南海中。 東距婆利，西墮婆登，南瀕海，北真臘。 木為城，雖大屋亦覆以栟櫚。 象牙為床若席。 出玳瑁、黃白金、犀、象，國最富。 有穴自湧鹽。 以柳花、椰子為酒，飲之輒醉，宿昔壞。 有文字，知星歷。 食無匕筋。 有毒女，與接輒苦瘡，人死屍不腐。 王居阇婆城。 其祖吉延東遷於婆露伽斯城，旁小國二十八，莫不臣服。 其官有三十二大夫，而大坐敢兄為最貴。 山上有郎卑野州，王常登以望海。 夏至立八尺表，景在表南二尺四寸。 貞觀中，與墮和羅、墮婆登皆遣使者入貢，太宗以璽詔優答。 墮和羅丐良馬，帝與之。 至上元間，國人推女子為王，號「悉莫」，威令整肅，道不舉遺。 大食君聞之，賫金一囊置其郊，行者輒避，如是三年。 太子過，以足躪金，悉莫怒，將斬之，群臣固請。 悉莫曰：「而罪實本於足，可斷趾。 」群臣復為請，乃斬指以徇。 大食聞而畏之，不敢加兵。 大歷中，訶陵使者三至。 元和八年，獻僧只奴四、五色鸚鵡、頻伽鳥等。 憲宗拜內四門府左果毅。 使者讓其弟，帝嘉美，並官之。 訖大和，再朝貢。 咸通中，遣使獻女樂。 墮和羅墮和羅，亦曰獨和羅，南距盤盤，北迦羅舍弗，西屬海，東真臘。 自廣州行五月乃至。 國多美犀，世謂墮和羅犀。 有二屬國，曰曇陵、陀洹。 曇陵曇陵在海洲中。 陀洹，一曰耨陀洹，在環王西南海中，與墮和羅接，自交州行九十日乃至。 王姓察失利，名婆那，字婆末。 無蠶桑，有稻、麥、麻、豆。 畜有白象、牛、羊、豬。 俗喜樓居，謂為幹欄。 以白氎、朝霞布為衣。 親喪，在室不食，燔屍已，則剔發浴於池，然後食。 貞觀時，並遣使者再入朝，又獻婆律膏、白鸚鵡，首有十紅毛，齊於翅。 因丐馬、銅鐘，帝與之。 墮婆登墮婆登在環王南，行二月乃至。 東訶陵，西迷黎車，北屬海。 俗與訶陵同。 種稻，月一熟。 有文字，以貝多葉寫之。 死者實金於口，以釧貫其體，加婆律膏、龍腦眾香，積薪燔之。 投和投和，在真臘南，自廣州西南海行百日乃至。 王姓投和羅，名脯邪迄遙。 官有朝請將軍、功曹、主簿、贊理、贊府，分領國事。 分州、郡、縣三等。 州有參軍，郡有金威將軍，縣有城、有局，長官得選僚屬自助。 民居率樓閣，畫壁。 王宿衛百人，衣朝霞，耳金鈈，金綖被頸，寶飾革履。 頻盜者死，次穿耳及頰而劗其發，盜鑄者截手。 無賦稅，民以地多少自輸。 王以農商自業。 銀作錢，類榆莢。 民乘象及馬，無鞍靮，繩穿頰禦之。 親喪，斷發為孝，焚屍斂灰於罌，沈之水。 貞觀中，遣使以黃金函內表，並獻方物。 瞻博瞻博，或曰瞻婆。 北距兢伽河。 多野象群行。 顯慶中，與婆岸、千支弗、舍跋若、磨臘四國並遣使者入朝。 千支千支在西南海中，本南天竺屬國，亦曰半支跋，若唐言五山也，北距多摩萇。 哥羅舍分、脩羅分、甘畢又有哥羅舍分、脩羅分、甘畢三國貢方物。 甘畢在南海上，東距環王，王名旃陀越摩，有勝兵五千。 哥羅舍分者，在南海南，東墮和羅。 脩羅分者，在海北，東距真臘。 其風俗大略相類，有君長，皆柵郛。 二國勝兵二萬，甘畢才五千。 多摩萇又有多摩萇，東距婆鳳，西多隆，南千支弗，北訶陵。 地東西一月行，南北二十五日行。 其王名骨利，詭雲得大卵，剖之，獲女子，美色，以為妻。 俗無姓，婚姻不別同姓。 王坐常東向。 勝兵二萬，有弓刀甲槊，無馬。 果有波那婆、宅護遮庵摩、石榴。 其國經薩廬、都訶廬、君那廬、林邑諸國，乃得交州。 顯慶中貢方物。 室利佛逝室利佛逝，一曰屍利佛誓。 過軍徒弄山二千里，地東西千里，南北四千里而遠。 有城十四，以二國分總。 西曰郎婆露斯。 多金、汞砂、龍腦。 夏至立八尺表，影在表南二尺五寸。 國多男子。 有橐它，豹文而犀角，以乘且耕，名曰它牛豹。 又有獸類野豕，角如山羊，名曰雩，肉味美，以饋膳。 其王號「曷蜜多」。 咸亨至開元間，數遣使者朝，表為邊吏侵掠，有詔廣州慰撫。 又獻侏儒、僧祗女各二及歌舞。 官使者為折沖，以其王為左威衛大將軍，賜紫袍、金細帶。 後遣子入獻，詔宴於曲江，宰相會，冊封賓義王，授右金吾衛大將軍，還之。 名蔑名蔑，東接真陀桓，西但遊，南屬海，北波剌。 其地一月行，有州三十。 以十二月為歲首。 王衣朝霞、氎。 賦二十取一。 交易皆用金準直。 其人短小，兄弟共娶一妻，婦總發為角，辨夫之多少。 王號「斯多題」。 龍朔初，使者來貢。 單單單單，在振州東南，多羅磨之西，亦有州縣。 木多白檀。 王姓剎利，名屍陵伽，日視事。 有八大臣，號八坐。 王以香塗身，冠雜寶瓔，近行乘車，遠乘象。 戰必吹蠡、擊鼓。 盜無輕重皆死。 乾封、總章時，獻方物。 羅越羅越者，北距海五千里，西南哥谷羅。 商賈往來所湊集，俗與墮羅缽底同。 歲乘舶至廣州，州必以聞。 驃驃，古朱波也，自號突羅朱，阇婆國人曰徒裏拙。 在永昌南二千里，去京師萬四千里。 東陸真臘，西接東天竺，西南墮和羅，南屬海，北南詔。 地長三千里，廣五千里，東北袤長，屬羊苴芋城。 屬國凡屬國十八：曰迦羅婆提，曰摩禮烏特，曰迦梨迦，曰半地，曰彌臣，曰坤朗，曰偈奴，曰羅聿，曰佛代，曰渠論，曰婆梨，曰偈陀，曰多歸，曰摩曳，餘即舍衛、瞻婆、阇婆也。 鎮城凡鎮城九：曰道林王，曰悉利移，曰三陀，曰彌諾道立，曰突旻，曰帝偈，曰達梨謀，曰乾唐，曰末浦。 部落凡部落二百九十八，以名見者三十二：曰萬公，曰充惹，曰羅君潛，曰彌綽，曰道雙，曰道甕，曰道勿，曰夜半，曰不惡奪，曰莫音，曰伽龍睒，曰阿梨吉，曰阿梨阇，曰阿梨忙，曰達磨，曰求潘，曰僧塔，曰提梨郎，曰望騰，曰擔泊，曰祿烏，曰乏毛，曰僧迦，曰提追，曰阿末邏，曰逝越，曰騰陵，曰歐咩，曰磚羅婆提，曰祿羽，曰陋蠻，曰磨地勃。 王族繇彌臣至坤朗，又有小昆侖部，王名茫悉越，俗與彌臣同。 繇坤朗至祿羽，有大昆侖王國，王名思利泊婆難多珊那。 川原大於彌臣。 繇昆侖小王所居，半日行至磨地勃柵，海行五月至佛代國。 有江，支流三百六十。 其王名思利些彌他。 有川名思利毗離芮。 土多異香。 北有市，諸國估舶所湊，越海即阇婆也。 十五日行，逾二大山，一曰正迷，一曰射鞮，有國，其王名思利摩訶羅阇，俗與佛代同。 經多茸補邏川至阇婆，八日行至婆賄伽廬，國土熱，衢路植椰子、檳榔，仰不見日。 王居以金為甓，廚覆銀瓦，爨香木，堂飾明珠。 有二池，以金為堤，舟楫皆飾金寶。
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驃王姓困沒長，名摩羅惹。 其相名曰摩訶思那。 王出，輿以金繩床，遠則乘象。 嬪史數百人。 青甓為圓城，周百六十里，有十二門，四隅作浮圖，民皆居中，鉛錫為瓦，荔支為材。 俗惡殺。 拜以手抱臂稽顙為恭。 明天文，喜佛法。 有百寺，琉璃為甓，錯以金銀，丹彩紫礦塗地，覆以錦罽，王居亦如之。 民七歲祝髮止寺，至二十有不達其法，復為民。 衣用白氎、朝霞，以蠶帛傷生不敢衣。 戴金花冠、翠冒，絡以雜珠。 王宮設金銀二鐘，寇至，焚香出之，以占吉兇。 有巨白象，高百尺，訟者焚香跽象前，自思是非而退。 有災疫，王亦焚香對象跽，自咎。 無桎梏，有罪者束五竹捶背，重者五、輕三，殺人則死。 土宜菽、粟、稻、梁，蔗大若脛，無麻、麥。 以金銀為錢，形如半月，號登伽佗，亦曰足彈陀。 無膏油，以蠟雜香代炷。 與諸蠻市，以江豬、白氎、琉璃罌缶相易。 婦人當頂作高髻，飾銀珠琲，衣青娑裙，披羅段； 行持扇，貴家者傍至五六。 近城有沙山不毛，地亦與波斯、婆羅門接，距西舍利城二十日行。 西舍利者，中天竺也。 南詔以兵強地接，常羈制之。 歸唐貞元中，王雍羌聞南詔歸唐，有內附心，異牟尋遣使楊加明詣劍南西川節度使韋臯請獻夷中歌曲，且令驃國進樂人。 於是臯作《南詔奉聖樂》，用正律黃鐘之均。 宮、徵一變，象西南順也； 角、羽終變，象戎夷革心也。 舞六成，工六十四人，贊引二人，序曲二十八疊，舞「南詔奉聖樂」字。 舞人十六，執羽翟，以四為列。 舞「南」字，歌《聖主無為化》； 舞「詔」字，歌《南詔朝天樂》； 舞「奉」字，歌《海宇修文化》； 舞「聖」字，歌《雨露覃無外》； 舞「樂」字，歌《辟土丁零塞》。 皆一章三疊而成。 舞舞者初定，執羽，簫、鼓等奏散序一疊，次奏第二疊，四行，贊引以序入。 將終，雷鼓作於四隅，舞者皆拜，金聲作而起，執羽稽首，以象朝覲。 每拜跪，節以鉦鼓。 次奏拍序一疊，舞者分左右蹈舞，每四拍，揖羽稽首，拍終，舞者拜，復奏一疊，蹈舞抃揖，以合「南」字。 字成遍終，舞者北面跪歌，導以絲竹。 歌已，俯伏，鉦作，復揖舞。 餘字皆如之，唯「聖」字詞末皆恭揖，以明奉聖。 每一字，曲三疊，名為五成。 次急奏一疊，四十八人分行罄折，象將臣禦邊也。 字舞畢，舞者十六人為四列，又舞《辟四門》之舞。 遽舞入遍兩疊，與鼓吹合節，進舞三，退舞三，以象三才、三統。 舞終，皆稽首逡巡。 又一人舞《億萬壽》之舞，歌《天南滇越俗》四章，歌舞七疊六成而終。 七者，火之成數，象天子南面生成之恩。 六者，坤數，象西南向化。 樂凡樂三十，工百九十六人，分四部：一、龜茲部，二、大鼓部，三、胡部，四、軍樂部。 龜茲部，有羯鼓、揩鼓、腰鼓、雞婁鼓、短笛、大小觱篥、拍板，皆八； 長短簫、橫笛、方響、大銅鈸、貝，皆四。 凡工八十八人，分四列，屬舞筵四隅，以合節鼓。 大鼓部，以四為列，凡二十四，居龜茲部前。 胡部，有箏、大小箜篌、五弦琵琶、笙、橫笛、短笛、拍板，皆八； 大小觱篥，皆四。 工七十二人，分四列，屬舞筵之隅，以導歌詠。 軍樂部，金饒、金鐸，皆二； 鼓、金鉦，皆四。 鉦、鼓，金飾蓋，垂流蘇。 工十二人，服南詔服，立《壁四門》舞筵四隅，節拜合樂。 又十六人，畫半臂，執鼓，四人為列。 舞人服南詔衣、絳裙襦、黑頭囊、金佉苴、畫皮靴革，首飾襪額，冠金寶花鬘，襦上復加畫半臂。 執羽翟舞，俯伏，以象朝拜； 裙襦畫鳥獸草木，文以八彩雜華，以象庶物鹹遂； 羽葆四垂，以象天無不覆； 正方布位，以象地無不載； 分四列，以象四氣； 舞為五字，以象五行； 秉羽翟，以象文德； 節鼓，以象號令遠布； 振以鐸，明采詩之義； 用龜茲等樂，以象遠夷悅服。 鉦鼓則古者振旅獻捷之樂也。 黃鐘，君聲，配運為土，明土德常盛。 黃鐘得《乾》初九，自為其宮，則林鐘四律以正聲應之，象大君南面提天統於上，乾道明也。 林鐘得《坤》初六，其位西南，西南感至化於下，坤體順也。 太蔟得《乾》九二，是為人統，天地正而三才通，故次應以太蔟。 三才既通，南呂復以羽聲應之。 南呂，酉，西方金也； 羽，北方水也。 金、水悅而應乎時，以象西戎、北狄悅服。 然後姑洗以角音終之。 姑，故也； 洗，濯也。 以象南詔背吐蕃歸化，洗過日新。 五宮臯以五宮異用，獨唱殊音，復述《五均譜》，分金石之節奏：
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69
一曰黃鐘，宮之宮，軍士歌《奉聖樂》者用之。 舞人服南詔衣，秉翟俯伏拜抃，合「南詔奉聖樂」五字，倡詞五，舞人乃易南方朝天之服，絳色，七節襦袖，節有青𥛦排衿，以象鳥翼。 樂用龜茲、胡部，金鉦、鼓、鐃、貝、大鼓。
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70
二曰太蔟，商之宮，女子歌《奉聖樂》者用之。 合以管弦。 若奏庭下，則獨舞一曲。 樂用龜茲、鼓、笛各四部，與胡部等合作。 琵琶、笙、箜篌，皆八； 大小觱篥、箏、弦、五弦琵琶、長笛、短笛、方響，各四。 居龜茲部前。 次貝一人，大鼓十二分左右，餘皆坐奏。
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71
三曰姑洗，角之宮，應古律林鐘為徵宮，女子歌《奉聖樂》者用之。 舞者六十四人，飾羅彩襦袖，間以八采，曳雲花履，首飾雙鳳、八卦、彩雲、花鬘，執羽為拜抃之節。 以林鐘當地統，象歲功備、萬物成也。 雙鳳，明律呂之和也。 八卦，明還相為用也。 彩雲，象氣也。 花鬘，象冠也。 合「奉聖樂」三字，唱詞三，表天下懷聖也。 小女子字舞，則碧色襦袖，象角音主木； 首飾巽卦，應姑洗之氣； 以六人略後，象六合一心也。 樂用龜茲、胡部，其鉦、、鐃、鐸，皆覆以彩蓋，飾以花趺，上陳錦綺，垂流蘇。 按《瑞圖》曰：「王者有道，則儀鳳在鼓。 」故羽葆鼓棲以鳳凰，鉦棲孔雀，鐃、鐸集以翔鷺，鉦、頂足又飾南方鳥獸，明澤及飛走翔伏。 鉦、、鐃、鐸，皆二人執擊之。 貝及大鼓工伎之數，與軍士《奉聖樂》同，而加鼓、笛四部。
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四曰林鐘，徵之宮，斂拍單聲，奏《奉聖樂》，丈夫一人獨舞。 樂用龜茲，鼓、笛每色四人。 方響二，置龜茲部前。 二隅有金鉦，中植金鐸二、貝二、鈴鈸二、大鼓十二分左右。
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73
五曰南呂，羽之宮，應古律黃鐘為君之宮。 樂用古黃鐘方響一，大琵琶、五弦琵琶、大箜篌倍，黃鐘觱篥、小觱篥、竽、笙、塤、篪、搊箏、軋箏、黃鐘簫，笛倍。 笛、節鼓、拍板等工皆一人，坐奏之。 絲竹緩作，一人獨唱，歌工復通唱軍士《奉聖樂》詞。 器雍羌亦遣弟悉利移城主舒難陀獻其國樂，至成都，韋臯復譜次其聲。 以其舞容、樂器異常，乃圖畫以獻。 工器二十有二，其音八：金、貝、絲、竹、匏、革、牙、角。 金二、貝一、絲七、竹二、匏二、革二、牙一、角二。
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鈴鈸四，制如龜茲部，周圓三寸，貫以韋，擊磕應節。 鐵板二，長三寸五分，博二寸五分，面平，背有柄，系以韋，與鈴鈸皆飾絳紛，以花氎縷為蕊。
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75
螺貝四，大者可受一升，飾絳紛。
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76
有鳳首箜篌二：其一長二尺，腹廣七寸，鳳首及項長二尺五寸，面飾虺皮，弦一十有四，項有軫，鳳首外向； 其一頂有條，軫有鼉首。
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77
箏二：其一形如鼉，長四尺，有四足，虛腹，以鼉皮飾背，面及仰肩如琴，廣七寸，腹闊八寸，尾長尺餘，卷上虛中，施關以張九弦，左右一十八柱； 其一面飾彩花，傅以虺皮為別。
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78
有龍首琵琶一，如龜茲制，而項長二尺六寸餘，腹廣六寸，二龍相向為首； 有軫柱各三，弦隨其數，兩軫在項，一在頸，其覆形如師子。
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79
有雲頭琵琶一，形如前，面飾虺皮，四面有牙釘，以雲為首，軫上有花象品字，三弦，覆手皆飾虺皮，刻捍撥為舞昆侖狀而彩飾之。
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80
有大匏琴二，覆以半匏，皆彩畫之，上加銅甌。 以竹為琴，作虺文橫其上，長三尺餘，頭曲如拱，長二寸，以絳系腹，穿甌及匏本，可受二升。 大弦應太蔟，次弦應姑洗。 有獨弦匏琴，以班竹為之，不加飾，刻木為虺首； 張弦無軫，以弦系頂，有四柱如龜茲琵琶，弦應太蔟。
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81
有小匏琴二，形如大匏琴，長二尺； 大弦應南呂，次應應鐘。
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82
有橫笛二：一長尺餘，取其合律，去節無爪，以蠟實首，上加師子頭，以牙為之，穴六以應黃鐘商，備五音七聲； 又一，管唯加象首，律度與荀勖《笛譜》同，又與清商部鐘聲合。
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83
有兩頭笛二，長二尺八寸，中隔一節，節左右開沖氣穴，兩端皆分洞體為笛量。 左端應太蔟，管末三穴：一姑洗，二蕤賓，三夷則。 右端應林鐘，管末三穴：一南呂，二應鐘，三大呂。 下托指一穴，應清太蔟。 兩洞體七穴，共備黃鐘、林鐘兩均。
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84
有大匏笙二，皆十六管，左右各八，形如鳳翼，大管長四尺八寸五分，餘管參差相次，制如笙管，形亦類鳳翼，竹為簧，穿匏達本。
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85
上古八音，皆以木漆代之，用金為簧，無匏音，唯驃國得古制。
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86
又有小匏笙二，制如大笙，律應林鐘商。
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87
有三面鼓二，形如酒缸，高二尺，首廣下銳，上博七寸，底博四寸，腹廣不過首，冒以虺皮，束三為一，碧絳約之，下當地則不冒，四面畫驃國工伎執笙鼓以為飾。
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88
有小鼓四，制如腰鼓，長五寸，首廣三寸五分，冒以虺皮，牙釘彩飾，無柄，搖之為樂節，引贊者皆執之。
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89
有牙笙，穿匏達本，漆之，上植二象牙代管，雙簧皆應姑洗。
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有三角笙，亦穿匏達本，漆之，上植三牛角，一簧應姑洗，餘應南呂，角銳在下，穿匏達本，柄觜皆直。
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有兩角笙，亦穿匏達本，上植二牛角，簧應姑洗，匏以彩飾。 曲凡曲名十有二：
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92
一曰《佛印》，驃云《沒馱彌》，國人及天竺歌以事王也。
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二曰《贊娑羅花》，驃云《嚨莽第》，國人以花為衣服，能凈其身也。
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94
三曰《白鴿》，驃云《都》，美其飛止遂情也。
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95
四曰《白鶴遊》，驃云《蘇謾底哩》，謂翔則摩空，行則徐步也。
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96
五曰《鬥羊勝》，膘云《來乃》。 昔有人見二羊鬥海岸，強者則見，弱者入山，時人謂之「來乃」。 來乃者，勝勢也。
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97
六曰《龍首獨琴》，驃云《彌思彌》，此一弦而五音備，象王一德以畜萬邦也。
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98
七曰《禪定》，驃云《掣覽詩》，謂離俗寂靜也。 七曲唱舞，皆律應黃鐘商。
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99
八曰《革蔗王》，驃云《遏思略》，謂佛教民如蔗之甘，皆悅其味也。
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100
九曰《孔雀王》，驃云《桃臺》，謂毛采光華也。
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十曰《野鵝》，謂飛止必雙，徒侶畢會也。
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102
十一曰《宴樂》，驃云《嚨聰網摩》，謂時康宴會嘉也。
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十二曰《滌煩》，亦白《笙舞》，驃云《扈那》，謂時滌煩暋，以此適情也。
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五曲律應黃鐘兩均：一黃鐘商伊越調，一林鐘商小植調。 樂工皆昆侖，衣絳氎，朝霞為蔽膝，謂之裓襔。 兩肩加朝霞，絡腋。 足臂有金寶環釧。 冠金冠，左珥珰，絳貫花鬘，珥雙簪，散以毳。 初奏樂，有贊者一人先導樂意，其舞容隨曲。 用人或二、或六、或四、或八、至十，皆珠冒，拜首稽首以終節。 其樂五譯而至，德宗授舒難陀太仆卿，遣還。 開州刺史唐次述《驃國獻樂頌》以獻。 大和六年，南詔掠其民三千，徙之柘東。 兩爨蠻兩爨蠻。 自曲州、靖州西南昆川、曲軛、晉寧、喻獻、安寧距龍和城，通謂之西爨白蠻； 自彌鹿、升麻二川，南至步頭，謂之東爨烏蠻。 西爨自雲本安邑人，七世祖晉南寧太守，中國亂，遂王蠻中。 梁元帝時，南寧州刺史徐文盛召詣荊州，有爨瓚者，據其地，延袤二千餘里。 土多駿馬、犀、象、明珠。 既死，子震玩分統其眾。 隋開皇初，遣使朝貢，命韋世沖以兵戍之，置恭州、協州、昆州。 未幾叛，史萬歲擊之，至西洱河、滇池而還。 震玩懼而入朝，文帝誅之，諸子沒為奴。 高祖即位，以其子弘達為昆州刺史，奉父喪歸。 而益州刺史段綸遣俞大施至南寧，治共範川，誘諸部皆納款貢方物。 太宗遣將擊西爨，開青蛉、弄棟為縣。
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105
爨蠻之西，有徒莫只蠻、儉望蠻，貞觀二十三年內屬，以其地為傍、望、覽、丘、求五州，隸郎州都督府。 白水蠻，地與青蛉、弄棟接，亦隸郎州。 弄棟西有大勃弄、小勃弄二川蠻，其西與黃瓜、葉榆、西洱河接，其眾完富與蜀埒，無酋長，喜相讎怨。
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永徽初，大勃弄楊承顛私署將帥，寇麻州。 都督任懷玉招之，不聽。 高宗以左領軍將軍趙孝祖為郎州道行軍總管，與懷玉討之。 至羅仵侯山，其酋禿磨蒲與大鬼主都幹以眾塞菁口，孝祖大破之。 夷人尚鬼，謂主祭者為鬼主，每歲戶出一牛或一羊，就其家祭之。 送鬼迎鬼必有兵，因以復仇雲。 孝祖按軍，多棄城，逐北至周近水。 大酋儉彌於、鬼主董樸瀕水為柵，以輕騎逆戰。 孝祖擊斬彌於、禿磨蒲、鬼主十餘級，會大雪，皸凍死者略盡。 孝祖上言：「小勃弄、大勃弄常誘弄棟叛，今因破白水，請遂西討。 」詔可。 孝祖軍入，夷人皆走險。 小勃弄酋長歿盛屯白旗城，率萬騎戰，敗，斬之。 進至大勃弄，楊承顛嬰城守。 孝祖招之，不從，麾軍進，執承顛。 餘屯大者數萬、小數千，皆破降之，西南夷遂定。 罷郎州都督，更置戎州都督。
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爨弘達既死，以爨歸王為南寧州都督，居石城，襲殺東爨首領蓋聘及子蓋啟，徙共範川。
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有兩爨大鬼主崇道者，與弟日進、日用居安寧城左，聞章仇兼瓊開步頭路，築安寧城，群蠻震騷，共殺築城使者。 玄宗詔蒙歸義討之。 師次波州，歸王及崇道兄弟千餘人泥首謝罪，赦之。 俄而崇道殺日進及歸王。 歸王妻阿乇，烏蠻女也，走父部，乞兵相仇，於是諸爨亂。 阿乇遣使詣歸義求殺夫者，書聞，詔以其子守隅為南寧州都督，歸義以女妻之，又以一女妻崇道子輔朝。 然崇道、守隅相攻討不置，阿乇訴歸義，為興師，營昆川。 崇道走黎州，遂虜其族，殺輔朝，收其女，崇道俄亦被殺，諸爨稍離弱。 閣羅鳳閣羅鳳立，召守隅並妻歸河睒，不通中國。 阿乇自主其部落，歲入朝，恩賞蕃厚。 閣羅鳳遣昆川城使楊牟利以兵脅西爨，徙戶二十餘萬於永昌城。 東爨以言語不通，多散依林谷，得不徙。 自曲靖州、石城、升麻、昆川南北至龍和，皆殘於兵。 日進等子孫居永昌城。 烏蠻種復振，徙居西爨故地，與峰州為鄰。 貞元中，置都督府，領羈縻州十八。 烏蠻烏蠻與南詔世昏姻，其種分七部落：一曰阿芋路，居曲州、靖州故地； 二曰阿猛； 三曰夔山； 四曰暴蠻； 五曰盧鹿蠻，二部落分保竹子嶺； 六曰磨彌斂； 七曰勿鄧。 土多牛馬，無布帛，男子髽髻，女人被發，皆衣牛羊皮。 俗尚巫鬼，無拜跪之節。 其語四譯乃與中國通。 大部落有大鬼主，百家則置小鬼主。
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109
勿鄧地方千里，有邛部六姓，一姓白蠻也，五姓烏蠻也。 又有初裹五姓，皆烏蠻也，居邛部、臺登之間。 婦人衣黑繒，其長曳地。 又有東欽蠻二姓，皆白蠻也，居北谷。 婦人衣白繒，長不過膝。 又有粟蠻二姓、雷蠻三姓、夢蠻三姓，散處黎、巂、戎數州之鄙，皆隸勿鄧。 勿鄧南七十里，有兩林部落，有十低三姓、阿屯三姓、虧望三姓隸焉。 其南有豐琶部落，阿諾二姓隸焉。 兩林地雖狹，而諸部推為長，號都大鬼主。
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110
勿鄧、豐琶、兩林皆謂之東蠻，天寶中，皆受封爵。 及南詔陷巂州，遂羈屬吐蕃。 貞元中，復通款，以勿鄧大鬼主苴嵩兼邛部團練使，封長川郡公。 及死，子苴驃離幼，以苴夢沖為大鬼主，數為吐蕃侵獵。 兩林都大鬼主苴那時遺韋臯書，乞兵攻吐蕃。 臯遣將劉朝彩出銅山道，吳鳴鶴出清溪關道，鄧英俊出定蕃柵道，進逼臺登城。 吐蕃退壁西貢川，據高為營。 苴那時戰甚力，分兵大破吐蕃青海、臘城二節度軍於北谷，青海大兵馬使乞藏遮遮、臘城兵馬使悉多楊朱、節度論東柴、大將論結突梨等皆戰死，執籠官四十五人，鎧仗一萬，牛馬稱是。 進拔於蔥柵。 乞藏遮遮，尚結贊子也，以屍還。 其下曩貢節度蘇論百餘人行哭，使一人立屍左，一人問之曰：「瘡痛乎？ 」曰「然。 」即傅藥。 曰「食乎？ 」曰「然。 」即進膳。 曰「衣乎？ 」曰「然。 」即命裘。 又問「歸乎？ 」曰「然。 」以馬載屍而去。 詔封苴那時為順政郡王，苴夢沖為懷化郡王，豐琶部落大鬼主驃傍為和義郡王，給印章、袍帶。 三王皆入朝，宴麟德殿，賞賚加等，歲給其部祿鹽衣彩，黎、巂二州吏就賜之。 以山阻多為盜侵，亡失所賜，臯令二州為築館，有賜，約酋長自至，授賜而遣之。 然苴夢沖內附吐蕃，斷南詔使路，臯遣巂州總管蘇峞以兵三百召夢沖至琵琶川，聲其罪斬之，披其族為六部，以樣棄主之。 及苴驃離長，乃命為大鬼主。 驃傍年少驍敢，數出兵攻吐蕃。 吐蕃間道焚其居室、部落，亡所賜印章。 臯為請，復得印。 昆明蠻爨蠻西有昆明蠻，一曰昆彌，以西洱河為境，即葉榆河也。 距京師九千里。 土濕，宜粳稻。 人辮首、左衽，與突厥同。 隨水草畜牧，夏處高山，冬入深谷。 尚戰死，惡病亡，勝兵數萬。
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武德中，巂州治中吉偉使南寧，因至其國，諭使使朝貢，求內屬，發兵戍守。 自是歲與牂柯使偕來。 龍朔三年，矩州刺史謝法成招慰比樓等七千戶內附。 總章三年，置祿州、湯望州。 咸亨三年，昆明十四姓率戶二萬內附，析其地為殷州、扌忽州、敦州，以安輯之。 殷州居戎州西北，扌忽州居西南，敦州居南，遠不過五百餘里，近三百里。 其後又置盤、麻等四十一州，皆以首領為刺史。
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昆明東九百里，即牂柯國也。 兵數出，侵地數千里。 元和八年，上表請盡歸牂柯故地。 開成元年，鬼主阿珮內屬。 會昌中，封其別帥為羅殿王，世襲爵。 其後又封別帥為滇王，皆牂柯蠻也。 東距辰州二千四百里，其南千五百里即交州也。 無城郭，土熱多霖雨，稻粟再熟。 無徭役，戰乃屯聚。 刻木為契，盜者倍三而償，殺人者出牛馬三十。 俗與東謝同。 首領亦姓謝氏，至龍羽有兵三萬。 武德三年，遣使者朝，以其地為牂州，拜龍羽刺史，封夜郎郡公。 其北百五十里，有別部曰充州蠻，勝兵二萬，亦來朝貢，以地為充州。
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開元中，牂柯酋長元齊死，孫嘉藝襲官，封其後，乃以趙氏為酋長。 二十五年，趙君道來朝。 其裔有趙國珍，天寶中戰有功。 閣羅鳳叛，宰相楊國忠兼劍南節度使，以國珍有方略，授黔中都督，屢敗南詔，護五溪十餘年，天下方亂，其部獨寧。 終工部尚書。 貞元中，官其酋長趙主俗，亦以褒朝貢不絕。 至十八年，五遣使朝。 元和二年，詔黔南觀察使常以本道將為押領牂柯、昆明等使，自是數遣使，或朝正月，訖開成不絕。 故事：戎夷朝貢，將至都，中官驛勞於郊，既及館，恩禮尤渥。 東謝蠻西爨之南，有東謝蠻，居黔州西三百里，南距守宮獠，西連夷子，地方千里。 宜五谷，為畬田，歲一易之。 眾處山，巢居，汲流以飲。 無賦稅，刻木為契。 見貴人執鞭而拜。 賞有功者以牛馬、銅鼓。 犯小罪則杖，大事殺之，盜物者倍償。 昏姻以牛酒為聘。 女婦夫家，夫慚澀避之，旬日乃出。 會聚，擊銅鼓，吹角。 俗椎髻，韜以絳，垂於後。 坐必蹲踞，常帶刀劍。 男子服衫襖、大口褲，以帶斜馮右肩，以螺殼、虎豹、猿狖、犬羊皮為飾。 有謝氏，世為酋長，部落尊畏之。 其族不育女，自以姓高不可以嫁人。 貞觀三年，其酋元深入朝，冠烏熊皮若註旄，以金銀絡額，被毛帔，韋行縢，著履。 中書侍郎顏師古因是上言：「昔周武王時，遠國入朝，太史次為《王會篇》，今蠻夷入朝，如元深冠服不同，可寫為《王會圖》。 」詔可。 帝以地為應州，即拜元深刺史，隸黔州都督府。 又有南謝首領謝強亦來朝，以其地為莊州，授強刺史。 建中三年，大酋長檢校蠻州長史、資陽郡公宋鼎與諸謝朝賀，德宗以其國小，不許。 訴於黔中觀察使王礎，以州接牂柯，願隨牂柯朝賀，礎奏：「牂、蠻二州，戶繁力強，為鄰蕃所憚，請許三年一朝。 」詔從之。
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元和中，辰、漵蠻酋張伯靖嫉本道督斂苛刻，聚眾叛，侵播、費二州，黔中經略使崔能、荊南節度使嚴綬、湖南觀察使柳公綽討之，三歲不能定。 伯靖上表請隸荊南，乃降。 崔能內恨之，更請調荊南、湖南、桂管軍為援，約西原十洞兵皆出，可以成功。 公卿議者皆以為便。 宰相李吉甫曰：「伯靖挾怨而叛，壓以大兵而招之，可不戰自定。 」乃命能兵毋出，獨詔嚴綬招伯靖率家屬詣江陵降，授右威衛翊府中郎將。 西趙蠻東謝南有西趙蠻，東距夷子，西屬昆明，南西洱河也。 山穴阻深，莫知道裏。 南北十八日行，東西二十三日行，戶萬餘，俗與東謝同，趙氏世為酋長。 夷子渠帥姓季氏，與西趙皆南蠻別種，勝兵各萬人。 自古未嘗通中國，黔州豪帥田康諷之，故貞觀中皆遣使入朝。 西趙首領趙酋摩率所部萬餘戶內附，以其地為明州，授酋摩刺史。 松外蠻松外蠻尚數十百部，大者五六百戶，小者二三百。 凡數十姓，趙、楊、李、董為貴族，皆擅山川，不能相君長。 有城郭、文字，頗知陰陽歷數。 自夜郎、滇池以西，皆莊之裔。 有稻、麥、粟、豆、絲、麻、薤、蒜、桃、李。 以十二月為歲首。 布幅廣七寸。 正月蠶生，二月熟。 男子氈革為帔，女衣迤布裙衫，髻盤如髽。 飯用竹筲摶而啖之，烏杯貯羹如雞彜。 徒跣，有舟無車。 死則坎地，殯舍左，屋之，三年乃葬，以蠡蚌封棺。 父母喪，斬衰布衣不澡者四五年，近者二三年。 為人所殺者，子以麻括發，墨面，衣不緝。 居喪，昏嫁不廢，亦弗避同姓。 婿不親迎。 富室娶妻，納金銀牛羊酒，女所賫亦如之。 有罪者，樹一長木，擊鼓集眾其下。 強盜殺之，富者貰死，燒屋奪其田； 盜者倍九而償贓。 奸淫，則強族輸金銀請和而棄其妻，處女、厘婦不坐。 凡相殺必報，力不能則其部助攻之。 祭祀，殺牛馬，親聯畢會，助以牛酒，多至數百人。 貞觀中，巂州都督劉伯英上疏：「松外諸蠻，率暫附亟叛，請擊之，西洱河天竺道可通也。 」居數歲，太宗以右武候將軍梁建方發蜀十二州兵進討，酋帥雙舍拒戰，敗走，殺獲十餘。 群蠻震駭，走保山谷。 建方諭降者七十餘部，戶十萬九千，署首領蒙、和為縣令，餘眾感悅。 西洱河蠻西洱河蠻，亦曰河蠻，道繇郎州走三千里，建方遣奇兵自巂州道千五百里掩之，其帥楊盛大駭，欲遁去，使者好語約降，乃遣首領十人納款軍門，建方振旅還。 二十二年，西洱河大首領楊同外、東洱河大首領楊斂、松外首領蒙羽皆入朝，授官袟。 顯慶元年，西洱河大首領楊棟附顯、和蠻大首領王羅祁、郎昆梨盤四州大首領王伽沖率部落四千人歸附，入朝貢方物。 其後茂州西南築安戎城，絕吐蕃通蠻之道。 生羌為吐蕃向導，攻拔之，增兵以守，西洱河諸蠻皆臣吐蕃。 開元中，首領始入朝，授刺史。 會南詔蒙歸義拔大和城，乃北徙，更羈制於浪穹詔。 浪穹詔已破，又徙雲南柘城。 黎州黎州，領羈縻奉上等州二十六。 開元十七年，又領羈縻夏梁、卜貴等州三十一。 南路有廓清道部落主三人，婆鹽鬼主十人。 又有阿逼蠻分十四部落：一曰大龍池，二曰小龍池，三曰控，四曰苴質，五曰烏披，六曰苴賃，七曰觱篥水，八曰戎列，九曰婆狄，十曰石地，十一曰羅公，十二曰𧧯，十三曰離旻，十四曰裏漢。 三王部落黎、邛二州之東，又有淩蠻。 西有三王蠻，蓋莋都夷白馬氏之遺種。 楊、劉、郝三姓世為長，襲封王，謂之「三王」部落。 疊甓而居，號舍。 歲稟節度府帛三千匹，以诇南詔，而南詔亦密賂之，覘成都虛實。 每節度使至，酋長來謁，節度使多奏威惠所懷，以罔天子也。 前謁必請於都押衙，且聽命，都押衙不令者，輒諷其叛，常倚三王部落求姑息，至唐末益甚。 諸蠻雅州西有通吐蕃道三：曰夏陽、曰夔松、曰始陽，皆諸蠻錯居。 凡部落四十六：距州三百餘里之外有百坡、當品、嚴城、中川、鉗矣、昌逼、鉗井七部落，四百餘里之外有羅巖、當馬、三井、束鋒、名耶、鉗恭、畫重、羅林、籠羊、林波、林燒、龍逢、索古、敢川、驚川、禍眉、不燭十七部落，五百餘里之外有諾祚、三恭、布嵐、欠馬、論川、讓川、遠南、卑廬、夔龍、曜川、金川、東嘉梁、西嘉梁十三部落，六百餘里之外有椎梅、作重、禍林、金林、邏蓬五部落，皆羈縻州也。 以首領襲刺史。 六姓蠻巂州新安城傍有六姓蠻：一曰蒙蠻、二曰夷蠻、三曰訛蠻、四曰狼蠻，餘勿鄧及白蠻也。
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戎州管內有馴、騁、浪三州大鬼主董嘉慶，累世內附，以忠謹稱，封歸義郡王。 貞元中，狼蠻亦請內附，補首領浪沙為刺史，然卒不出，劍南西川節度使韋臯檄嘉慶兼押狼蠻。 又有魯望等部落，徙居戎州馬鞍山，臯以其遠邊僥，戶給米二斛、鹽五斤。 北又有浪稽蠻、羅哥谷蠻。 東有婆秋蠻、烏皮蠻。 南有離東蠻、鍋銼蠻。 西有磨些蠻，與南詔、越析相姻婭。 自浪稽以下，古滇王、哀牢雜種，其地與吐蕃接。 亦有姐羌，古白馬氐之裔。 部落劍山當吐蕃大路，屬石門、柳強三鎮，置戍、守捉，以招討使領五部落：一曰彌羌、二曰鑠羌、三曰胡叢，其餘東欽、磨些也。 又有夷望、鼓路、西望、安樂、湯谷、佛蠻、虧野、阿益、阿鶚、蠻、林井、阿異十二鬼主皆隸巂州。 又有奉國、苴伽十一部落，春秋受賞於巂州，然挾吐蕃為輕重。 每節度使至，諸部獻馬，酋長衣虎皮，餘皆紅巾束發，錦纈襖、半臂。 既見，請匹錦、鬥酒，折草招父祖魂以歸鄉里。 及還，裹錦植馬上而去。 又有顯養、東魯諸蠻，永徽三年與胡叢皆叛。 高宗以右驍衛將軍曹繼叔為巂州道行軍總管，戰斜山，拔十餘城，斬首七百，獲馬、犛牛萬五千。 永昌蠻姚州境有永昌蠻，居古永昌郡地。 咸亨五年叛，高宗以太子右衛副率梁積壽為姚州道行軍總管討平之。 武後天授中，遣御史裴懷古招懷。 至長壽時，大首領董期率部落二萬內屬。 其西有撲子蠻，趫悍，以青娑羅為通身褲，善用竹弓，入林射飛鼠無不中。 無食器，以蕉葉藉之。 人多長大，負排持槊而鬥。 又有望蠻者，用木弓短箭，鏃傅毒藥，中者立死。 婦人食乳酪，肥白，跣足； 青布為衫裳，聯貫珂貝珠絡之； 髻垂於後，有夫者分兩髻。 群蠻群蠻種類，多不可記。 有黑齒、金齒、銀齒三種，見人以漆及鏤金銀飾齒，寢食則去之。 直頂為髻，青布為通褲。 有繡腳種，刻踝至腓為文。 有繡面種，生逾月，涅黛於面。 有雕題種，身面涅黛。 有穿鼻種，以金環徑尺貫其鼻，下垂過頤。 君長以絲系環，人牽乃行。 其次，以二花頭金釘貫鼻下出。 又有長鬃種、棟鋒種，皆額前為長髻，下過臍，行以物舉之； 君長則二女在前共舉其髻乃行。 生蠻林睹符部落安南有生蠻林睹符部落，大歷中置德化州，戶一萬。 又以潘歸國部落置龍武州，戶千五百。 詔安南節度使綏定之。 貞元七年，始以、峰二州為都督府。 在安南，限重海，與文單、占婆接。 峰統羈縻州十八，與蜀爨蠻接。 南平獠南平獠，東距智州，南屬渝州，西接南州，北涪州，戶四千餘。 多瘴癘。 山有毒草、沙虱、蝮虵。 人樓居，梯而上，名為幹欄。 婦人橫布二幅，穿中貫其首，號曰通裙。 美發髻，垂於後。 竹筒三寸，斜穿其耳，貴者飾以珠珰。 俗女多男少，婦人任役。 昏法，女先以貨求男。 貧者無以嫁，則賣為婢。 男子左衽，露發，徒跣。 其王姓朱氏，號劍荔王。 貞觀三年，遣使內款，以其地隸渝州。 有飛頭獠者，頭欲飛，周項有痕如縷，妻子共守之。 及夜如病，頭忽亡，比旦還。 又有烏武獠，地多瘴毒，中者不能飲藥，故自鑿齒。
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有寧氏，世為南平渠帥。 陳末，以其帥猛力為寧越太守。 陳亡，自以為與陳叔寶同日而生，當代為天子，乃不入朝。 隋兵阻瘴，不能進。 猛力死，子長真襲刺史。 及討林邑，長真出兵攻其後，又率部落數千從征遼東，煬帝召為鴻臚卿，授安撫大使，遣還。 又以其族人寧宣為合浦太守。 隋亂，皆以地附蕭銑。 長真，部越兵攻丘和於交阯者也，武德初，以寧越、郁林之地降，自是交、愛數州始通。 高祖授長真欽州都督。 寧宣亦遣使請降，未報而卒。 以其子純為廉州刺史，族人道明為南越州刺史。 六年，長真獻大珠，昆州刺史沈遜、融州刺史歐陽世普、象州刺史秦元覽亦獻筒布，高祖以道遠勞人，皆不受。 道明與高州首領馮暄、談殿據南越州反，攻姜州，寧純以兵援之。 八年，長真陷封山縣，昌州刺史龐孝恭掎擊暄等走之。 明年，道明為州人所殺。 未幾，長真死，子據襲刺史。 馮暄、談殿阻兵相掠，群臣請擊之，太宗不許，遣員外散騎常侍韋叔諧、員外散騎侍郎李公淹持節宣諭。 暄等與溪洞首領皆降，南方遂定。
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大抵劍南諸獠，武德、貞觀間數寇暴州縣者不一。 巴州山獠王多馨叛，梁州都督龐玉梟其首，又破餘黨符陽、白石二縣獠。 其後眉州獠反，益州行臺郭行方大破之。 未幾，又破洪、雅二州獠，俘男女五千口。 是歲，益州獠亦反，都督竇軌請擊之，太宗報曰：「獠依山險，當附以恩信。 脅之以兵威，豈為人父母意耶？ 」貞觀七年，東、西玉洞獠反，以右屯衛大將軍張士貴為龔州道行軍總管平之。 十二年，巫州獠叛，夔州都督齊善行擊破之，俘男女三千餘口。 鈞州獠叛，桂州都督張寶德討平之。 明州山獠又叛，交州都督李道彥擊走之。 是歲，巴、洋、集、壁四州山獠叛，攻巴州，遣右武候將軍上官懷仁破之於壁州，虜男女萬餘，明年遂平。 十四年，羅、竇諸獠叛，以廣州都督黨仁弘為竇州道行軍總管擊之，虜男女七千餘人。 太宗再伐高麗，為舡劍南，諸獠皆半役，雅、邛、眉三州獠不堪其擾，相率叛，詔發隴右、峽兵二萬，以茂州都督張士貴為雅州道行軍總管，與右衛將軍梁建方平之。
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高宗初，琰州獠叛，梓州都督謝萬歲、充州刺史謝法興、黔州都督李孟嘗討之。 萬歲、法興入洞招慰，遇害。 顯慶三年，羅、竇生獠酋領多胡桑率眾內附。 上元末，納州獠叛，寇故茂、都掌二縣，殺吏民，焚廨舍，詔黔州都督發兵擊之。 大歷二年，桂州山獠叛，陷州，刺史李良遁去。 貞元中，嘉州綏山縣婆籠川生獠首領甫枳兄弟誘生蠻為亂，剽居人，西川節度使韋臯斬之，招其首領勇於等出降。 或請增柵東淩界以守，臯不從，曰：「無戎而城，害所生也。 」獠亦自是不擾境。
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戎、瀘間有葛獠，居依山谷林菁，逾數百里。 俗喜叛，州縣撫視不至，必合黨數千人，持排而戰。 奉酋帥為王，號曰「婆能」，出入前後植旗。 大中末，昌、瀘二州刺史貪沓，以弱繒及羊強獠市，米麥一斛，得直不及半。 群獠訴曰：「當為賊取死耳！ 」刺史召二小吏榜之曰：「皆爾屬為之，非吾過。 」獠相視大笑，遂叛。 立酋長始艾為王，逾梓、潼，所過焚剽。 刺史劉成師誘降其黨，斬首領七十餘人。 餘眾遁至東川，節度使柳仲郢諭降之。 始艾稽首請罪，仲郢貰遣之。
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成都西北二千餘里有附國，蓋漢西南夷也。 其東部有嘉良夷，無姓氏。 地縱八百里，橫四千五百里。 無城柵，居川谷，疊石為巢，高十餘丈，以高下為差，作狹戶，自內以通上。 王酋帥以金飾首，胸垂金花，徑三寸。 地高涼，多風少雨，宜小麥，多白雉。 嘉良夷有水廣三十步，附國水廣五十步，皆南流，以韋為舡。 附國南有薄緣夷，西接女國。
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三濮者，在雲南僥外千五百里。 有文面濮，俗鏤面，以青涅之。 赤口濮，裸身而折齒，镵其唇使赤。 黑僰濮，山居如人，以幅布為裙，貫頭而系之。 丈夫衣谷皮。 多白蹄牛、虎魄。 龍朔中，遣使與千支弗、磨臘同朝貢。 西原蠻西原蠻，居廣、容之南，邕、桂之西。 有寧氏者，相承為豪。 又有黃氏，居黃橙洞，其隸也。 其地西接南詔。 天寶初，黃氏強，與韋氏、周氏、儂氏相唇齒，為寇害，據十餘州。 韋氏、周氏恥不肯附，黃氏攻之，逐於海濱。
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至德初，首領黃乾曜、真崇郁與陸州、武陽、朱蘭洞蠻皆叛，推武承斐、韋敬簡為帥，僭號中越王，廖殿為桂南王，莫淳為拓南王，相支為南越王，梁奉為鎮南王，羅誠為戎成王，莫潯為南海王，合眾二十萬，綿地數千里，署置官吏，攻桂管十八州。 所至焚廬舍，掠士女，更四歲不能平。 乾元初，遣中使慰曉諸首領，賜詔書赦其罪，約降。 於是西原、環、古等州首領方子彈、甘令暉、羅承韋、張九解、宋原五百餘人請出兵討承斐等，歲中戰二百，斬黃乾曜、真郁崇、廖殿、莫淳、梁奉、羅誠、莫潯七人。 承斐等以餘眾面縛詣桂州降，盡釋其縛，差賜布帛縱之。 其種落張侯、夏永與夷獠梁崇牽、覃問及西原酋長吳功曹復合兵內寇，陷道州，據城五十餘日。 桂管經略使邢濟擊平之，執吳功曹等。 餘眾復圍道州，刺史元結固守不能下，進攻永州，陷邵州，留數日而去。 湖南團練使辛京杲遣將王國良戍武崗，嫉京杲貪暴，亦叛，有眾千人，侵掠州縣。 發使招之，且服且叛。 ，城敘州以斷西原，國良乃降。
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，黃洞首領黃少卿者，攻邕管，圍經略使孫公器。 請發嶺南兵窮討之，德宗不許，命中人招諭。 不從，俄陷欽、橫、潯、貴四州。 少卿子昌沔趫勇，前後陷十三州，氣益振。 乃以唐州刺史陽旻為容管招討經略使，引師掩賊，一日六七戰，皆破之，侵地悉復。 元和初，邕州擒其別帥黃承慶。 明年，少卿等歸款，拜歸順州刺史。 弟少高為有州刺史。 未幾復叛。
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又有黃少度、黃昌瓘二部，陷賓、蠻二州，據之。 十一年，攻欽、橫二州，邕管經略使韋悅破走之，取賓、巒二州。 是歲，復屠巖州，桂管觀察使裴行立輕其軍弱，首請發兵盡誅叛者，僥幸有功，憲宗許之。 行立兵出擊，彌更二歲，妄奏斬獲二萬，罔天子為解。 自是邕、容兩道殺傷疾疫死者十八以上。 調費鬥亡，繇行立、陽旻二人，當時莫不咎之。 及安南兵亂，殺都護李象古，擢唐州刺史桂仲武為都護，逗留不敢進，貶安州刺史，以行立代之。 尋召還，卒。
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長慶初，以容管經略使留後嚴公素為經略使，復上表請討黃氏。 兵部侍郎韓愈建言：「黃賊皆洞獠，無城郭，依山險各治生業，急則屯聚畏死。 前日邕管經略使德不能綏懷，威不能臨制，侵詐系縛，以致憾恨。 夷性易動而難安，劫州縣復私讎，貪小利不為大患。 自行立、陽旻建征討，生事詭賞，邕、容兩管，日以雕弊，殺傷疾患，十室九空。 百姓怨嗟，如出一口； 人神共嫉，二將繼死。 今嚴公素非撫禦之才，復尋往謬，誠恐嶺南未有寧時。 昨合邕、容為一道，邕與賊限一江，若經略使居之，兵鎮所處，物力雄完，則敵人不敢輕犯； 容州則隔阻已甚，以經略使居之，則邕州兵少情見，易啟蠻心。 請以經略使還邕州，容置刺史，便甚。 又比發南兵，遠鄉羈旅，疾疫殺傷，續添續死，每發倍難。 若募邕、容千人，以給行營，糧不增而兵便習，守則有威，攻則有利。 自南討損傷，嶺南人希，賊之所處，洞壘荒僻。 假如盡殺其人，得其地，在國計不為有益。 容貸羈縻，比之禽獸，來則捍禦，去則不追，未有虧損朝廷。 願因改元大慶，普赦其罪，遣郎官、御史以天子意丁寧宣諭，必能喧叫聽命。 為選材用威信者，委以經略，處理得方，宜無侵叛事。 」不納。
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初，邕管既廢，人不謂宜。 監察御史杜周士使安南，過邕州，刺史李元宗白狀，周士從事五管，積三十年矣，亦知其不便。 嚴公素遣人盜其槁，周士憤死。 公素劾元宗擅以羅陽縣還黃少度，元宗懼，引兵一百持印章依少度。 穆宗遣監察御史敬僚按之。 僚嘗為容州從事，與公素昵，傅致元宗罪，以母老，流州，眾以為不直。
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黃賊更攻邕州，陷左江鎮； 攻欽州，陷千金鎮。 刺史楊嶼奔石南柵，邕州刺史崔結擊破之。 明年，又寇欽州，殺將吏。 是歲，黃昌瓘遣其黨陳少奇二十人歸款請降，敬宗納之。
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黃氏、儂氏據州十八，經略使至，遣一人詣治所，稍不得意，輒侵掠諸州。 橫州當邕江官道，嶺南節度使常以兵五百戍守，不能制。 大和中，經略使董昌齡遣子蘭討平峒穴，夷其種黨，諸蠻畏服。 有違命者，必嚴罰之。 十八州歲輸貢賦，道路清平。 其後儂洞最強，結南詔為助。 懿宗與南詔約和，二洞數構敗之。 邕管節度使辛讜以從事徐雲虔使南詔結和，賫美貨啖二洞首領、太州刺史黃伯蘊、屯洞首領儂金意、員州首領儂金勒等與之通歡。
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員州又有首領儂金澄、儂仲武與金勒襲黃洞首領黃伯善，伯善伏兵水，雞鳴，候其半濟，擊殺金澄、仲武，唯金勒遁免。 後欲興兵報仇，辛讜遣人持牛酒音樂解和，並遺其母衣服。 母，賢者也，讓其子曰：「節度使持物與獠母，非結好也，以汝為吾子。 前日兵敗水，士卒略盡，不自悔，復欲動眾，兵忿者必敗，吾將囚為官老婢矣。 」金勒感寤，為罷兵。 小論贊曰：
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130
唐北禽頡利，西滅高昌、焉耆，東破高麗、百濟，威制夷狄，方策所未有也。 交州，漢之故封，其外瀕海諸蠻，無廣土堅城可以居守，故中國兵未嘗至。 及唐稍弱，西原、黃洞繼為邊害，垂百餘年。 及其亡也，以南詔。 《詩》曰：「惠此中國，以綏四方。 」不以夷狄先諸夏也。
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