1
泥婆羅國
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2
泥婆羅國，在吐蕃西。 其俗翦髮與眉齊，穿耳，揎以竹桶牛角，綴至肩者以為姣麗。 食用手，無匕箸。 其器皆銅。 多商賈，少田作。 以銅為錢，面文為人，背文為馬牛，不穿孔。 衣服以一幅蔽布身，日數盥浴。 以板為屋，壁皆雕畫。 俗重博戲，好吹蠡擊鼓。 頗解推測盈虛，兼通歷術。 事五天神，鐫石為像，每日清水浴神，烹羊而祭。 其王那陵提婆，身著真珠、玻璃、車渠、珊瑚、琥珀、瓔珞，耳垂金鉤玉榼，佩寶裝伏突，坐獅子床，其堂內散花燃香。 大臣及諸左右並坐於地，持兵數百列侍其側。 宮中有七層之樓，覆以銅瓦，欄檻楹栿皆飾珠寶。 樓之四角，各懸銅槽，下有金龍，激水上樓，註於槽中，從龍口而出，狀若飛泉。 那陵提婆之父，為其叔父所篡，那陵提婆逃難於外，吐蕃因而納焉，克復其位，遂羈屬吐蕃。
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3
貞觀中，衛尉丞李義表往使天竺，塗經其國，那陵提婆見之，大喜，與義表同出觀阿耆婆沴池。 周回二十余步，水恆沸，雖流潦暴集，爍石焦金，未嘗增減。 以物投之，即生煙焰，懸釜而炊，須臾而熟。 其後王玄策為天竺所掠，泥婆羅發騎與吐蕃共破天竺有功。 永徽二年，其王屍利那連陀羅又遣使朝貢。
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4
党項羌
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5
党項羌，在古析支之地，漢西羌之別種也。 魏、晉之後，西羌微弱，或臣中國，或竄山野。 自周氏滅宕昌、鄧至之後，党項始強。 其界東至松州，西接葉護，南雜舂桑、迷桑等羌，北連吐谷渾，處山谷間，互三千里。 其種每姓別自為部落，一姓之中復分為小部落，大者萬余騎，小者數千騎，不相統一。 有細封氏、費聽氏、往利氏、頗超氏、野辭氏、房當氏、米擒氏、拓拔氏，而拓拔最為強族。 俗皆土著，居有棟宇，其屋織牦牛尾及羊毛覆之，每年一易。 俗尚武，無法令賦役。 其人多壽，年一百五六十歲。 不事產業，好為盜竊，互相淩劫。 尤重復仇，若仇人未得，必蓬頭垢面跣足蔬食，要斬仇人而後復常。 男女並衣裘褐，仍被大氈。 畜牦牛、馬、驢、羊，以供其食。 不知稼穡，土無五谷。 氣候多風寒，五月草始生，八月霜雪降。 求大麥於他界，醖以為酒。 妻其庶母及伯叔母、嫂、子弟之婦，淫穢烝褻，諸夷中最為甚，然不婚同姓。 老死者以為盡天年，親戚不哭； 少死者則雲夭枉，乃悲哭之。 死則焚屍，名為火葬。 無文字，但候草木以記歲時。 三年一相聚，殺牛羊以祭天。 自周及隋，或叛或朝，常為邊患。
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6
貞觀三年，南會州都督鄭元璹遣使招諭，其酋長細封步賴舉部內附，太宗降璽書慰撫之。 步賴因來朝，宴賜甚厚，列其地為軌州，拜步賴為刺史。 仍請率所部討吐谷渾。 其後諸姓酋長相次率部落皆來內屬。 請同編戶，太宗厚加撫慰，列其地為崌、奉、巖、遠四州，各拜其首領為刺史。
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7
有羌酋拓拔赤辭者，初臣屬吐谷渾，甚為渾主伏允所暱，與之結婚。 及貞觀初，諸羌歸附，而赤辭不至。 李靖之擊吐谷渾，赤辭屯狼道坡以抗官軍。 廓州刺史久且洛生遣使諭以禍福，赤辭曰：「我被渾主親戚之恩，腹心相寄，生死不貳，焉知其他。 汝可速去，無令汙我刀也。 」洛生知其不悟，於是率輕騎襲之，擊破赤辭於肅遠山，斬首數百級，虜雜畜六千而還。 太宗又令岷州都督李道彥說諭之，赤辭從子思頭密送誠款，其黨拓拔細豆又以所部來降。 赤辭見其宗黨離，始有歸化之意。 後岷州都督劉師立復遣人招誘，於是與思頭並率眾內屬，拜赤辭為西戎州都督，賜姓李氏。 自此職貢不絕。 其後吐蕃強盛，拓拔氏漸為所逼，遂請內徙，始移其部落於慶州，置靜邊等州以處之。 其故地陷於吐蕃，其處者為其役屬，吐蕃謂之「弭藥」。
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8
又有黑党項，在於赤水之西。 李靖之擊吐谷渾也，渾主伏允奔黑党項，居以空閑之地。 及吐谷渾舉國內屬，黑党項酋長號敦善王因貢方物。 又有雪山党項，姓破醜氏，居於雪山之下，及白狗、舂桑、白蘭等諸羌，自龍朔已後，並為吐蕃所破而臣屬焉。
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9
其在西北邊者，天授三年內附，凡二十萬口，分其地置朝、吳、浮、歸等十州，仍散居靈、夏等界內。 自至德已後，常為吐蕃所誘，密以官告授之，使為偵道，故時或侵叛，尋亦底寧。 寶應初，其首領來朝，請助國供靈州軍糧，優詔褒美。
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10
其在涇、隴州界者，上元元年率其眾十余萬，詣鳳翔節度使崔光遠請降。 寶應元年十二月，其歸順州部落、乾封州部落、歸義州部落、順化州部落、和寧州部落、和義州部落、保善州部落、寧定州部落、羅雲州部落、朝鳳州部落，並詣山南西道都防禦使、梁州刺史臧希讓請州印。 希讓以聞，許之。
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11
貞元三年十二月，初禁商賈以牛、馬、器械於党項部落貿易。 十五年二月，六州党項自石州奔過河西。 党項有六府部落，曰野利越詩、野利龍兒、野利厥律、兒黃、野海、野窣等。 居慶州者號為東山部落，居夏州者號為平夏部落。 永泰、大歷已後，居石州，依水草。 至是永安城鎮將阿史那思昧擾其部落，求取駝馬無厭，中使又贊成其事，党項不堪其弊，遂率部落奔過河。 元和九年五月，復置宥州以護党項。
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12
十五年十一月，命太子中允李寮為宣撫党項使。 以部落繁富，時遠近商賈，賫繒貨入貿羊馬。 至太和、開成之際，其籓鎮統領無緒，恣其貪婪，不顧危亡，或強市其羊馬，不酬其直，以是部落苦之，遂相率為盜，靈、鹽之路小梗。 會昌初，上頻命使安撫之，兼命憲臣為使，分三印以統之。 在邠、寧、延者，以侍御史、內供奉崔君會主之； 在鹽、夏、長、澤者，以侍御史、內供奉李鄠主之； 在靈、武、麟、勝者，以侍御史、內供奉鄭賀主之，仍各賜緋魚以重其事。 久而無狀，尋皆罷之。
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13
高昌者，漢車師前王之庭，後漢戊己校尉之故地。 在京師西四千三百里。 其國有二十一城，王都高昌。 其交河城，前王庭也； 田地城，校尉城也。 勝兵且萬人。 厥土良沃，谷麥歲再熟； 有蒲萄酒，宜五果； 有草名白疊，國人采其花，織以為布。 有文字，知書計，所置官亦采中國之號焉。 其王麹伯雅，即後魏時高昌王嘉之六世孫也。 隋煬帝時入朝，拜左光祿大夫、車師太守、封弁國公，仍以戚屬宇文氏女為華容公主以妻之。
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14
武德二年，伯雅死，子文泰嗣，遣使來告哀，高祖遣前河州刺史硃惠表往吊之。 七年，文泰又獻狗雄雌各一，高六寸，長尺余，性甚慧，能曳馬銜燭，雲本出拂菻國。 中國有拂菻狗，自此始也。 太宗嗣位，復貢玄狐裘，因賜其妻宇文氏花鈿一具。 宇文氏復貢玉盤。 西域諸國所有動靜，輒以奏聞。 貞觀四年冬，文泰來朝，及將歸蕃，賜遺甚厚。 其妻宇文氏請預宗親，詔賜李氏，封常樂公主，下詔慰諭之。
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15
時西戎諸國來朝貢者，皆塗經高昌，文泰後稍壅絕之。 伊吾先臣西突厥，至是內屬，文泰又與葉護連結，將擊伊吾。 太宗以其反覆，下書切讓，征其大臣冠軍阿史那矩入朝，將與議事。 文泰竟不遣，乃遣其長史麹雍來謝罪。
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16
初，大業之亂，中國人多投於突厥。 及頡利敗，或有奔高昌者，文泰皆拘留不遣。 太宗詔令括送，文泰尚隱蔽之。 又尋與西突厥乙毗設擊破焉耆三城，虜其男女而去。 焉耆王上表訴之，太宗遣虞部郎中李道裕往問其狀。 十三年，太宗謂其使曰：「高昌數年來朝貢脫略，無籓臣禮，國中署置官號，準我百僚，稱臣於人，豈得如此！ 今茲歲首，萬國來朝，而文泰不至。 增城深塹，預備討伐。 日者我使人至彼，文泰云：『鷹飛於天，雉竄於蒿，貓遊於堂，鼠安於穴，各得其所，豈不活耶！ 』又西域使欲來者，文泰悉拘留之。 又遣使謂薛延陀云：『既自為可汗，與漢天子敵也，何須拜謁其使。 』事人闕禮，離間鄰好，惡而不誅，善者何勸？ 明年，當發兵馬以擊爾。 」是時薛延陀可汗表請為軍向導，以擊高昌，太宗許之。 令民部尚書唐儉至延陀，與謀進取。 太宗冀其悔過，復下璽書，示以禍福，征之入朝。 文泰稱疾不至。 太宗乃命吏部尚書侯君集為交河道大總管，率左屯衛大將軍薛萬均及突厥、契、苾之眾，步騎數萬眾以擊之。 時公卿近臣，皆以行經沙磧，萬里用兵，恐難得誌； 又界居絕域，縱得之，不可以守，競以為諫。 太宗皆不聽。 文泰謂所親曰：「吾往者朝覲，見秦、隴之北，城邑蕭條，非復有隋之比。 設今伐我，發兵多則糧運不給； 若發三萬以下，吾能制之。 加以磧路艱險，自然疲頓，吾以逸待勞，坐收其弊，何足為憂也？ 」及聞王師臨磧口，惶駭計無所出，發病而死。
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17
其子智盛嗣立。 既而君集兵奄至柳谷，進趨田地城，將軍契苾何力為前軍，與之接戰而退。 大軍繼之，攻拔其城，虜男女七千余口。 進逼其都。 智盛移君集書曰：「有罪於天子者，先王也，咎深譴積，身已喪亡。 智盛襲位無幾，君其赦諸？ 」君集謂曰：「若能悔禍，當面縛軍門也。 」又命諸軍引沖車、拋車以逼之，飛石雨下，城中大懼。 智盛窮蹙，出城降。 君集分兵掠地，下其三郡、五縣、二十二城。 戶八千，口三萬七千七百，馬四千三百匹。 其界東西八百里，南北五百里。 先是，其國童謠云：「高昌兵馬如霜雪，漢家兵馬如日月。 日月照霜雪，回手自消滅。 」文泰使人捕其初唱者，不能得。
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初，文泰與西突厥欲谷設通和，遺其金帛，約有急相為表裏。 及聞君集兵至，欲谷設懼而西走，不敢救。 君集尋遣使告捷，太宗大悅，宴白僚，班賜各有差。 曲赦高昌部內從軍兵士已上，父子犯死罪已下，期親犯流已下，大功犯徒已下，小功緦麻犯杖罪，悉原之。
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時太宗欲以高昌為州縣，特進魏征諫曰：「陛下初臨天下，高昌夫婦先來朝謁。 自後數月，商胡被其遏絕貢獻，加之不禮大國，遂使五誅載加。 若罪止文泰，斯亦可矣，未若撫其人而立其子，所謂伐罪吊民，威德被於遐外，為國之善者也。 今若利其土壤，以為州縣，常須千余人鎮守，數年一易，每及交蕃，死者十有三四，遣辦衣資，離別親戚，十年之後，隴右空虛。 陛下終不得高昌撮谷尺布以助中國，所謂散有用而事無用，臣未見其可。 」太宗不從，竟以其地置西州，又置安西都護府，留兵以鎮之。 初，西突厥遣其葉護，屯兵於可汗浮圖城，與高昌相影響，至是懼而來降，以其地為庭州。 於是勒石紀功而旋。 其智盛君臣及其豪右，皆徙中國。
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麹氏有國，至智盛凡九世，一百三十四年而滅。 尋拜智盛為左武衛將軍，封金城郡公； 弟智湛為右武衛中郎將，天山縣公。 及太宗崩，刊石像智盛之形，列於昭陵玄闕之下。 智湛，麟德中終於左驍衛大將軍、西州刺史。 天授初，其子崇裕授左武衛大將軍，交阿郡王。 卒，封襲遂絕。
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吐谷渾
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吐谷渾，其先居於徒河之清山，屬晉亂，始度隴，止於甘松之南，洮水之西，南極白蘭，地數千里。 有城郭而不居，隨逐水草，廬帳為室，肉酪為糧。 其官初有長史、司馬、將軍。 近代已來，有王公、僕射、尚書、郎中。 其俗頗識文字。 男子通服長裙繒帽，或戴冪苾，婦人以金花為首飾，辮髮縈後，綴以珠貝。 其婚姻富家厚出聘財，貧人竊女而去。 父卒，妻其庶母； 兄亡，妻其諸嫂。 喪有服制，葬訖而除。 國無常稅，用度不給，輒斂富室商人，以取足而止。 殺人及盜馬者罪死，他犯則征物以贖罪。 氣候多寒，土宜大麥、蔓菁，頗有菽粟。 出良馬、牦牛、銅、鐵、硃砂之類。 有青海，周回八百里，中有小山，至冬，放牝馬於其上，言得龍種。 嘗得波斯馬，放入海，因生驄駒，能日行千里，故代稱「青海驄」焉。 地兼鄯善、且沫。 西北有流沙數百里，夏有熱風，傷弊行旅，風之將至，老駝便知之，則引項而鳴，以口鼻埋沙中。 人以為候，即以氈擁蔽口鼻而避其患。
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隋煬帝時，其王伏允來犯塞，煬帝親總六軍以討之，伏允以數十騎潛於泥嶺而遁，其仙頭王率男女十余萬口來降。 煬帝立其質子順為王，送之本國，令統余眾，尋復追還。 大業末，伏允悉收故地，復為邊患。 高祖受禪，順自江都來歸長安。 時李軌猶據涼州，高祖遣使與伏允通和，令擊軌以自效，當放順返國。 伏允大悅，興兵擊之，戰於庫門，交綏而退。 頻遣使朝貢，以順為請，高祖乃遣之。
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太宗即位，伏允遣其洛陽公來朝。 使未返，大掠鄯州而去。 太宗遣使責讓之，征伏允入朝，稱疾不至。 仍為其子尊王求婚，於是責其親迎以羈縻之。 尊王又稱疾不肯入朝，有詔停婚，遣中郎將康處直諭以禍福。 伏允遣兵寇蘭、廓二州。
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時鄯州刺史李玄運上言：「吐谷渾良馬悉牧青海，輕兵掩之，可致大利。 」於是遣左驍衛大將軍段誌玄率邊兵及契苾、党項之眾以擊之。 去青海三十里，誌玄與左驍衛將軍梁洛仁不欲戰，頓軍遲留不進，吐谷渾遂驅青海牧馬而遁。 亞將李君羨率精騎別路，及賊於青海之南懸水鎮，擊破之，虜牛羊二萬余頭而還。 時伏允年老昏耄，其邪臣天柱王惑亂之，拘我行人鴻臚丞趙德楷。 太宗頻遣宣諭，使者十余返，竟無悛心。
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貞觀九年，詔特進李靖為西海道行軍大總管； 兵部尚書侯君集為積石道行軍總管，任城王道宗為鄯州道行軍總管，仍為靖副； 涼州都督李大亮為且沫道行軍總管，岷州都督李道彥為赤水道行軍總管，利州刺史高甑生為鹽澤道行軍總管，並突厥、契苾之眾以擊之。 諸將頻與賊遇，連戰破之，獲其高昌王慕容孝雋。 孝雋有雄略，伏允心膂之臣也。 靖等進至赤海，遇其天柱三部落，擊大破之，遂歷於河源。 李大亮又俘其名王二十人，雜畜數萬，至且沫西境，或傳伏允西走，渡圖倫磧，欲入於闐。 將軍薛萬均率輕銳追奔，入磧數百里，及其余黨，破之。 磧中乏水，將士皆刺馬血而飲之。 侯君集與江夏王道宗趣南路，登漢哭山，飲馬烏海，獲其名王梁屈忽，經塗二千餘里空虛之地，盛夏降霜，多積雪，其地乏水草，將士啖冰，馬皆食雪。 又達於柏梁，北望積石山，觀河源之所出焉。 兩軍會於大非川，至破邏貞谷，伏允子大寧王順窮蹙，斬其國相天柱王，舉國來降。 伏允大懼，與千余騎遁於磧中，眾稍亡散，能屬之者才百余騎，乃自縊而死。 國人乃立順為可汗，稱臣內附。
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順，即伏允之嫡子也。 初為侍子於隋，拜金紫光祿大夫，久不得歸，伏允遂立他子為太子，及得返國，意常怏怏。 會李靖等諸軍所向克捷，自以失位，欲因此立功，由是遂降。 乃詔曰：
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吐谷渾擅相君長，竊據荒裔，誌在兇德，政出權門。 酋渠攜貳，種落怨憤，長惡不悛，野心彌熾。 莫顧籓臣之禮，曾無事上之節，草竊疆場，虐割兆庶，積惡既稔，天亡有征。 朕君臨四海，含育萬類，一物失所，責深在予。 所以爰命六軍，申茲九伐，義存活國，情非黷武。 其子大寧王慕容順，隋氏之甥，誌懷明悟，長自中土，幸慕華風，爰見時機，深識逆順。 以其愎諫違眾，獨陷迷途，遂誅邪臣，存茲大計。 翻然改轍，代父歸罪，忠孝之美，深有可嘉。 子能立功，足以補過，既往之釁，特宜原免。 然其建國西鄙，已歷年代，即從廢絕，情所未忍，繼其宗祀，允歸命胤。 可封順為西平郡王，仍授趉胡呂烏甘豆可汗。
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太宗恐順不能靜其國，仍遣李大亮率精兵數千，為其聲援。 順既久質於隋，國人不附，未幾為臣下所殺。 其子燕王諾曷缽嗣立。
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諾曷缽既幼，大臣爭權，國中大亂。 太宗遣兵援之，封為河源郡王。 仍授烏地也拔勒豆可汗，遣淮陽王道明持節冊拜，賜以鼓纛。 諾曷缽因入朝請婚。 十四年，太宗以弘化公主妻之，資送甚厚。 十五年，諾曷缽所部丞相王專權，陰謀作難。 將征兵，詐言祭山神，因欲襲擊公主，劫諾曷缽奔於吐蕃，期有日矣。 諾曷缽知而大懼，率輕騎走鄯善城，其威信王以兵迎之。 鄯州刺史杜鳳舉與威信王合軍擊丞相王，破之，殺其兄弟三人，遣使言狀。 太宗命民部尚書唐儉持節撫慰之。 太宗崩，刻石圖諾曷缽之形，列於昭陵之下。
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高宗嗣位，以其尚主，拜駙馬都尉，賜物四十段。 其後與吐蕃互相攻伐，各遣使請兵救援，高宗皆不許之。 吐蕃大怒，率兵以擊吐谷渾。 諾曷缽既不能禦，脫身及弘化公主走投涼州。 高宗遣右威衛大將軍薛仁貴等救吐谷渾，為吐蕃所敗，於是吐谷渾遂為吐蕃所並。 諾曷缽以親信數千帳來內屬，詔左武衛大將軍蘇定方為安置大使，始徙其部眾於靈州之地，置安樂州，以諾曷缽為刺史，欲其安而且樂也。
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垂拱四年，諾曷缽卒，子忠嗣。 忠卒，子宣趙嗣。 聖歷三年，授宣趙左豹韜衛員外大將軍，仍襲父烏地也拔勒豆可汗。 宣趙卒，子曦皓嗣。 曦皓卒，子兆嗣，及吐蕃陷我安樂州，其部眾又東徙，散在朔方、河東之境。 今俗多謂之退渾，蓋語急而然。 貞元十四年十二月，以朔方節度副使、左金吾衛大將軍同正慕容復為襲長樂州都督、青海國王、烏地也拔勒豆可汗。 未幾，卒，其封襲遂絕。
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葉谷渾自晉永嘉之末，始西渡洮水，建國於群羌之故地，至龍朔三年為吐蕃所滅，凡三百五十年。
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焉耆國
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焉耆國，在京師西四千三百里，東接高昌，西鄰龜茲，即漢時故地。 其王姓龍氏，名突騎支。 勝兵二千余人，常役屬於西突厥。 其地良沃，多蒲萄，頗有魚鹽之利。
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貞觀六年，突騎支遣使貢方物，復請開大磧路以便行李，太宗許之。 自隋末罹亂，磧路遂閉，西域朝貢者皆由高昌。 及是，高昌大怒，遂與焉耆結怨，遣兵襲焉耆，大掠而去。 西突厥莫賀設與咄陸、弩失畢不協，奔於焉耆，咄陸復來攻之。
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六年，遣使言狀，並貢名馬。 時西突厥國亂，太宗遣中郎將桑孝彥領左右胄曹韋弘機往安撫之，仍冊立咥利失可汗。 可汗既立，素善焉耆，令與焉耆為援。 十二年，處月、處密與高昌攻陷焉耆五城，掠男女一千五百人，焚其廬舍而去。 十四年，侯君集討高昌，遣使與之相結，焉耆王大喜，請為聲援。 及破高昌，其王詣軍門稱謁。 焉耆人先為高昌所虜者，悉歸之。 由是遣使謝恩，並貢方物。
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38
其年，西突厥重臣屈利啜為其弟娶焉耆王女，由是相為脣齒，朝貢遂闕。 安西都護郭孝恪請擊之，太宗許焉。 會焉耆王弟頡鼻葉護兄弟三人來至西州，孝恪選步騎三千出銀山道，以頡鼻弟栗婆準為鄉導。 焉耆所都城，四面有水，自恃險固，不虞於我。 孝恪倍道兼行，夜至城下，潛遣將士浮水而渡。 至曉，一時攀堞，鼓角齊震，城中大擾。 孝恪縱兵擊之，虜其王突騎支，首虜千余級。 以栗婆準導軍有功，留攝國事而還。 時駕幸洛陽宮，孝恪鎖突騎支並其妻子送行在所，詔宥之。 初，西突厥屈利啜將兵來援焉耆，孝恪還師三日，屈利啜乃囚栗婆準，而西突厥處般啜令其吐屯來攝焉耆，遣使朝貢。 太宗數之曰：「焉耆者，我兵擊得，汝何人，輒來統攝。 」吐屯懼而返國。 焉耆又立栗婆準從父兄薛婆阿那支為王。 處般啜乃執栗婆準送於龜茲，為所殺。 薛婆阿那支既得處般啜為援，遂有國。 及阿史那社爾之討龜茲，阿那支大懼，遂奔龜茲，保其東城，以禦官軍。 社爾擊擒之，數其罪而斬焉。 求得阿那支從父弟先那準，立為王，以修職貢。 及太宗葬昭陵。 乃刻石像龍突騎支之形，列於玄闕之下。 自是朝貢不絕。
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39
龜茲國，即漢西域舊地也。 在京師西七千五百里。 其王姓白氏。 有城郭屋宇，耕田畜牧為業。 男女皆翦髮，垂與項齊，唯王不翦髮。 學胡書及婆羅門書、算計之事，尤重佛法。 其王以錦蒙項，著錦袍金寶帶，坐金獅子床。 有良馬、封牛。 饒蒲萄酒，富室至數百碩。
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40
高祖即位，其主蘇伐勃駃遣使來朝。 勃駃尋卒，子蘇伐疊代立，號時健莫賀俟利發。 貞觀四年，又遣使獻馬，太宗賜以璽書，撫慰甚厚，由此歲貢不絕，然臣於西突厥。 安西都護郭孝恪來伐焉耆，龜茲遣兵援助，自是職貢頗闕。 伐疊死，其弟訶黎布失畢代立，漸失籓臣禮。
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41
二十年，太宗遣左驍衛大將軍阿史那社爾為昆山道行軍大總管，與安西都護郭孝恪、司農卿楊弘禮率五將軍，又發鐵勒十三部兵十余萬騎，以伐龜茲。 社爾既破西蕃處月、處密，乃進師趨其北境，出其不意，西突厥所署焉耆王棄城而遁，社爾遣輕騎追擒之。 龜茲大震，守將多棄城而走。 社爾進屯積石，去其都城三百里。 遣伊州刺史韓威率千余騎為前鋒，右驍衛將軍曹繼叔次之。 西至多褐城，與龜茲王相遇，及其相那利、將羯獵顛等，有眾五萬，逆拒王師。 威乃偽遁而引之，其王俟利發見威兵少，悉眾而至。 威退行三十里，與繼叔軍會，合擊大破之。 其王退保都城，社爾進軍逼之，王乃輕騎而走，遂下其城，令孝恪守之。 遣沙州刺史蘇海政、尚輦奉禦薛萬備以精騎逼之，行六百里，其王窘急，退保於撥換城。 社爾等進軍圍之，擒其王及大將羯獵顛等。 其相那利僅以身免，潛引西突厥之眾並其國兵萬余人，來襲孝恪，殺之，官軍大擾。 倉部郎中崔義起與曹繼叔、韓威等擊之，那利敗走。 尋為龜茲人所執以詣軍。 前後破其大城五所，虜男女數萬口。 社爾因立其王之弟葉護為王，勒石紀功而旋。 俘其王訶黎布失畢及那利、羯獵顛等獻於社廟。 尋以訶黎布失畢為左武翊衛中郎將，那利已下授官各有差。 太宗之葬昭陵，乃刻石像其形，列於玄闕之前。 永徽元年，又以訶黎布失畢為右驍衛大將軍，尋放還蕃，撫其余眾，依舊為龜茲王，賜物一千段。
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42
先是，太宗既破龜茲，移置安西都護府於其國城，以郭孝恪為都護，兼統於闐、疏勒、碎葉，謂之「四鎮」。 高宗嗣位，不欲廣地勞人，復命有司棄龜茲等四鎮，移安西依舊於西州。 其後吐蕃大入，焉耆已西四鎮城堡，並為賊所陷。 則天臨朝，長壽元年，武威軍總管王孝傑、阿史那忠節大破吐蕃，克復龜茲、於闐等四鎮，自此復於龜茲置安西都護府，用漢兵三萬人以鎮之。 既征發內地精兵，遠逾沙磧。 並資遣衣糧等，甚為百姓所苦。 言事者多請棄之，則天竟不許。 其安西都護，則天時有田揚名，中宗時有郭元振，開元初則張孝暠、杜暹，皆有政績，為夷人所伏。
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43
疏勒國
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44
疏勒國，即漢時舊地也。 西帶蔥嶺，在京師西九千三百里。 其王姓裴氏。 貞觀中，突厥以女妻王。 勝兵二千人。 俗事祅神，有胡書文字。 貞觀九年，遣使獻名馬，自是朝貢不絕。 開元十六年，玄宗遣使冊立其王裴安定為疏勒王。
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45
於闐國
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46
於闐國，西南帶蔥嶺，與龜茲接，在京師西九千七百里。 勝兵四千人。 其國出美玉。 俗多機巧，好事祅神，崇佛教。 先臣於西突厥。 其王姓尉遲氏，名屈密。
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47
貞觀六年，遣使獻玉帶，太宗優詔答之。 十三年，又遣子入侍。 及阿史那社爾伐龜茲，其王伏阇信大懼，使其子以駝萬三百匹饋軍。 及將旋師，行軍長史薛萬備請社爾曰：「今者既破龜茲，國威已振，請因此機，願以輕騎羈取於闐之王。 」社爾乃遣萬備率五十騎抵於闐之國，萬備陳國威靈，勸其入見天子，伏阇信於是隨萬備來朝。
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48
高宗嗣位，拜右驍衛大將軍，又授其子葉護玷為右驍衛將軍，並賜金帶、錦袍、布帛六十段，並宅一區，留數月而遣之，因請留子弟以宿衛。 太宗葬昭陵，刻石像其形，列於玄闕之下。
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49
垂拱三年，其王伏阇雄復來入朝。 天授三年，伏阇雄卒，則天封其子璥為於闐國王。 開元十六年，復冊立尉遲伏師為於闐王，數遣使朝貢。 乾元三年，以於闐王尉遲勝弟守左監門衛率葉護曜為太仆員外卿，仍同四鎮節度副使。 權知本國事。 以勝至德初領兵赴國難，因堅請留宿衛，故有是命，事有勝傳。
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50
天竺國
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51
天竺國，即漢之身毒國，或云婆羅門地也。 在蔥嶺西北，周三萬餘里。 其中分為五天竺：其一曰中天竺，二曰東天竺，三曰南天竺，四曰西天竺，五曰北天竺。 地各數千里，城邑數百。 南天竺際大海，北天竺拒雪山，四周有山為壁，南面一谷，通為國門； 東天竺東際大海，與扶南、林邑鄰接； 西天竺與罽賓、波斯相接； 中天竺據四天竺之會，其都城周回七十餘里，北臨禪連河。 云昔有婆羅門領徒千人，肄業於樹下，樹神降之，遂為夫婦。 宮室自然而立，僮仆甚盛。 於是使役百神，築城以統之，經日而就。 此後有阿育王，復役使鬼神，累石為宮闕，皆雕文刻鏤。 非人力所及。 阿育王頗行茍政，置砲烙之刑，謂之地獄，今城中見有其跡焉。
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52
中天竺王姓乞利咥氏，或云剎利氏，世有其國，不相篡弒。 厥土卑濕暑熱，稻歲四熟，有金剛，似紫石英，百煉不銷，可以切玉。 又有旃檀、郁金諸香。 通於大秦，故其寶物或至扶南、交趾貿易焉。 百姓殷樂，俗無簿籍，耕王地者輸地利。 以齒貝為貨。 人皆深目長鼻。 致敬極者，舐足摩踵。 家有奇樂倡伎。 其王與大臣多服錦罽。 上為螺髻於頂，餘髮翦之使拳。 俗皆徒跣。 衣重白色，唯梵誌種姓披白疊以為異。 死者或焚屍取灰，以為浮圖； 或委之中野，以施禽獸； 或流之於河，以飼魚鱉。 無喪紀之文。 謀反者幽殺之，小犯罰錢以贖罪。 不孝則斷手刖足，截耳割鼻，放流邊外。 有文字，善天文算歷之術。 其人皆學《悉曇章》，云是梵天法。 書於貝多樹葉以紀事。 不殺生飲酒。 國中往往有舊佛跡。
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53
隋煬帝時，遣裴矩應接西蕃，諸國多有至者，唯天竺不通，帝以為恨。 當武德中，其國大亂。 其嗣王屍邏逸多練兵聚眾，所向無敵。 象不解鞍，人不釋甲，居六載而四天竺之君皆北面以臣之，威勢遠振，刑政甚肅。
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54
貞觀十五年，屍羅逸多自稱摩伽陀王，遣使朝貢。 太宗降璽書慰問，屍羅逸多大驚，問諸國人曰：「自古曾有摩訶震旦使人至吾國乎？ 」皆曰：「未之有也。 」乃膜拜而受詔書，因遣使朝貢。 太宗以其地遠，禮之甚厚，復遣衛尉丞李義表報使。 屍羅逸多遣大臣郊迎，傾城邑以縱觀，焚香夾道，逸多率其臣下東面拜受敕書，復遣使獻火珠及郁金香、菩提樹。
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55
貞觀十年，沙門玄奘至其國，將梵本經論六百餘部而歸。 先是遣右率府長史王玄策使天竺，其四天竺國王咸遣使朝貢。 會中天竺王屍羅逸多死，國中大亂，其臣那伏帝阿羅那順篡立，乃盡發胡兵以拒玄策。 玄策從騎三十人與胡禦戰，不敵，矢盡，悉被擒。 胡並掠諸國貢獻之物。 玄策乃挺身宵遁，走至吐蕃，發精銳一千二百人，並泥婆羅國七千餘騎，以從玄策。 玄策與副使蔣師仁率二國兵進至中天竺國城，連戰三日，大破之，斬首三千餘級，赴水溺死者且萬人，阿羅那順棄城而遁，師仁進擒獲之。 虜男女萬二千人，牛馬三萬餘頭匹。
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56
於是天竺震懼，俘阿羅那順以歸。 二十二年至京師，太宗大悅，命有司告宗廟，而謂群臣曰：「夫人耳目玩於聲色，口鼻耽於臭味，此乃敗德之源。 若婆羅門不劫掠我使人，豈為俘虜耶？ 昔中山以貪寶取弊，蜀侯以金牛致滅，莫不由之。 」拜玄策朝散大夫。 是時就其國得方土那邇娑婆寐，自言壽二百歲，云有長生之術。 太宗深加禮敬，館之於金飈門內。 造延年之藥。 令兵部尚書崔敦禮監主之，發使天下，采諸奇藥異石，不可稱數。 延歷歲月，藥成，服竟不效，後放還本國。 太宗之葬昭陵也，刻石像阿羅那順之形，列於玄闕之下。
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57
五天竺所屬之國數十，風俗物產略同。 有伽沒路國，其俗開東門以向日。 王玄策至，其王發使貢以奇珍異物及地圖，因請老子像及《道德經》。 那揭陀國，有醯羅城，中有重閣，藏佛頂骨及錫杖。 貞觀二十年，遣使貢方物。 天授二年，東天竺王摩羅枝摩、西天竺王屍羅逸多、南天竺王遮婁其拔羅婆、北天竺王婁其那那、中天竺王地婆西那，並來朝獻。 景龍四年，南天竺國復遣使來朝。 景雲元年，復遣使貢方物。 開元二年，西天竺復遣使貢方物。 八年，南天竺國遣使獻五色能言鸚鵡。 其年，南天竺國王屍利那羅僧伽請以戰象及兵馬討大食及吐蕃等，仍求有及名其軍。 玄宗甚嘉之，名軍為懷德軍。 九月，南天竺王屍利那羅僧伽寶多枝摩為國造寺，上表乞寺額，敕以歸化為名賜之。 十一月，遣使冊利那羅伽寶多為南天竺國王，遣使來朝。 十七年六月，北天竺國藏沙門僧密多獻質汗等藥。 十九年十月，中天竺國王伊沙伏摩遣其大德僧來朝貢。
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58
二十九年三月，中天竺王子李承恩來朝，授遊擊將軍，放還。 天寶中，累遣使來。
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59
罽賓國
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60
罽賓國，在蔥嶺南，去京師萬二千二百里。 常役屬於大月氏。 其地暑濕，人皆乘象，土宜秔稻，草木淩寒不死。 其俗尤信佛法。 隋煬帝時，引致西域，前後至者三十余國，唯罽賓不至。
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61
貞觀十一年，遣使獻名馬，太宗嘉其誠款，賜以繒彩。 十六年，又遣使獻褥特鼠，喙尖而尾赤，能食蛇，有被蛇螫者，鼠輒嗅而尿之，其瘡立愈。 顯慶三年，訪其國俗，雲「王始祖馨孽，至今曷擷支，父子傳位，已十二代。 」其年，改其城為修鮮都督府。 龍朔初，授其王修鮮等十一州諸軍事兼修鮮都督。
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62
勃律國
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63
又有勃律國，在罽賓、吐蕃之間。 開元中頻遣使朝獻。 八年，冊立其王蘇麟陀逸之為勃律國王，朝貢不絕。 二十二年，為吐蕃所破。
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64
康國，即漢康居之國也。 其王姓溫，月氏人也。 先居張掖祁連山北昭武城，為突厥所破，南依蔥嶺，遂有其地。 枝庶皆以昭武為姓氏，不忘本也。 其人皆深目高鼻，多須髯。 丈夫翦髮或辮髮。 其王冠氈帽。 飾以金寶。 婦人盤髻，幪以皁巾，飾以金花。 人多嗜酒，好歌舞於道路。 生子必以石蜜內口中，明膠置掌內，欲其成長口常甘言，掌持錢如膠之黏物。 俗習胡書。 善商賈，爭分銖之利。 男子年二十，即遠之旁國，來適中夏，利之所在，無所不到。 以十二月為歲首，有婆羅門為之占星候氣，以定吉兇。 頗有佛法。 至十一月，鼓舞乞寒，以水相潑，盛為戲樂。
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65
隋煬帝時，其王屈術支娶西突厥葉護可汗女，遂臣於西突厥。 武德十年，屈術支遣使獻名馬。 貞觀九年，又遣使貢獅子，太宗嘉其遠至，命秘書監虞世南為之賦，自此朝貢歲至。 十一年，又獻金桃、銀桃，詔令植之於苑囿。
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66
萬歲通天年，則天封其大首領篤婆缽提為康國王，仍拜左驍衛大將軍。 缽提尋卒，又冊其子泥涅師師為康國王。 師師以神龍中卒，國人又立突昏為王。 開元六年，遣使貢獻鎖子甲、水精杯、馬腦瓶、駝鳥卵及越諾之類。 十九年，其王烏勒上表，請封其子咄曷為曹國王，默啜為米國王，許之。 二十七年，烏勒卒，遣使冊咄曷襲父位。 天寶三年，又封為欽化王，其母可敦封為郡夫人。 十一載、十三載，並遣使朝貢。
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波斯國
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波斯國，在京師西一萬五千三百里，東與吐火羅、康國接，北鄰突厥之可薩部，西北拒拂菻，正西及南俱臨大海。 戶數十萬。 其王居有二城，復有大城十余，猶中國之離宮。 其王初嗣位，便密選子才堪承統者，書其名字，封而藏之。 王死後，大臣與王之群子共發封而視之，奉所書名者為主焉。 其王冠金花冠，坐獅子床，服錦袍，加以瓔珞。 俗事天地日月水火之諸神，西域諸胡事火祅者，皆詣波斯受法焉。 其事神，以麝香和蘇塗須點額，及於耳鼻，用以為敬，拜必交股。 文字同於諸胡。 男女皆徒跣。 丈夫翦髮，戴白皮帽，衣不開襟，並有巾帔，多用蘇方青白色為之，兩邊緣以織成錦。 婦人亦巾帔裙衫，辮髮垂後，飾以金銀，其國乘象而戰，每一象，戰士百人，有敗恤者則盡殺之。 國人生女，年十歲已上有姿貌者，其王收而養之，以賞有功之臣。 俗右尊而左卑。 以六月一日為歲首。 斷獄不為文書約束，口決於庭。 其系囚無年限，唯王者代立則釋之。 其叛逆之罪，就火祅燒鐵灼其舌，瘡白者為理直，瘡黑者為有罪。 其刑有斷手、刖足、髡鉗、劓刖，輕罪翦須，或系牌於項以誌之，經時月而釋焉。 其強盜一入獄，至老更不出，小盜罰以銀錢。 死亡則棄之於山，制服一月而即吉。 氣候暑熱，土地寬平，知耕種，多畜牧，有鳥形如橐駝，飛不能高，食草及肉，亦能敢犬攫羊，土人極以為患。 又多白馬、駿犬，或赤日行七百里者駮，金犬今所謂波斯犬也。 出婁及大驢、師子、白象、珊瑚樹高一二尺，琥珀、車渠、瑪瑙、火珠、玻璃、琉璃、無食子、香附子、訶黎勒、胡椒、蓽撥、石蜜、千年棗、甘露桃。
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69
隋大業末，西突厥葉護可汗頻擊破其國，波斯王庫薩和為西突厥所殺，其子施利立，葉護因分其部帥，監統其國，波斯竟臣於葉護。 及葉護可汗死，其所令監統者因自擅於波斯，不復役屬於西突厥。 施利立一年卒，乃立庫薩和之女為王，突厥又殺之。 施利之子單羯方奔拂菻，於是國人迎而立之，是為尹恆支，在位二年而卒。 兄子伊嗣候立。
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70
儀鳳三年，令吏部侍郎裴行儉將兵冊送卑路斯為波斯王，行儉以其路遠，至安西碎葉而還，卑路斯獨返，不得入其國，漸為大食所侵，客於吐火羅國二十余年，有部落數千人，後漸離散。 至景龍二年，又來入朝，拜為左威衛將軍，無何病卒，其國遂滅，而部眾猶存。
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71
自開元十年至天寶六載，凡十遣使來朝，並獻方物。 四月，遣使獻瑪瑙床。 九年四月，獻火毛繡舞筵、長毛繡舞筵、無孔真珠。 乾元元年，波斯與大食同寇廣州，劫倉庫，焚廬舍，浮海而去。 大歷六年，遣使來朝，獻真珠等。
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72
拂菻國
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73
拂菻國，一名大秦，在西海之上，東南與波斯接，地方萬餘里，列城四百，邑居連屬。 其宮宇柱櫳，多以水精琉璃為之。 有貴臣十二人共治國政，常使一人將囊隨王車，百姓有事者，即以書投囊中，王還宮省發，理其枉直。 其王無常人，簡賢者而立之。 國中災異及風雨不時，輒廢而更立。 其王冠形如鳥舉翼，冠及瓔珞，皆綴以珠寶，著錦繡衣，前不開襟，坐金花床。 有一鳥似鵝，其毛綠色，常在王邊倚枕上坐，每進食有毒，其鳥輒鳴。 其都城疊石為之，尤絕高峻，凡有十萬余戶，南臨大海。 城東面有大門，其高二十余丈，自上及下，飾以黃金，光輝燦爛，連曜數里。 自外至王室，凡有大門三重，列異寶雕飾。 第二門之樓中，懸一大金秤，以金丸十二枚屬於衡端，以候日之十二時焉； 為一金人，其大如人，立於側，每至一時，其金丸輒落，鏗然發聲，引唱以紀日時，毫厘無失。 其殿以瑟瑟為柱，黃金為地，象牙為門扇，香木為棟梁。 其俗無瓦，搗白石為末，羅之塗屋上，其堅密光潤，還如玉石。 至於盛暑之節，人厭囂熱，乃引水潛流，上遍於屋宇，機制巧密，人莫之知。 觀者惟聞屋上泉鳴，俄見四檐飛溜，懸波如瀑，激氣成涼風，其巧妙如此。
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風俗，男子翦髮，披帔而右袒，婦人不開襟，錦為頭巾。 家資滿億，封以上位。 有羊羔生於土中，其國人候其欲萌，乃築墻以院之，防外獸所食也。 然其臍與地連，割之則死，唯人著甲走馬及擊鼓以駭之，其羔警鳴而臍絕，便遂水草。 俗皆髡而衣繡，乘輜軿白蓋小車，出入擊鼓，建旌旗幡幟。 土多金銀奇寶，有夜光璧、明月珠、駭雞犀、大貝、車渠、瑪瑙、孔翠、珊瑚、琥珀，凡西域諸珍異多出其國。 隋煬帝常將通拂菻，竟不能致。
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貞觀十七年，拂菻王波多力遣使獻赤玻璃、綠金精等物，太宗降璽書答慰，賜以綾綺焉。 自大食強盛，漸陵諸國，乃遣大將軍摩栧伐其都城，因約為和好，請每歲輸之金帛，遂臣屬大食焉。 乾封二年，遣使獻底也伽。 大足元年，復遣使來朝。 開元七年正月，其主遣吐火羅大首領獻獅子、羚羊各二。 不數月，又遣大德僧來朝貢。
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76
大食國
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77
大食國，本在波斯之西。 大業中，有波斯胡人牧駝於俱紛摩地那之山，忽有獅子人語謂之曰：「此山西有三穴，穴中大有兵器，汝可取之。 穴中並有黑石白文，讀之便作王位。 」胡人依言，果見穴中有石及槊刃甚多，上有文，教其反叛。 於是糾合亡命，渡恆曷水，劫奪商旅，其眾漸盛，遂割據波斯西境，自立為王。 波斯、拂菻各遣兵討之，皆為所敗。
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78
永徽二年，始遣使朝貢。 其王姓大食氏，名噉密莫末膩，自云有國已三十四年，歷三主矣。 其國男兒色黑多須，鼻大而長，似婆羅門； 婦人白皙。 亦有文字。 出駝馬，大於諸國。 兵刃勁利。 其俗勇於戰鬥，好事天神。 土多沙石，不堪耕種，唯食駝馬等肉。 俱紛摩地那山在國之西南，鄰於大海，其王移穴中黑石置之於國。 又嘗遣人乘船，將衣糧入海，經八年而未及西岸。 海中見一方石，石上有樹，幹赤葉青，樹上總生小兒； 長六七寸，見人皆笑，動其手腳，頭著樹枝，其使摘取一枝，小兒便死，收在大食王宮。 又有女國，在其西北，相去三月行。
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79
龍朔初，擊破波斯，又破拂菻，始有米面之屬。 又將兵南侵婆羅門，吞並諸胡國，勝兵四十余萬。 長安中，遣使獻良馬。 景雲二年，又獻方物。 開元初，遣使來朝，進馬及寶鈿帶等方物。 其使謁見，唯平立不拜，憲司欲糾之，中書令張說奏曰：「大食殊俗，慕義遠來，不可置罪。 」上特許之。 」尋又遣使朝獻，自云在本國惟拜天神，雖見王亦無致拜之法，所司屢詰責之，其使遂請依漢法致拜。 其時西域康國、石國之類，皆臣屬之。 其境東西萬里，東與突騎施相接焉。
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一云隋開皇中，大食族中有孤列種代為酋長，孤列種中又有兩姓：一號盆泥奚深，一號盆泥末換。 其奚深後有摩訶末者，勇健多智，眾立之為主，東西征伐，開地三千里，兼克夏臘，一名釤城 〈 （釤音所鑒反）〉 。 摩訶末後十四代，至末換。 末換殺其兄伊疾而自立，復殘忍，其下怨之。 有呼羅珊木粗人並波悉林舉義兵，應者悉令著黑衣，旬月間眾盈數萬。 鼓行而西，生擒末換，殺之。 遂求得奚深種阿蒲羅拔，立之。 末換已前謂之「白衣大食」，自阿蒲羅拔後改為「黑衣大食」。 阿蒲羅拔卒，立其弟阿蒲恭拂。 至德初遣使朝貢，代宗時為元帥，亦用其國兵以收兩都。
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81
寶應、大歷中頻遣使來。 恭拂卒，子迷地立。 迷地卒，子牟棲立，牟棲卒，弟訶論立。 貞元中，與吐蕃為勍敵。 蕃軍太半西禦大食，故鮮為邊患，其力不足也。 十四年，詔以黑衣大食使含嵯、焉雞、沙北三人並為中郎將，各放還蕃。
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史臣曰：西方之國，綿亙山川，自張騫奉使已來，介子立功之後，通於中國者多矣。 有唐拓境，遠極安西，弱者德以懷之，強者力以制之。 開元之前，貢輸不絕。 天寶之亂，邊僥多虞，邠郊之西，即為戎狄，槁街之邸，來朝亦稀。 故古先哲王，務寧華夏，語曰：「近者悅，遠者來。 」斯之謂矣！
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83
贊曰：大蒙之人，西方之國，與時盛衰，隨世通塞。 勿謂戎心，不懷我德； 貞觀、開元，槁街充斥。
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