1
瓦剌，蒙古部落也，在韃靼西。 元亡，其強臣猛可帖木兒據之。 死，眾分為三，其渠曰馬哈木，曰太平，曰把禿孛羅。
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2
成祖即位，遣使往告。 永樂初，復數使鎮撫答哈帖木兒等諭之，並賜馬哈木等文綺有差。 六年冬，馬哈木等遣暖答失等隨亦剌思來朝貢馬，仍請封。 明年夏，封馬哈木為特進金紫光祿大夫、順寧王； 太平為特進金紫光祿大夫、賢義王； 把禿孛羅為特進金紫光祿大夫、安樂王； 賜印誥。 暖答失等宴賚如例。
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3
八年春，瓦剌復貢馬謝恩。 自是歲一入貢。
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4
時元主本雅失裡偕其屬阿魯台居漠北，馬哈木乃以兵襲破之。 八年，帝既自將擊破本雅失裡及阿魯台兵，馬哈木上言請得早為滅寇計。 十年，馬哈木遂攻殺本雅失裡。 復上言欲獻故元傳國璽，慮阿魯台來邀，請中國除之； 脫脫不花子在中國，請遣還； 部屬多從戰有勞，請加賞賚； 又瓦剌士馬強，請予軍器。 帝曰：「瓦剌驕矣，然不足較。 」賚其使而遣之。 明年，馬哈木留敕使不遣，復請以甘肅、寧夏歸附韃靼者多其所親，請給還。 帝怒，命中官海童切責之。 冬，馬哈木等擁兵飲馬河，將入犯，而揚言襲阿魯台。 開平守將以聞，帝詔親征。 明年夏，駐蹕忽蘭忽失溫。 三部埽境來戰，帝麾安遠侯柳升、武安侯鄭亨等先嘗之，而親率鐵騎馳擊，大破之，斬王子十餘人，部眾數千級。 追奔，度兩高山，至土剌河。 馬哈木等脫身遁，乃班師。 明年春，馬哈木等貢馬謝罪，且還前所留使，詞卑。 帝曰：「瓦剌故不足較。 」受其獻，館其使者。 明年，瓦剌與阿魯台戰，敗走。 未幾，馬哈木死，海童歸言，瓦剌拒命由順寧，順寧死，賢義、安樂皆可撫。 帝因復使海童往勞太平、把禿孛羅。
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5
十六年春，海童偕瓦剌貢使來。 馬哈木子脫懽請襲爵，帝封為順寧王。 而海童及都督蘇火耳灰等以彩幣往賜太平、把禿孛羅及弟昂克，別遣使祭故順寧王。 自是，瓦剌復奉貢。
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6
二十年，瓦剌侵掠哈密，朝廷責之，遣使謝罪。 二十二年冬，瓦剌部屬賽因打力來降，命為所鎮撫，賜彩幣、襲衣、鞍馬，仍令有司給供具。 自後來歸者悉如例。
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7
四年，脫懽死，子也先嗣，稱太師淮王。 於是北部皆服屬也先，脫脫不花具空名，不復相制。 每入貢，主臣並使，朝廷亦兩敕答之； 賜賚甚厚，並及其妻子、部長。 故事，瓦使不過五十人。 利朝廷爵賞，歲增至二千餘人。 屢敕，不奉約。 使往來多行殺掠，又挾他部與俱，邀索中國貴重難得之物。 稍不饜，輒造釁端，所賜財物亦歲增。 也先攻破哈密，執王及王母，既而歸之。 又結婚沙州、赤斤蒙古諸衛，破兀良哈，脅朝鮮。 邊將知必大為寇，屢疏聞，止敕戒防禦而已。
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8
十一年冬，也先攻兀良哈，遣使抵大同乞糧，並請見守備太監郭敬。 帝敕敬毋見，毋予糧。 明年，復致書宣府守將楊洪。 洪以聞，敕洪禮其使，報之。 頃之，其部眾有來歸者，言也先謀入寇，脫脫不花止之，也先不聽，尋約諸番共背中國。 帝詔問，不報。 時朝使至瓦剌，也先等有所請乞，無不許。 瓦剌使來，更增至三千人，復虛其數以冒廩餼。 禮部按實予之，所請又僅得五之一，也先大愧怒。
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9
十四年七月，遂誘脅諸番，分道大舉入寇。 脫脫不花以兀良哈寇遼東，阿剌知院寇宣府，圍赤城，又遣別騎寇甘州，也先自寇大同。 參將吳浩戰死貓兒莊，羽書踵至。 太監王振挾帝親征，群臣伏闕爭，不得。 大同守將西寧侯宋瑛、武進伯硃冕、都督石亨等與也先戰陽和，太監郭敬監軍，諸將悉為所制，失律，軍盡覆。 瑛、冕死，敬伏草中免，亨奔還。 車駕次大同，連日風雨甚，又軍中常夜驚，人恟懼，郭敬密言於振，始旋師。 車駕還次宣府，敵眾襲軍後。 恭順侯吳克忠拒之，敗歿。 成國公硃勇、永順伯薛綬以四萬人繼往，至鷂兒嶺，伏發，盡陷。 次日，至土木。 諸臣議入保懷來，振顧輜重遽止，也先遂追及。 土木地高，掘井二丈不得水，汲道已為敵據，眾渴，敵騎益增。 明日，敵見大軍止不行，偽退，振遽令移營而南。 軍方動，也先集騎四面沖之，士卒爭先走，行列大亂。 敵跳陣而入，六軍大潰，死傷數十萬。 英國公張輔，駙馬都尉井源，尚書鄺埜、王佐，侍郎曹鼐、丁鉉等五十餘人死之，振亦死。 帝蒙塵，中官喜寧從。 也先聞車駕至，錯愕未之信，及見，致禮甚恭，奉帝居其弟伯顏帖木兒營，以先所掠校尉袁彬來侍。 也先將謀逆，會大雷雨震死也先所乘馬，復見帝寢幄有異瑞，乃止。 也先擁帝至大同城，索金幣，都督郭登與白金三萬。 登復謀奪駕入城，帝沮之不果，也先遂擁帝北行。
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10
九月，郕王自監國即皇帝位，尊帝為太上皇帝。 也先詭稱奉上皇還，由大同、陽和抵紫荊關，攻入之，直前犯京師。 兵部尚書于謙督武清伯石亨、都督孫鏜等御之。 也先邀大臣出迎上皇，未果。 亨等與戰，數敗之。 也先夜走，自良鄉至紫荊，大掠而出。 都督楊洪復大破其餘眾於居庸，也先仍以上皇北行。 也先夜常於御幄上，遙見赤光奕奕若龍蟠，大驚異。 也先又欲以妹進上皇，上皇卻之，益敬服，時時殺羊馬置酒為壽，稽首行君臣禮。
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11
景泰元年，也先復奉上皇至大同，郭登不納，仍謀欲奪上皇，也先覺之，引去。
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12
初，也先有輕中國心，及犯京師，見中國兵強，城池固，始大沮。 會中國已誘誅賊奄喜寧，失其間諜，而脫脫不花、阿剌知院復遣使與朝廷和，皆撤所部歸，也先亦決意息兵。 秋，帝遣侍郎李實、少卿羅綺、指揮馬政等齎璽書往諭脫脫不花及也先。 而脫脫不花、也先所遣皮兒馬黑麻等已至，帝因復使都御史楊善、侍郎趙榮率指揮、千戶等往。 也先語實，兩國利速和，迎使夕至，大駕朝發，但當遣一二大臣來。 實歸，善等至，致奉迎上皇意。 也先曰：「上皇歸，當仍作天子邪？ 」善曰：「天位已定，不再更。 」也先引善見上皇，遂設宴餞上皇行。 也先席地彈琵琶，妻妾奉酒，顧善曰：「都御史坐。 」善不敢坐，上皇曰：「太師著坐，便坐。 」善承旨坐，即起，周旋其間。 也先顧善曰：「有禮。 」伯顏等亦各設餞畢，也先築土台，坐上皇台上，率妻妾部長羅拜其下，各獻器用、飲食物。 上皇行，也先與部眾皆送約半日程，也先、伯顏乃下馬伏地慟哭曰：「皇帝行矣，何時復得相見！ 」良久乃去，仍遣其頭目七十人送至京。
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13
上皇歸後，瓦剌歲來貢，上皇所亦別有獻。 於是帝意欲絕瓦剌，不復遣使往。
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14
也先以為請，尚書王直、金濂、胡濙等相繼言絕之且起釁。 帝曰：「遣使，有前事，適以滋釁耳。 曩瓦剌入寇時，豈無使邪？ 」因敕也先曰：「前者使往，小人言語短長，遂致失好。 朕今不復遣，而太師請之，甚無益。 」也先與脫脫不花內相猜。 脫脫不花妻，也先姊也，也先欲立其姊子為太子，不從。 也先亦疑其通中國，將謀己，遂治兵相攻。 脫脫不花敗走，也先追殺之，執其妻子，以其人畜給諸部屬； 遂乘勝迫脅諸蕃，東及建州、兀良哈，西及赤斤蒙古、哈密。
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15
三年冬，遣使來賀明年正旦，尚書王直等復請答使報之。 下兵部議，兵部尚書于謙言：「臣職司馬，知戰而已，行人事非所敢聞。 」詔仍毋遣使。 明年冬，也先自立為可汗，以其次子為太師，來朝，書稱大元田盛大可汗，末曰添元元年。 田盛，猶言天聖也。 報書稱曰瓦剌可汗。 未幾，也先復逼徙朵顏所部於黃河母納地。 也先恃強，日益驕，荒於酒色。
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16
六年，阿剌知院攻也先，發之。 韃靼部孛來復殺阿剌，奪也先母妻並其玉璽。
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17
也先諸子火兒忽答等徙居干趕河，弟伯都王、侄兀忽納等往依哈密。 伯都王，哈密王母之弟也。 英宗復辟三年，哈密為請封，詔授伯都王都督僉事，兀忽納指揮僉事。 自也先死，瓦剌衰，部屬分散，其承襲代次不可考。
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天順中，瓦剌阿失帖木兒屢遣使入貢，朝廷以其為也先孫，循例厚賚之。 又撦力克者，常與孛來仇殺。 又拜亦撒哈者，常偕哈密來朝。 其長曰克舍，頗強，數糾韃靼小王子入寇。 克捨死，養罕王稱雄，擁精兵數萬，克舍弟阿沙為太師。 成化二十三年，養罕王謀犯邊，哈密罕慎來告。 養罕不利去，憾哈密，兵還掠其大土剌。
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弘治初，瓦剌中稱太師者，一曰火兒忽力，一曰火兒古倒溫，皆遣使朝貢。 土魯番據哈密，都御史許進以金帛厚啖二部，令以兵擊走之。 其部長卜六王者，屯駐把思闊。 正德十三年，土魯番犯肅州。 守臣陳九疇因遺卜六王彩幣，使乘虛襲破土魯番三城，殺擄以萬計。 土魯番畏逼，與之和。 嘉靖九年，復以議婚相仇隙。 土魯番益強，瓦剌數困敗，又所部輒自殘，多歸中國，哈密復乘間侵掠。 卜六王不支，亦求內附。 朝廷不許，遣出關，不知所終。
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20
兀良哈三衛
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21
朵顏、福余、泰寧，高皇帝所置三衛也。 其地為兀良哈，在黑龍江南，漁陽塞北。 漢鮮卑、唐吐谷渾、宋契丹，皆其地也。 元為大寧路北境。
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22
高皇帝有天下，東蕃遼王、惠寧王、朵顏元帥府相率乞內附。 遂即古會州地，置大寧都司營州諸衛，封子權為寧王使鎮焉。 已，數為韃靼所抄。 洪武二十二年置泰寧、朵顏、福余三衛指揮使司，俾其頭目各自領其眾，以為聲援。 自大寧前抵喜峰口，近宣府，曰朵顏； 自錦、義歷廣寧至遼河，曰泰寧； 自黃泥窪逾瀋陽、鐵嶺至開原，曰福余。 獨朵顏地險而強。 久之皆叛去。
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成祖從燕起靖難，患寧王躡其後，自永平攻大寧，入之。 謀脅寧王，因厚賂三衛說之來。 成祖行，寧王餞諸郊，三衛從，一呼皆起，遂擁寧王西入關。 成祖復選其三千人為奇兵，從戰。 天下既定，徙寧王南昌，徙行都司於保定，遂盡割大寧地畀三衛，以償前勞。
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24
四年冬，三衛飢，請以馬易米。 帝命有司第其馬之高下，各倍價給之。 久之，陰附韃靼掠邊戍，復假市馬來窺伺。 帝下詔切責，令其以馬贖罪。 十二年春，納馬三千於遼東，帝敕守將王真，一馬各予布四匹。 已，復叛附阿魯台。 二十年，帝親征阿魯台還，擊之，大敗其眾於屈烈河，斬馘無算，來降者釋勿殺。
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宣宗初，三衛掠永平、山海間，帝將親討之，三衛頭目皆謝罪入貢，撫納之如初。 七年更給泰寧衛印。 秋，以朵顏頭目哈剌哈孫、福余頭目安出、泰寧頭目脫火赤等恭事朝廷久，加賜織金彩幣表裡有差。
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正統間，屢寇遼東、大同、延安境。 獨石守備楊洪擊敗之，擒其頭目朵欒帖木兒。 未幾，復附瓦剌也先，泰寧拙赤妻也先以女，皆陰為之耳目。 入貢輒易名，且互用其印，又東合建州兵入廣寧前屯。 帝惡其反覆，九年春，命成國公硃勇偕恭順侯吳克忠出喜峰，興安伯徐亨出界嶺，都督馬亮出劉家口，都督陳懷出古北，各將精兵萬人，分剿之。 勇等捕其擾邊者致闕下，並奪回所掠人畜。
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拙赤等拘肥河衛使人殺之，肥河衛頭目別裡格與戰於格魯坤迭連，拙赤大敗。 瓦剌復分道截殺，建州亦出兵攻之，三衛大困。
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十二年春，總兵曹義、參將胡源、都督焦禮等分巡東邊，值三衛入寇，擊之，斬三十二級，擒七十餘人。 其年，瓦剌賽刊王復擊殺朵顏乃兒不花，大掠以去。 也先繼至，朵顏、泰寧皆不支，乞降，福余獨走避腦溫江，三衛益衰。 畏瓦剌強，不敢背，仍歲來致貢，止以利中國賜賚； 又心銜邊將剿殺，故常潛圖報復。
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十四年夏，大同參將石亨等復擊其盜邊者於箭溪山，擒斬五十人，三衛益怨。 秋，導瓦剌大入，英宗遂以是役北狩。
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景泰初，朝廷仍遣使撫諭。 三衛受也先旨，數以非時入貢，多遣使往來伺察中國。 既而也先虐使之，復逼徙朵顏所部於黃河母納地，三衛皆不堪，遂陰輸瓦剌情於中國，請得近邊屯駐。 舊制，三衛每歲三貢，其貢使俱從喜峰口驗入，有急報則許進永平。 時三衛使有自獨石及萬全右衛來者。 邊臣以為言，敕止之。
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天順中，嘗乘間掠諸邊，復竊通韃靼孛來，每為之鄉導。 所遣使與孛來使臣偕見。 中國待韃靼厚，請加賞不得，大忿，遂益與孛來相結。
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十四年詔復三衛馬市。 初，國家設遼東馬市三，一城東，一廣寧，皆以待三衛。
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正統間，以其部眾屢叛，罷之。 會韃靼滿都魯暴強，侵掠三衛，三衛頭目皆走避塞下。 數飢困，請復馬市再四，不許。 至是巡撫陳鉞為帝言，始許之。 滿都魯死，亦思馬因主兵柄，三衛復數為所窘。
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二十二年，韃靼別部那孩擁三萬眾入大寧、金山，涉老河，攻殺三衛頭目伯顏等，掠去人畜以萬計。 三衛乃相率攜老弱，走匿邊圉。 邊臣劉潺以聞，詔予芻糧優飖之。
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35
弘治初，常盜掠古北、開原境，守臣張玉、總兵李杲等以計誘斬其來市者三百人，遂北結脫羅干，請為復仇，數寇廣寧、寧遠諸處。 時海西尚古者，以不得通貢叛中國，數以兵阻諸蕃入貢，諸蕃並銜之。 朝廷旋許尚古納款，撫寧猛克帖木兒等皆以尚古為辭，入寇遼陽，殺掠甚眾。 韃靼小王子屢掠三衛，三衛因各叩關輸罪，朝廷許之，然陽為恭順而已。
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36
朵顏都督花當者，恃險而驕，數請增貢加賞，不許。
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37
正德十年，花當子把兒孫以千騎毀鯰魚關，入馬蘭谷大掠，參將陳乾戰死； 復以五百騎入板場谷，千騎入神山嶺，又千餘騎入水開洞。 事聞，命副總兵桂勇御之。 花當退去，屯駐紅羅山，匿把兒孫，使其子打哈等入朝請罪，詔釋不問。 十三年，帝巡幸至大喜峰口，將征三衛頭目，使悉詣關下宴勞，不果。
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當把兒孫犯邊時，朝廷詔削其職。 把兒孫死，其子伯革入貢。 嘉靖九年，詔予伯革父爵，而打哈自以花當子不得職，怒，遂先後掠冷口、擦崖、喜峰間。 參將袁繼勳等失於防禦，皆逮治。 十七年春，指揮徐顥誘殺泰寧部九人，其頭目把當亥率眾寇大清堡，總兵馬永擊斬之。 其屬把孫以朵顏部眾復入，鎮守少監王永與戰，敗績。 二十二年冬，攻圍墓田谷，殺守備陳舜，副總兵王繼祖等赴援，擊斬三十餘級。
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其年，詔罷舊設三衛馬市，並新設木市亦罷之。 秋，三衛復導韃靼寇遼州，入沙河堡，守將張景福戰死。
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40
三衛之迭犯也，實朵顏部哈舟兒、陳通事為之。 二人者，俱中國人，被擄遂為三衛用。 二十九年，韃靼俺答謀犯畿東，舟兒為指潮河川路。 俺答移兵白廟，近古北，舟兒詐言敵已退，邊備緩，俺答遂由鴿子洞、曹榆溝入，直犯畿甸。 已，俺答請開馬市，舟兒復往來誘阻之。 三十年，薊遼總督何棟購捕至京，伏誅。
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朵顏通罕者，俺答子辛愛妻父也。 四十二年，古北哨卒出關，為朵顏所撲殺。
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42
俄通罕叩關索賞，副總兵胡鎮伏兵執之。 總督楊選將為牽制辛愛計，乃拘縶通罕，令其諸子更迭為質。 三衛恨甚，遂導俺答入掠順義及三河，選得罪。
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43
萬曆初，朵顏長昂益強，挾賞不遂，數糾眾入掠，截諸蕃貢道。 十二年秋，復導士蠻以四千騎分掠三山、三道溝、錦川諸處。 守臣李松請急剿長昂等，朝議不從，僅革其月賞。 未幾，復以千騎犯劉家口，官軍御之，殺傷相當。 於是長昂益跋扈自恣，東勾土蠻，西結婚白洪大，以擾諸邊。 十七年合韃靼東西二部寇遼東，總兵李成梁逐之，官軍大敗，殲八百人。 又二年大掠獨石路。 二十二年復擁眾犯中後所，攻入小屯台，副總兵趙夢麟、秦得倚等力戰卻之。 明年潛入喜峰口，官軍擒其頭目小郎兒。
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二十九年，長昂與董狐狸等皆納款，請復寧前木市，許之。 三十四年冬，復糾韃靼班不什、白言台吉等，以萬騎迫山海關，總兵姜顯謨擊走之。 長昂復以三千騎窺義院界，邊將有備，乃引去。 旋詣喜峰，自言班、白入寇，己不預知。 守臣具以聞，詔長昂復貢市，頒給撫賞如例。
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長昂死，諸子稍衰，三衛皆靖。 崇禎初，與插漢戰於早落兀素，勝之，殺獲萬計，以捷告。 未幾，皆服屬於大清雲。
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